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個股新聞
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永達保險經紀人股份有限公司
 
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1 兩個因素...闖出一片天 摘錄經濟A 14 2018-04-19
永達保經布局大陸繳出好成績,永達董事長吳文永分析,成功之道有二。一是有準備MDRT(百萬圓桌會員)的品牌;二是台灣的企業文化早已孕育讓業務高手相互撞擊的土壤,以利攻陸時打團體戰。

MDRT是國際上對超級保險業務員的公認標準,每年須重新檢視,資格隨各國人民收入動態調整。永達理保經江蘇分公司營業總經理羅大海表示,中國大陸的MDRT,標準保費須達人民幣60萬元(約新台幣281萬元),且當年度收入至少要人民幣40萬元(約新台幣187萬元)。

標準保費計算方式為,躉繳以10%計算保費,繳費2年期以20%計算,依此類推,繳費10年期(含)以上才100%認列。

永達保經2011年剛登陸時,派了12位台灣的業務主管到大陸培訓MDRT,七年來共派出大約230人,培育的MDRT人數也從2013年45人增至2017年1,226人,今年目標3,000人,單一公司(永達理)培育的MDRT人數,全球排名去年為第八名,今年將前進至第五名。

永達理保經上海靜安營業部業務副總李湘菁表示,永達為了讓業務主管安心西進,免費提供住宿、一年六次來回機票,及每月無息預支佣酬、最長兩年等福利。
2 永達理保經 獲陸壽險參股 摘錄經濟A 14 2018-04-19
台灣保經業龍頭永達西進有成,永達公司及董事長吳文永名下投資公司合計持股66%的大陸永達理保經,獲得大陸信泰人壽以每股人民幣50元(約新台幣234元)參股10%,總金額人民幣4億元(約新台幣19億元),創下陸資壽險參股大陸台資保經公司首例。

永達理是台資保經業登陸成功案例,大陸祭出31項「惠台」措施後,台資保險界關注,吳文永表示,永達理規劃2021年在A股上市,不少創投與投行約吃飯,連摩根士丹利亞洲金融機構部董事總經理粘傑評來訪。

2018永達理業務表揚大會在蘇州金雞湖國際會議中心舉行,吳文永會前受訪時表示,永達理保經2011年由台資與陸資的法人股東以每股面額人民幣1元成立,去(2017)年趁增資擴股以每股人民幣50元引進信泰人壽,短短不到六年身價翻漲49倍。

永達理目前股本人民幣8,000萬元,台資占66%、陸資34%。台資方面,永達公司參股24.9%,吳文永在大陸註冊的銓冠投資公司持股41.1%;陸資方面,信泰人壽持股10%、厚鑒科技占24%。

永達理保經2015年開始由虧轉盈,當年稅後純益就超越台灣的永達保經,且連續三年超越。永達理去年稅後純益人民幣1.86億元(約新台幣8.9億元),吳文永說,「今年稅後目標人民幣4億元」。為避免每股稅後純益過於驚人,永達理明(2019)年將辦理盈餘轉增資,股本擬從人民幣8,000萬增至4億元。

永達理目前在大陸有15間分公司40個營業據點,一年租金支出要新台幣4億元。為因應節節高漲的租金,已開始購置辦公室,去年在江蘇省常州市斥資人民幣1,700萬元(約新台幣8,000萬元)買入1,800平方公尺(約545坪)大的樓層。

展望未來,吳文永說,「有錢的城市我們大部分都開了,現在往下扎根比較重要」。永達理目前有6,060位業務主管,今年底預計增至1.3萬人;去年底MDRT(百萬圓桌會員)1,226位,今年目標3,000位。
3 永達理保經 主管年薪三級跳 摘錄工商A 14 2018-04-19
永達理保經的培育專業人才制度在大陸保險業引起注目,其主管人 力的年薪從2014年時的11.66萬元人民幣,到2016年時已超過20萬元 人民幣,去年薪資水準更是大陸保險同業的5~6倍以上,今年則將挑 戰年薪30萬元人民幣的水準。

  若以更高階的部主管(台灣保險公司的處經理)來看,則去年平均 年薪已達151萬元人民幣,業務總監(等同台灣協理級)平均年薪更 高達561萬元人民幣(約新台幣2,600萬元),成為吸引人才湧進的原 因之一。

  永達理保經在大陸保險業市場進入高成長期,MDRT(百萬圓桌會員 ,保險業務員年銷售額達100萬美元才可加入的國際性協會)的占比 在大陸各保險保經公司居冠,引起同業關注,且個人產值近年來因商 品定位成功大幅攀升,成為保險業人才搶進的公司。

  永達理上海分公司業務副總李湘菁說,她到大陸徵員訓練的第一位 壽險顧問,年薪從剛開始的25萬人民幣到現在的420萬,才短短4年。 李湘菁認為,高學歷、高企圖心是上海保險業務員的普遍特徵,且他 們學習的企圖心強烈,公司培育人才的講師上的費用支出也高,是永 達理的MDRT人數占比得以穩居大陸保險保經市場之冠的原因。

  永達理浙江分公司總經理洪秀珍說,大陸的投保率低,但是保險觀 念逐漸開啟,加上簽下華夏人壽等多家保險公司較具競爭性的商品, 且徵員到的人力中學歷碩士、博士以上的占比高達6成,因此MDRT人 數從2013年1個都沒有,到去年已培養出91個MDRT。

