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永達保險經紀人股份有限公司
 
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1 《保險達人》永達保經業務處經理 高慧如 利用永達高效能資源 保險事業攀高峰 摘錄工商A7版 2018-05-20
在保險業有超過20年資歷的高慧如,也曾經是國內大型保險公司的 銷售高手,但在接觸永達保經的財經課程及運作資源之後,才了解這 家以退休規畫為商品主軸的保經公司,提供了她可以和客戶長久走下 去的資源,且極有效率的運作制度,讓她在業績與增員上得以順利推 展,也順利完成十屆MDRT成為終身會員。

  高慧如指出,永達保經在保險市場上的差異化創造了極大的競爭優 勢。以商品面來說,多數保險公司以消費型市場為主,也就是一般壽 險、醫療險、意外險、投資型保單等商品,民眾擁有之後就有飽和之 虞;永達保經則主攻退休規畫市場,也就是老年化的市場,簡單來說 ,就是不斷精進商品、引進人才來幫客戶的退休規畫找出路,退休市 場所衍生的商機沒有盡頭,差異化的商品策略是永達業務高手雲集的 主要原因。

  已經成為MDRT終身會員的高慧如認為,除了商品的市場定位成功, 永達的財經、稅務、保險課程及運作資源,更是孕育業績高手的一大 助力。高慧如說,永達保經每周六都會舉辦財經座談等活動,邀請專 家針對財經趨勢、稅務、理財等議題進行演講,而在兩小時的活動中 ,除了壽險顧問、專家,客戶、同業通常也會受邀參加,因此可進行 水平時間管理,也就是在同一時間內進行自我學習、輔導增員、銷售 等,這種高效能的運作方式,讓她得以兼顧個人行銷和增員發展兩項 事業。

  展望未來,高慧如認為永達保經的財經課程與運作資源將可持續吸 引人才且快速栽培高手,她也希望藉此領進更多保險同好,讓他們可 以收入穩定且財富自由。另外,隨著永達理在大陸保險市場的快速起 飛,已經做好準備的她,希望可以與優秀的業務精英,把握機會在對 岸保險市場再創事業高峰!
2 《保險達人》永達保經業務區經理 陳美慧 對客戶惜情用心 打造保險事業高峰 摘錄工商A7版 2018-05-06
 在銀行、證券業分別有十年經驗的陳美慧,於轉戰保險業之前,曾 連續三年拿下全台證券公司業務冠軍,卻因接觸永達保經的財經課程 之後,發現原來過去給客戶的專業還不夠完整,永達保經每周提供的 稅務、理財講座才能充分滿足客戶所需。轉戰保險業後,好學不倦的 她也在今年成為美國MDRT百萬圓桌終身會員,她「以客為尊」的敬業 態度打動客戶不斷轉介,讓她締造了保險事業的高峰!

  陳美慧永遠把客戶的需求和利益放在第一位!她說,「因為把所有 的客戶都視為家人朋友的關係,我也不希望客戶把我當成業務員。所 以任何有利客戶的資訊和商品,我就會去認真蒐集相關資料,整理出 來提供給客戶。」多年來陳美慧秉持這樣的工作態度贏得許多客戶的 支持,而客戶掛保證的不斷轉介更讓她有持續進步的動力,這樣的良 性循環下,讓她每年都能完成MDRT,也能和客戶之間維繫如同家人般 的深刻情誼。

  陳美慧回憶當時初入永達保經,很擔心商品規劃能否確實符合客戶 所需,先向自己的三位堂哥說明推薦,沒想到獲得堂哥們的大力支持 ,陸續很多客戶則是因她主動分享永達財經課程中的知識或訊息,得 以避開金融市場上的風險,後來又有主要客戶包括藍董與歐總的支持 。陳美慧說,這些都印證了永達保經在市場定位以及營運策略上的正 確性,也更加深她深耕保險業的決心。