  洪秀珍強調,永達理簽下的保險商品多定位在具有市場性的養老退 休等商品,因此成搶手職缺。
4 永達理改攻A股 2021掛牌 摘錄工商A 14 2018-04-19
 永達保經董事長吳文永表示,永達保經在大陸轉投資、持股24.9% 的永達理保經公司原本計劃在美上市,基於本益比與日前法令鬆綁, 已決定改攻A股,目標是2021年在A股掛牌。吳文永表示,永達理保經 獲利與人力近3年快速成長,去年獲利1.86億元人民幣,幾乎是台灣 永達保經的兩倍,吸引許多創投公司主動接觸洽談上市事宜。

  此外,永達理保經計劃明年盈餘轉增資,股本將由目前的8千萬元 人民幣提高至4億元,以利持續在大陸搶占保險業務。

  永達理保經目前在大陸有15家分公司,營業據點從去年的24個快速 擴增至目前的40個,吳文永表示,今年將再尋覓兩個保險業較發達的 區域再成立兩家分公司,另基於各據點房租逐年攀升,粗估目前每年 各據點房租支出約新台幣4億元,且每三年房租都會調漲,因此不排 除改以購入不動產方式因應。

  他說,去年就曾以人民幣1,700萬元買下江蘇常州1,800平方米的樓 層,預計將作為江蘇的新據點。

  永達理上海分公司總經理黃素英指出,大陸政策強力支持互聯網保 險以及保險公司重要長年期保單的政策方向,對大陸保險市場有重大 的改變與影響,尤其在政策希望扭轉目前市場銀行與保險占比嚴重失 衡的狀況,意識到包括未來一帶一路等發展欠缺長期資金的問題,都 是未來保險業可望成為重要政策發展產業的因素。

  其中養老險部分,大陸政府政策上目標占比為50%,目前則僅有2 5%,加上5月1日即將實施的稅延養老金新制,即每人每月人民幣1萬 元購買養老險就可享免稅優惠等,黃素英強調,這對於主攻退休養老 險市場的永達理來說是長期利多。

  永達理浙江分公司總經理洪秀珍表示,以互聯網最發達的浙江區域 來說,在微信投保日益發達下,非體檢的保單透過微信投保成為保經 衝刺業績的加分管道,目前約占整體浙江分公司業績的一至兩成,由 於24小時都可投保的實名制度,加速投保速度和方便,將改變以後保 險銷售管道生態。

  永達理蘇州分公司總經理羅大海表示,目前大陸保險投保率不到1 0%、滲透率僅約4%,人均年繳保費差距高達14.7倍,顯示保險市場 處萌芽階段,加上政策持續開放與支持,有助壯大保險業發展。
5 永達親親寶貝高雄行 守護失親兒 摘錄工商C5版 2018-04-17
由永達社會福利基金會主辦,永達保險經紀人公司贊助的「親親寶貝向前行」系列活動今年首場已於14日在高雄義大遊樂世界展開,共有120位永達志工陪伴南部地區120位失親及高風險家庭的寶貝。永達保經總經理陳慶鴻也於當天出席這項活動時表示,藉由志工們伸出溫暖的手,給孩子們力量,讓他們知道,他們是值得被疼愛的,看見他們天真無邪的笑容是所有志工與永達最大的收穫。

永達自2013年起陪伴失親兒出遊,歷經2016至2017年共計舉辦4場,983位志工投入陪伴816位特殊境遇的孩子。今年預計北、中、南區3區各舉辦1場,藉由志工的陪伴,透過活動內容的規劃,讓他們重新感受家庭及社會的溫暖,給予孩子正面的力量,在愛的環境中成長茁壯。

「永達親親寶貝向前行」是第二年在高雄舉辦,今年一開放報名即額滿。本次參與的機構包含「林柔蘭基金會」、「慈惠善導書院」、「失親兒基金會」的寶貝們。被挑選參與的孩子都非常開心,甚至緊緊的抱住老師,童言童語的說:「謝謝老師幫我報名,我真的好愛您哦!」孩子們在永達志工爸爸媽媽的陪伴照護下,盡情享受樂園內的遊樂設施、觀看精采的表演秀,寶貝與志工的互動從開始時的羞澀,到閉幕式手舞足蹈的心得分享,讓志工們感動不已。
6 永達保經業務協理 陳翠芳偕菁英西進 摘錄工商C9版 2018-04-14
  永達保經業務協理陳翠芳近年在個人銷售和團隊發展不斷創造佳績 ,成為永達保經年度的常勝軍,秉持著對保險產業傳承的使命感,她 與台灣永達業務菁英一同前進大陸市場,扛下永達理福建分公司總監 一職,再次展現台灣保險業驚人的軟實力!

  在壽險業已有25年資歷的陳翠芳,已經是保險業知名的行銷高手, 也是其他產業競相邀請分享創造高業績經驗的熱門人選,不論專業財 經雜誌、汽車銷售等領域,她都曾受邀以「提升銷售或產值」、「如 何成為頂尖業務員」等議題擔任過講師。

  陳翠芳說:「除了擔任講師,我還想當教練!」由於發現台灣的保 險業中生代斷層的危機。

  她憂心專業有效率的保險行銷資源無法有效傳承,決定除了當講師 分享行銷技術之外,也希望同時與其他永達菁英合作,把專業的財經 訓練資源有效發揮,展現團結的力量,一起接受挑戰。

  接掌福建分公司 力拚業績第一

  今年初才接下永達理福建分公司總監一職的陳翠芳,目前已經有5 0多位主管人力,她訂下今年將達339位主管人力、70位MDRT,成為中 國永達理業績第一名單位的目標。陳翠芳坦言,這對很多人而言幾乎 是不可能達成的目標,但對她來說,「因為相信天底下沒有不可能的 事情」,加上想起自己曾順利完成4天138公里的沙漠戈壁極地馬拉松 賽事,認為只要認真去執行,夢想終會實現。

  永達保經在台灣穩坐保經業龍頭之後,近年在大陸市場快速竄起, 轉投資的大陸永達理保經已躍居大陸保經代第2大,去年保費收入已 超越台灣,稅後獲利更超過2個股本,達到1.9億人民幣,整體獲利成 長和拓點與人力擴增的速度超乎預期。陳翠芳認為永達理在大陸市場 成功發跡主要是因為定位明確。尤其大陸近年來隨著GDP增速,甚至 十三五規劃提出均富的目標,人民對於財務規劃和資產保全上的需求 日益增高,而擁有台灣永達保經專業資源的壽險顧問,正好提供了大 陸市場最缺乏的資源,因此可以在保險業正起步成長的大陸市場快速 崛起,並快速的發展。

  永達菁英專業實力 拓展大陸最大優勢

  在資訊爆炸的環境下,陳翠芳強調,在台灣永達深耕多年的永達菁 英,透過知識整合提供給客戶有價值的資訊,也能夠迅速解讀市場上 各類法規或新聞成為財富管理市場有效的資訊,然後運用在客戶的資 產配置上,這種必須經過時間培育累積出來的專業實力,就是永達菁 英在大陸發展最大的優勢。

  偕同永達菁英至大陸開創新局的陳翠芳坦言,「沒有十足的勇氣, 不敢挑戰這競爭的市場,甚至許下第一的願望」。從大學時代就認同 保險的陳翠芳,向來喜歡不斷超越和挑戰自我,前年參加了大陸亞洲 商學院舉辦的沙漠戈壁極地馬拉松賽事,以4天138公里的路程在溫差 40度的沙漠中挑戰自我體能的極限,她不僅從中超越了自我,也體會 到領導管理的意義。

  陳翠芳說,戈壁馬拉松賽事前密集訓練了7個月,比賽過程中和隊 友連續4天,每天30~40公里的路程,是讓她畢生難忘的經驗,其中 大家「一起出發、一起到達、一個都不能少」的簡單理念,對於她的 經營理念有很大的啟發,也讓她領悟到先做好自己才能保護幫助他人 的基本要求,就是要以身作則,朝目標前進,一個都不能少。

  對於保險產業有殷切期盼的陳翠芳,在投身保險業25年之後西進, 最終的願望是希望實現業務員成為保險企業家的夢想,讓大家透過專 業讓世界看到華人保險企業家的實力!
7 永達保經年度表揚 業務菁英創佳績 摘錄經濟B4版 2018-04-03
永達保險經紀人日前舉辦2018「創世代 永達挺你」業務表揚大會,2017年再度創下亮眼佳績:新契約保費收入達新台幣23億元(不含躉繳)、累積有效契約保費達新台幣350億元、營業收入達21.09億元、百萬圓桌(MDRT)會員人數達成146位、13個月保單繼續率更傲視同業高達97.82%。

2017當年度達成MDRT最高榮譽終身會員資格有高慧如、魏瑞玉、陳美慧等3位,累計已有58位業務菁英達成終身會員,2017當年度達成MDRT一般會員共有146位,其中達成COT(三倍MDRT業績)者,分別為陳翠芳、邵志明。2017全年度業績表現最亮眼的超級菁英分別為:雙冠王(個人組及年度最佳成就獎)陳翠芳、處經理組陳月碧、協理組韓孫珍華。

永達保經轉投資且持股達24.9%的大陸永達理保經,2017年創造新契約保費收入達人民幣17.8億元,主管人力達6,005人,MDRT會員人數已達成1,226位,13個月繼續率達96%。

展望2018年,永達保經新契約保費收入目標達新台幣60億元(含躉繳)、營業收入新台幣23億元、13個月保單繼續率97%、主管人力2,000人及250位MDRT。而大陸永達理新契約保費收入,也可望大幅成長到人民幣45億元及3,000位MDRT。
8 永達保經 辦年度表揚大會 摘錄工商C1版 2018-04-02
2018年「晨星暨Smart智富台灣基金獎」甫於2月底公布得獎名單, 柏瑞獲得「固定收益型基金團隊研究獎」的殊榮。柏瑞首度獲得團體 研究獎的肯定,來自於台灣投資研究團隊能夠充分槓桿運用集團資源 ,且為台灣投資人量身設計具有在地需求的產品,強調專注發展「屬 於台灣投資人的債券基金」的研究能力。