  陳美慧認為,永達保經除了在軟硬體方面對於壽險銷售、增員有很 大的幫助,企業文化更是一大優勢,例如董事長吳文永長年投入公益 事業、每周的財經講座之外,也提供其他軟性的生活娛樂等話題可跟 客戶分享,顯見永達保經對業務代表和客戶重視的程度,提高永達在 台灣市場中的能見度,相對讓客戶對永達持有較高的市場認同感。

  展望未來,陳美慧期許除了持續達成MDRT外,更堅持充實自我以提 供給客戶最專業和最新的財經知識與趨勢,以好好照顧每位客戶的退 休計畫,同時也將進行增員,希望吸引有志一同的人加入MDRT行列, 一起藉由永達保經的豐富資源,讓更多人得以透過保險做好完善的退 休理財規劃。
3 永達保經MDRT策略 西進有成 永達理成軍7年 廣設15間分公司40個營業據點 增員及業務成長表現亮眼 摘錄經濟B3版 2018-04-30
挾著台灣成功的紮實教育訓練與經營模式,永達保經依照主管機關規範以24.9%參股大陸永達理保險經紀有限公司,迄今已有7個年頭,目前已設立15間分公司40個營業據點,成績相當亮眼。日前在蘇州金雞湖國際會議中心舉行的2018年永達理業務表揚大會,全中國各據點業務代表出席2,600多人來看,永達理保經已在大陸打響名號,占有一席之地。

永達保經董事長吳文永指出,永達理在大陸7年時間能有如此好成績,主要是有MDRT(百萬圓桌會員)的品牌知名度與業務高手相互撞擊文化成就出來的,基本功是紮實的軟硬教育訓練 ,這套來自台灣的訓練,如今也同樣在永達理各地傳承。他強調,任何分享與激勵,最終要讓業務同仁能賺到錢,這些年下來,相信這個做法已在永達理成功發酵。

上海分公司業務總經理黃素英表示,上海雖是全中國金融業最發達的地區,但保險業在當地幾乎可以說沒有一家做的起來,永達理這幾年的扎根工作與人才的培訓,打破了這個魔咒。此次業務大會上海靜安營業部包辦了三冠王的上海靜安營業部副總李湘菁與個人組第一名的付義貴,以行動證明在上海插旗成功。

蘇州分公司業務總經理羅大海所帶領的分公司是永達理去年的獲利王,他分析,台灣永達的基礎功複製到蘇州,是決勝的主要因素,再加上大陸投保率不到10%,滲透率僅4%左右,人均年繳保費差距高達14.7倍,顯示出大陸保險市場有相當大的成長空間。

杭州分公司業務總經理洪秀珍所帶領的,可說平均學歷是永達理保經最高的據點,大學、碩博士資格的業務人員占比高達六成。台灣永達向來以退休理財保險規畫為職志,因此永達理目前銷售的商品主力也都以10年期增額壽險、大病險為主,繼續率都維持在96%以上,由於浙江的互聯網相當發達,非體檢的24小時微信投保業務,占浙江分公司整體業績一至二成,還有可能增加占比。(陳碧雲)
4 《保險達人》永達保經業務副總 韓孫珍華重溝通 做有溫度的顧問 摘錄工商A7版 2018-04-22
永達保經業務副總韓孫珍華重視溝通,尤其為了讓壽險顧問了解「 為何而戰」,她除了勤於與他們分享專業,更重視他們情緒的細微變 化以及相關權利,習慣用傾聽和溝通,來幫助他們解決在拓展保險事 業上的任何難題;她說用心打造有溫度的合作氛圍,才是保險事業永 續經營之道,也是壽險顧問願意全力以赴的主要原因。

  去年度拿下永達保經年度業績大賽業務協理體系組第一名的韓孫珍 華,在保險界實戰經驗超過20年,不論在個人行銷和增員發展上每年 都有不錯的成績,也是公司各項競賽的常勝軍;她秉持著座右銘:「 登高必自卑,行遠必自邇。」累積厚實力是自我的要求。