  柏瑞投信表示,此次獲獎的原因為台灣團隊與集團全球資源搭配得 宜,充分了解台灣投資人的需求,建立符合台灣人風險偏好的投資組 合。

  此外,各類債券基金種類齊全,級別、幣別等產品線完整,且台灣 固定收益團隊對於投資組合的選擇具有最終決定權,與其他外商背景 投信多百分之百複製海外旗艦基金投資組合的做法不同。另外,針對 債券殖利率、信用風險變化計量模型多元且完整,對收益成因具系統 化分析,才能在這次評選中勝出。

  柏瑞投信總經理楊智雅表示,柏瑞一直以來對於債券市場的著墨很 深,不論是在專業研究能力的提升上,或是債券產品的開發與設計上 ,都投入相當高程度的資源,才得以掌握市場的脈動和客戶的需求, 打造出境內相對齊全的債券型基金產品線,並獲得多數投資人的認同 。

  柏瑞投信在業界享有「債券專家」稱號,根據投信投顧公會的統計 ,截至2018年1月,柏瑞投信為全台39家投信中固定收益型基金管理 規模最大的基金公司,旗下6檔固定收益產品的金額合計超過新台幣 507億元,市占第一。其中,柏瑞全球策略高收益債券基金,是全台 境內首檔台幣月配息的高收益債券基金,同時也是境內最大的債券型 基金(扣除貨幣型基金和ETF)。

  柏瑞投信投資長林紹凱指出,柏瑞和其他外商背景同業最大的不同 在於擁有「在地化的產品管理操作策略!」,以往大家會覺得債券基 金的形式好像就是以國外投資團隊的投資策略為主,或是將國外既有 產品的策略原封不動的搬來台灣,但柏瑞投信的境內債券型基金卻是 真正純為台灣投資人所設計的產品。
9 永達發揮企業大愛 善行遍全台 摘錄工商專 1 2018-03-28
 永達保經本業經營成績斐然,更不忘秉持企業大愛,回饋社會,不 斷的找尋社會上最需要幫助的弱勢團體,吳文永董事長身體力行,從 捐款、宣導、號召全體永達人及保戶投入弱勢關懷及陪伴,善行遍及 全台各角落。

  吳文永董事長提到,保險是愛的事業,永達人每個月都自發性提撥 薪資1%資助永達基金會,永達的業務員不僅捐款,更以實際行動邀 請客戶帶領著子女,參與「大小牽小手志工探訪」、「親親寶貝向前 行」等活動,讓客戶感受做公益的喜悅與溫馨氛圍。

  永達持續關懷弱勢傳愛始終如一,舉凡找回身障者行動自由的「復 康巴士十年傳愛計畫」已完成百輛捐贈階段性任務、「永達紅包愛」 每年送暖六家低知名度的弱勢團體、募集復康巴士經費的「永達公益 盃高爾夫聯誼賽」、以實際行動關懷長者的「大小牽小手志工探訪」 、實現特殊境遇兒童出遊願望的「親親寶貝向前行」、滿足弱勢族群 娛樂休閒需求的「愛傳承演唱會」、推動身障者運動,拾回人生舞台 的「輪椅網球贊助計畫」等善舉,永達總是在社會最需要之處,付出 關懷行動。

  永達人的實際行動引起社會迴響,吸引更多企業投入公益接棒傳愛 。吳文永表示,「面臨人口老化的問題,下一個十年,永達人將持續 深耕企業社會責任,協助政府共同解決人口老化所面臨的窘境,也希 望更多關心老化議題的企業及個人,能夠一同加入關懷的行列。」

10 大中華保經領導品牌 永達績效 傲視群雄 摘錄工商專 1 2018-03-28
 面對競爭激烈的保險市場,2017年永達保險經紀人公司再度創下亮 眼佳績,新契約保費收入達新台幣23億元(不含躉繳),累積有效契 約保費達新台幣350億元,營業收入達20.83億元,當年度百萬圓桌( MDRT)會員達成人數146位,主管人數共1,640人,13個月保單繼續率 更傲視同業高達97.82%。2017年台灣壽險業,僅有5家公司入圍MDR T會員排名前五十名,永達更是唯一入圍前50名的保經公司。

  台灣成功經驗傳承 永達理MDRT倍數成長

  永達力挺每位堅持努力的業務代表,長期培育業務代表具國際觀視 野,也是少數插旗大陸保險市場有成的保經公司。永達吳文永董事長 說明,當大陸永達理新開設一家分公司,台灣培養已具MDRT會員資格 的頂尖業務主管,即前往永達理與當地業務員分享台灣經驗,協助營 業據點之營運。因此,永達理2017年百萬圓桌(MDRT)會員人數1,2 26位,創下每1千位業務員就有276位MDRT(27.6%)比例,遠高於大 陸中國人壽的萬分之二及中國平安保險的千分之四,也造就永達的業 務代表有更寬廣的舞台一展身手。

  永達轉投資且持股達24.9%的大陸永達理保經邁入第7年,近年穩 定且快速發展,有別於其它保險業耕耘大陸市場模式,永達旗下頂尖 業務戰將,至今已有240位業務主管前進永達理,已開設15家分公司 及40個營業據點,2018年預計再成立2家分公司及20個營業據點。面 對台灣飽和的保險市場,永達吳文永董事長表示,台灣登錄的保險業 務員高達30萬人,平均一位業務員只能服務到25個家庭,這顯示每一 位保戶至少有5至6位業務員服務,高重複率的服務也讓台灣市場業務 員賺錢不易。永達理的卓越績效加上永達扎實的財經專業資源、MDR T的經驗傳承及成功平台的複製,讓台灣永達業務代表有更大的發展 機會,有機會競逐大陸市場。

  永達保經的競爭優勢為擁有豐富的財經專業知識及健全制度,吸引 保險人才願意一輩子跟隨永達。吳文永笑說,「進入永達,你這一輩 子沒有機會跳糟了。」這是我個人的期許。

  廣招人才與優質服務並重

  西進有成的永達,為吸引更多人才加入,今年啟動為期3年優渥徵 才專案。加入永達,達成業務處經理,通過2年的觀察評估期,就可 以獲得現金獎勵50萬元;達成業務協理,通過2年的觀察評估期,就 可獲得現金獎勵100萬元;達成業務副總,通過2年的觀察評估期,就 可獲得現金獎勵150萬元,若能夠連連晉升,現金獎勵將高達300萬元 。永達不但重視人才培育,也是產能與服務並重的幸福企業,吳文永 董事長為激勵業務代表追求MDRT國際榮耀,祭出高額的獎勵制度,期 勉業務菁英突破MDRT人數目標。對於客戶服務,永達落實接續服務, 每位保戶必有專屬服務人員,不讓保戶成為保單孤兒,同時業務代表 每年須請保戶親簽「售後服務需求表」,保戶權益受到保障,並依保 戶各階段需求提供保單健診,讓保戶享有不間斷的優質服務。永達完 善的業務制度及不斷注入的資源,讓業務代表能專注於業績發展。

  在永達理經營有成的挹注下,2017年讓台灣永達大賺6億元,大陸 永達理保經同樣以增額終身壽險為主打商品,2017年新契約保費收入 達人民幣17.8億元,主管人力達6,005人,百萬圓桌(MDRT)會員人 數完成1,226位,13個月繼續率達96%,能有如此的榮耀,證明永達 長期推動退休理財保險規劃的策略符合兩岸市場的需求。

  展望2018年,永達保經新契約保費收入目標達新台幣60億元(含躉 繳)、營業收入新台幣23億元、13個月保單繼續率97%、主管人力2 ,000人及250位MDRT。而大陸永達理新契約保費收入也可望大幅成長 到人民幣45億元及3,000位MDRT。
11 永達保經連6年獲頒保險龍鳳獎 摘錄工商C4版 2018-03-15
  現代保險教育事務基金會針對2018年全國財金保險系所應屆畢業生 就業意願進行調查,於日前舉辦第五屆「保險龍鳳獎」頒獎典禮。一 向致力於營造優良就業環境、吸引優秀族群加入,健全市場發展的永 達保經連續6年獲得「保險龍鳳獎」成為畢業生最嚮往的保經公司。

  永達保經副總李忠約表示,成立屆滿17年的永達保經,始終秉持誠 信負責、穩健經營的經營理念,以明確的市場策略、優渥的獎勵制度 及共享經營利潤,締造出亮眼的經營績效以及高滿意度的客戶服務, 同時也成為連續17年台灣唯一名列國際前一百大MDRT會員排行的保經 公司。

  永達員工調薪幅度每年5%以上,年終不低於4個月,各項數據顯示 永達經營策略的成功及對人才的重視,為向眾多優秀的保險人才及新 鮮人招手,亦制定獎勵制度完善的3年徵才計畫,永達以完善的訓練 平台和多年穩健的成功經驗吸引保險人才,與永達一起共創歷史,站 上國際的舞台發光發熱。
12 花蓮震災 金融業齊送暖 摘錄經濟B1版 2018-02-09
花蓮強震造成重大災情,各家金融機構本著人溺己溺精神,啟動緊急應變暨關懷機制,踴躍捐款,協助花蓮災區重建。

富蘭克林證券投顧、富蘭克林華美投信各自捐助1,000萬元,合計2,000萬元,做為花蓮賑災之用;中信金控也捐款2,000萬元,富邦集團「富邦金攜手台灣大」則是捐出新台幣1,500萬元,台新金控、上海商業儲蓄銀行捐款1,000萬元,玉山金控及玉山銀行共捐出1,000萬元,財金公司捐款500萬元,並發動員工樂捐;此外,使用台灣Pay轉帳捐款免手續費,第一金融集團捐贈新台幣350萬元,和泰大金空調捐助300萬元;安永聯合會計師事務所、台灣票據交換所、永達保經都捐款100萬元;合庫金控捐助350萬元,合庫銀行、土地銀行有農漁民、農漁企業、個人及企業等天然災害重建復興貸款,合庫人壽也緊急啟動多項重大天災事故保戶服務。