  永達在保險、財經相關資源已經相當充裕,韓孫珍華又另外提供壽 險顧問有關稅務講座和MDRT進階班等專業課程,可見她對專業的重視 ,她說,希望每位壽險顧問都能做好萬全的準備,因為機會是留給做 好準備的人。「壽險顧問要有足夠的專業,才能提供客戶完整的服務 。」而我,則是他們無憂的後盾,有任何困難我都願意傾聽和幫助他 們,這是我在保險業長久立足、穩定成長的重要原因。

  韓孫珍華認為,壽險是對客戶長久的承諾,面對自己的保險事業, 必須清楚「為何而戰」,除了保險業為壽險顧問帶來財富上的自由, 更重要的是,用我們的專業協助客戶做好完善的保險理財規劃建議, 有了這樣的信念,目標就會一致而且明確,為自己也為客戶努力,自 然就能打造出色業績和未來。

  另外,韓孫珍華也獲得永達保經2017年度公益奉獻獎第一名,她說 ,因為受到董事長吳文永的啟發,看著他每年捐贈復康巴士給需要的 弱勢族群,她也親身經歷年邁雙親申請復康巴士時的困難,因此在自 己有能力之際,去年也捐贈一台復康巴士給新北市,這樣的愛心與同 理心,她從自己做起,藉而拋磚引玉進而導入她的工作環境,期望能 激發更多壽險顧問一同行善,持續將愛延伸到社會最需要的角落。
5 兩個因素...闖出一片天 摘錄經濟A 14 2018-04-19
永達保經布局大陸繳出好成績,永達董事長吳文永分析,成功之道有二。一是有準備MDRT(百萬圓桌會員)的品牌;二是台灣的企業文化早已孕育讓業務高手相互撞擊的土壤,以利攻陸時打團體戰。

MDRT是國際上對超級保險業務員的公認標準,每年須重新檢視,資格隨各國人民收入動態調整。永達理保經江蘇分公司營業總經理羅大海表示,中國大陸的MDRT,標準保費須達人民幣60萬元(約新台幣281萬元),且當年度收入至少要人民幣40萬元(約新台幣187萬元)。

標準保費計算方式為,躉繳以10%計算保費,繳費2年期以20%計算,依此類推,繳費10年期(含)以上才100%認列。

永達保經2011年剛登陸時,派了12位台灣的業務主管到大陸培訓MDRT,七年來共派出大約230人,培育的MDRT人數也從2013年45人增至2017年1,226人,今年目標3,000人,單一公司(永達理)培育的MDRT人數,全球排名去年為第八名,今年將前進至第五名。

永達理保經上海靜安營業部業務副總李湘菁表示,永達為了讓業務主管安心西進,免費提供住宿、一年六次來回機票,及每月無息預支佣酬、最長兩年等福利。
6 永達理保經 獲陸壽險參股 摘錄經濟A 14 2018-04-19
台灣保經業龍頭永達西進有成,永達公司及董事長吳文永名下投資公司合計持股66%的大陸永達理保經,獲得大陸信泰人壽以每股人民幣50元(約新台幣234元)參股10%,總金額人民幣4億元(約新台幣19億元),創下陸資壽險參股大陸台資保經公司首例。

永達理是台資保經業登陸成功案例,大陸祭出31項「惠台」措施後,台資保險界關注,吳文永表示,永達理規劃2021年在A股上市,不少創投與投行約吃飯,連摩根士丹利亞洲金融機構部董事總經理粘傑評來訪。

2018永達理業務表揚大會在蘇州金雞湖國際會議中心舉行,吳文永會前受訪時表示,永達理保經2011年由台資與陸資的法人股東以每股面額人民幣1元成立,去(2017)年趁增資擴股以每股人民幣50元引進信泰人壽,短短不到六年身價翻漲49倍。

永達理目前股本人民幣8,000萬元,台資占66%、陸資34%。台資方面,永達公司參股24.9%,吳文永在大陸註冊的銓冠投資公司持股41.1%;陸資方面,信泰人壽持股10%、厚鑒科技占24%。