在保險業方面,南山人壽及南山產物成立花蓮震災事故關懷指揮中心,同時也啟動緊急應變機制,主動派員前往關心受災保戶及家屬;法國巴黎保險除捐款100萬外,對受難保戶啟動保費緩繳3個月、免費補發保單、保單借款免息3個月;中國人壽提供包括快速理賠、保費緩收、保單貸款優惠、免費保單補發、房貸紓困措施及旅平險彈性調整等六大關懷服務;保德信人壽優先處理理賠申請,並協助快速完成理賠服務,另受災保戶補發保單免收工本費、新申請保單借款減免利息,以及保費緩繳等;臺銀人壽受災保戶快速理賠、房貸本金及應繳續期保費緩繳6個月紓困、免費申請補發毀損或遺失保單。

中華郵政提供包括減免賑災捐款手續費、免收受災戶工本費、協助受災戶核轉支票證明文件等;臺灣銀行提供臨時提款應變措施,存摺遺失補發、印鑑掛失更換及金融卡掛失補發,都免收手續費。財團法人台灣郵政協會為表達對受災戶慰問之意,捐款新臺幣200萬元至花蓮縣政府社會處指定花蓮縣社會救助金專戶。
13 永達保經西進有成 積極培育業務人才 摘錄經濟B4版 2018-02-08
成立於2001年的永達保險經紀人公司2017年新契約保費收入達新台幣23億元(不含躉繳),累積有效契約保費達新台幣330億元,營業收入達20.83億元,當年度百萬圓桌(MDRT)會員達成人數122位,主管人數共1,640人,13個月保單繼續率更傲視同業高達97.82%。2017年台灣壽險業,僅有11家公司入圍MDRT會員排名前100名,永達成為保經業唯一入榜之公司。永達轉投資之永達理保經,更在對岸站穩腳步、大幅成長,董事長吳文永指出,能有如此的榮耀,證明永達培育菁英與長期推動退休理財保險規畫的市場策略奏效。

展望2018年,吳文永表示,永達保經新契約保費收入目標新台幣28億元(不含躉繳)、營業收入新台幣23億元、13個月保單繼續率97%、主管人力1,800人及250位MDRT。

總經理陳慶鴻說,永達轉投資且持股達24.9%的大陸永達理保經成立屆滿7年,同樣以增額終身壽險為主打商品,2017年新契約保費收入達人民幣17.80億元,主管人力達6,005人,百萬圓桌會員人數已完成1,247位。

永達目前在對岸設有15家分公司及40個營業據點,挾著MDRT品牌優勢及人才西進,2018年新契約保費收入可望大幅成長到人民幣45億元、營業收入36億元、13個月保單繼續率96.5%、主管人力1萬3,500人及3,000位MDRT,分公司拓展為17家及60個營業據點。
14 永達大陸轉投資 獲利衝高 摘錄經濟A 12 2018-01-30
永達保經轉投資的大陸永達理保經西進有成。去(2017)年稅後純益人民幣1.9億元(約新台幣8.74億元),對母公司永達保經獲利貢獻比重約四成,永達保經董事長吳文永表示,預計永達理今年獲利比重可望拉高至六成。

大陸永達理保經為永達保經轉投資公司,永達保經持股24.9%,資本額8,000萬人民幣,永達理保經去年稅後純益人民幣1.9億元,賺逾兩個股本,預估今年在永達理挹注下,母公司今年可望因此再賺進一股本。

永達保經總經理陳慶鴻指出,永達理保經目前在大陸設有15家分公司與40個營業據點,去年新契約保費收入(FYP)人民幣17.8億元,主管人力達6,005人,MDRT(百萬圓桌)會員人數1,247位,13個月繼續率達96%,今年規劃將再增設陜西西安與湖南長沙分公司。

陳慶鴻表示,大陸永達理保險經紀人均初年度保費達人民幣41萬元,人均年收入約人民幣24.7萬元,保險經紀人的收入約為大陸同業的5到6倍,部經理(相當於台灣處經理)平均年收入151萬元人民幣,總監(台灣協理等級)收入更高達561萬元人民幣。

永達保經預估,今年永達理保經新契約保費收入可望達到人民幣45億元、營業收入人民幣36億元、13個月保單繼續率96.5%、主管人力1,3500人與3,000位MDRT,分公司拓展為17家及60個營業據點。

永達理保經目前主要與大陸的華夏人壽、天安人壽、陸家嘴國泰、中義人壽、中華聯合、金康人壽、信泰人壽等七家壽險公司合作銷售保單。

台灣市場部分,去年新契約保費收入(不含躉繳)約新台幣23億元,累積有效契約保費共新台幣330億元,營收達20.83億元,13個月的保單繼續率高達97.82%。預估今年新契約保費目標28億元、營收23億元,13個月保單繼續率97%。
15 年終獎金四個月 調薪5% 摘錄經濟A 12 2018-01-30
永達保經宣布今年將調薪5%,是公司成立以來連續17年調薪。另外,年終獎金也有四個月以上,每四個月還加發「年中獎金」。

永達保經去年每股稅前盈餘6.06元,今年目標要賺一個股本。董事長吳文永表示,今年元旦起,員工全面調薪,調幅至少5%以上,這也是公司成立以來,連續17年年年調薪。

在年終獎金部分,過去永達每年年終都不會低於四個月,今年也不例外,加上每四個月發放一次的「年中獎金」,今年年終將超過四個月以上。另外,協理以上的主管,每人配有市價200萬元的座車。

另外,為招募業務高手,永達今年將啟動3年徵才計劃方案。只要晉升業務處經理後,並通過兩年觀察期評估,可獲50萬獎勵金;晉升業務協理,通過兩年觀察期獎勵金有100萬;升業務副總並通過兩年觀察評估期,獎勵金150萬,業務高手若是能年年晉升,獎勵金可高達300萬。
16 京東擬入股台資君龍人壽 摘錄經濟A2版 2018-01-30
大陸三大電商巨擘之一的京東集團,有意入股台灣人壽大陸轉投資公司中國君龍人壽,雙方已接洽一年多,順利的話,今年內有望定案。台灣人壽發言系統昨(29)日不願針對此市場傳聞發表任何評論。

一位市場人士指出,為希望擴大業務與市場,台灣人壽與建發集團雙方有共識,希望引進戰略投資人,京東確為洽談對象之一。

近年大陸保險公司獲利不錯,但中國大陸保監會已凍結發放大陸壽險公司牌照,入股大陸壽險公司頓時炙手可熱。

台灣壽險業赴中國大陸發展,採「合資方式」登陸,多半水土不服。國泰人壽原與中國東方航空合資,後來東航出脫股權,由上海陸家嘴金融集團接手,並更名為陸家嘴國泰人壽。台壽和合資對象大陸廈門建發集團合作多年後,都有意出脫君龍人壽部分持股,並傳與大陸京東集團洽談約一年多。

京東是網路購物商城起家,已在美國上市,若順利入股君龍人壽成為大股東,將是京東首度跨足保險業。

若京東入股君龍人壽,大陸三大電商巨頭不是與台灣保險業合作,就是成大股東。

最早的是國泰金控旗下大陸國泰產險,已與阿里巴巴集團董事局主席馬雲另一張王牌「螞蟻金服」合作,螞蟻金服已持股大陸國泰產險六成,是最大股東。富邦金控去年也宣布,將與大陸騰訊合作,雙方將在深圳成立合資公司。考慮透過「微信」平台行銷保險,揮軍大陸互聯網保險市場。

以保險經紀人模式進軍大陸保險市場的永達保經,去年在大陸營運及獲利都創新高。永達保險經紀人董事長吳文永說,近年大陸保險業獲利佳,上市保險公司股價一直漲,像中國平安保險集團去年股價就漲了七成五,大陸保險股的本益比,也比一般金融股還要高,由於大陸保監會已凍結牌照,想投資大陸保險公司只能靠購買原公司牌照或原股東釋出股權,價格也愈喊愈高。
17 好幸福! 永達連17年加薪逾5% 摘錄工商A5版 2018-01-30
永達保經在台成立17年,過去在複利增額終身壽險熱賣時,曾年年 賺一個資本額(約10億元),永達保經董事長吳文永昨(29)日表示 ,永達是「幸福企業」,17年來每年加薪不低於5%,除年中分紅外 ,平均年終獎金不曾低於4個月,且協理級以上就可配發價值200萬元 以上的座車。

  永達保經近年重心轉往大陸,先前台灣的頂尖業務員、分公司主管 等,都轉往大陸發展,協助建立大陸業務部隊,永達目前在大陸的台 籍業務主管已近200人,其大陸業務員平均年收入已破新台幣百萬元 ,且3年左右可升部經理,平均年薪151萬人民幣,若4到5年升任總監 ,可管3業務處,約225位業務員,年薪平均561萬人民幣。

  永達保經總經理陳慶鴻表示,台灣人均收入約1.9萬美元,大陸目 前人均收入約7,780美元,但大陸績優業務員平均收入卻是台灣同資 歷業務員的1.2倍,因此大陸永達理保經的業務員收入,可算是大陸 高收入族群。

  吳文永說,除成立17年來,每年加薪幅度5%以上,今年1月1日也 已加薪平均5%以上;同時每4個月結算1次獎金,年中有分紅獎金, 年終獎金「最差」都還有4個月以上。

  另外,只要在公司升任「協理」以上,即可自己挑1部價值200萬元 左右的車,「公司買給你」。
18 永達去年陸保費收入首度超台 摘錄工商A5版 2018-01-30
  兩岸永達規畫到第三地上市。永達保經投資大陸永達理保經7年, 2017年大陸保費17.8億人民幣,首度超越台灣永達的全年保費,永達 保經董事長吳文永表示,預估2019年大陸保費將破百億人民幣,規劃 2020年將以兩岸永達在美國掛牌上市。

  去年台灣永達保經獲利約6億元,有4成左右是大陸永達理保經貢獻 ,今年吳文永預估台灣母公司可賺10億元左右,將有6成來自大陸; 且永達投資大陸永達理只有24.9%,代表大陸永達理今年獲利要達2 4億元以上。

  永達原本是台灣最賺錢的保經公司,但因台灣壽險市場主力商品變 化,及有些保險爭議仍未釐清,卡住原本要在台灣掛牌的規畫,轉往 大陸參股永達理保經,代理8家大陸壽險公司商品,去年新契約保費 17.8億人民幣,約新台幣82億元。

  吳文永表示,若保費收入近百億人民幣時,就幾乎等於一家中型大 陸壽險公司,但合資金融業恐不易在大陸掛牌,因此考慮在美上市。

  吳文永分析,台灣對保經代通路不了解,在台灣掛牌未必能有較好 的交易量,大陸金融股本益比雖高,如中國平安股價去年漲了75%, 但掛牌恐以內資優先,因此兩岸永達規劃赴美掛牌,如全球前6大保 險經紀人公司都有在美國上市,本益比可達25~30倍,「美國投資人 了解保險行銷通路的價值」。

  相對台灣保險市場趨近飽和,大陸保險市場被國內保經業者視為處 女地,紛紛透過各種管道登陸搶市,其中正式參股布局的包括永達、 磐石、台名等保經業者,其他很多業者也透過個人投資方式陸續西進 ,其中磐石保經登陸首年就獲利、永達則在去年賺進兩個股本,更激 勵保經代業者搶食對岸市場大餅的企圖心。

  永達保經在大陸轉投資永達理成立滿7年,去年賺進兩個股本,早 在前年獲利就超越台灣永達保經。永達甚至直言,大陸業績成長目前 「看不到頂」,每年都是2~3倍的速度增加。



19 永達紅包愛 送暖弱勢兒少 摘錄經濟B1版 2018-01-17
年節期間的喜慶與歡樂氛圍,有一群孩子卻無法感受到,據家扶中心調查指出,弱勢兒少近三成不曾拿過紅包,更有一些社福機構沒有年菜經費。已邁入第六年的2018永達「紅包愛」公益活動,每年媒合六家社福機構,推廣象徵喜氣與祝福的紅包袋,背面介紹社福機構、個案故事,並邀請熱心公益的名人出席記者會,透過紅包袋的購買幫助他們好過年,為弱勢孩子帶來生命轉變的契機。

透過一袋6款獨一無二精美紅包袋(每袋愛心價100元)的推廣,義賣所得全數捐給「林柔蘭基金會」、「愛心第二春文教基金會(愛基會)」、「中華育幼機構兒童關懷協會(CCSA)」、「台南市私立麻二甲之家」、「中華兒童與家庭促進協會」、「十方啟能中心」等6家兒少機構。

永達「紅包愛」在藝人加持及民眾愛心支持下,至去年已募集855萬元善款,幫助30個弱勢社福機構渡過難關,受扶助個案達2,100人。此次出席記者會的名人有:石怡潔、伊正、鄭仲茵、澎恰恰,透過高人氣的推廣,達到95萬元的善款,永達保經暨永達基金會董事長吳文永以56萬的喊價,第六年的紅包愛在開賣就達到151萬元,讓六年來的紅包愛突破1000萬元的捐款。

吳文永表示,十年來,永達勤奮挖掘社會上最需要幫助的弱勢團體,從捐款、宣導、到身體力行擔任企業志工,行善之路不曾停歇。永達深深體認到,資源很有限,需要幫助的人卻很多,透過這次的宣導與推廣,希望孩子們的未來有人陪伴、給予關懷,指引他們走往正確的方向,幫助孩子們翻轉未來的人生。

「紅包愛」活動訊息請洽永達基金會(02)2521-2019。
20 永達紅包愛 寒冬送暖 摘錄工商C5版 2018-01-17
已邁入第6年的2018永達「紅包愛」公益記者會於昨(16)日假台北車站舉辦,每年媒合6家社福機構,推廣象徵喜氣與祝福的紅包袋,紅包袋背面介紹社福機構、個案故事及捐款方式,並邀請熱心公益的名人參與,今年4位高人氣藝人石怡潔、伊正、鄭仲茵、澎恰恰特別出席站台,響應「永達紅包愛」活動,透過高人氣的推廣,在永達保經吳文永董事長以56萬的喊價,讓第6年的紅包愛在開賣就募到151萬元,讓6年來的紅包愛突破1,000萬元的捐款。



根據家扶中心的調查指出,弱勢兒少有近3成不曾拿過紅包,更有一些社福機構沒有任何年菜經費。透過由永達發起的「永達紅包愛」活動,可以幫助他們好過年,為弱勢孩子帶來生命轉變的契機。「永達紅包愛」在藝人加持及民眾的愛心支持下,至去年已募集855萬元善款,幫助30個弱勢社福機構渡過難關,受扶助個案達2,100人。

永達保經暨永達基金會董事長吳文永表示,10年來,永達勤奮挖掘社會上最需要幫助的弱勢團體,從捐款、宣導、到身體力行擔任企業志工,行善之路不曾停歇。今年受幫助社福團體中的受幫助個案「安安」,他是發展遲緩兒,因父母入獄,而被社工緊急安置,對陌生人的不安與恐懼,常會不自主地抓傷身體,讓寄養父母傷透腦筋。




另一個案腦麻兒「翔翔」,臉部常出現怪異表情,無論是翻身、進食、發聲都有困難,為堅持復健之路,媽媽承受經濟及親友的壓力,像安安及翔翔相同境遇的孩子,急需機構的安排照護及協助治療,才有機會平安長大。

透過一袋6款獨一無二精美紅包袋(每袋愛心價100元)的推廣,義賣所得將全數捐給林柔蘭基金會、愛心第二春文教基金會(愛基會)、中華育幼機構兒童關懷協會(CCSA)、台南市私立麻二甲之家、中華兒童與家庭促進協會、十方啟能中心等六家兒少機構。
 
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