永達理保經2015年開始由虧轉盈,當年稅後純益就超越台灣的永達保經,且連續三年超越。永達理去年稅後純益人民幣1.86億元(約新台幣8.9億元),吳文永說,「今年稅後目標人民幣4億元」。為避免每股稅後純益過於驚人,永達理明(2019)年將辦理盈餘轉增資,股本擬從人民幣8,000萬增至4億元。

永達理目前在大陸有15間分公司40個營業據點,一年租金支出要新台幣4億元。為因應節節高漲的租金,已開始購置辦公室,去年在江蘇省常州市斥資人民幣1,700萬元(約新台幣8,000萬元)買入1,800平方公尺(約545坪)大的樓層。

展望未來,吳文永說,「有錢的城市我們大部分都開了,現在往下扎根比較重要」。永達理目前有6,060位業務主管,今年底預計增至1.3萬人;去年底MDRT(百萬圓桌會員)1,226位,今年目標3,000位。
7 永達理保經 主管年薪三級跳 摘錄工商A 14 2018-04-19
永達理保經的培育專業人才制度在大陸保險業引起注目,其主管人 力的年薪從2014年時的11.66萬元人民幣,到2016年時已超過20萬元 人民幣,去年薪資水準更是大陸保險同業的5~6倍以上,今年則將挑 戰年薪30萬元人民幣的水準。

  若以更高階的部主管(台灣保險公司的處經理)來看,則去年平均 年薪已達151萬元人民幣,業務總監(等同台灣協理級)平均年薪更 高達561萬元人民幣(約新台幣2,600萬元),成為吸引人才湧進的原 因之一。

  永達理保經在大陸保險業市場進入高成長期,MDRT(百萬圓桌會員 ,保險業務員年銷售額達100萬美元才可加入的國際性協會)的占比 在大陸各保險保經公司居冠,引起同業關注,且個人產值近年來因商 品定位成功大幅攀升,成為保險業人才搶進的公司。

  永達理上海分公司業務副總李湘菁說,她到大陸徵員訓練的第一位 壽險顧問,年薪從剛開始的25萬人民幣到現在的420萬,才短短4年。 李湘菁認為,高學歷、高企圖心是上海保險業務員的普遍特徵,且他 們學習的企圖心強烈,公司培育人才的講師上的費用支出也高,是永 達理的MDRT人數占比得以穩居大陸保險保經市場之冠的原因。

  永達理浙江分公司總經理洪秀珍說,大陸的投保率低,但是保險觀 念逐漸開啟,加上簽下華夏人壽等多家保險公司較具競爭性的商品, 且徵員到的人力中學歷碩士、博士以上的占比高達6成,因此MDRT人 數從2013年1個都沒有,到去年已培養出91個MDRT。

  洪秀珍強調,永達理簽下的保險商品多定位在具有市場性的養老退 休等商品,因此成搶手職缺。
8 永達理改攻A股 2021掛牌 摘錄工商A 14 2018-04-19
 永達保經董事長吳文永表示,永達保經在大陸轉投資、持股24.9% 的永達理保經公司原本計劃在美上市,基於本益比與日前法令鬆綁, 已決定改攻A股,目標是2021年在A股掛牌。吳文永表示,永達理保經 獲利與人力近3年快速成長,去年獲利1.86億元人民幣,幾乎是台灣 永達保經的兩倍,吸引許多創投公司主動接觸洽談上市事宜。

  此外,永達理保經計劃明年盈餘轉增資,股本將由目前的8千萬元 人民幣提高至4億元,以利持續在大陸搶占保險業務。

  永達理保經目前在大陸有15家分公司,營業據點從去年的24個快速 擴增至目前的40個,吳文永表示,今年將再尋覓兩個保險業較發達的 區域再成立兩家分公司,另基於各據點房租逐年攀升,粗估目前每年 各據點房租支出約新台幣4億元,且每三年房租都會調漲,因此不排 除改以購入不動產方式因應。

  他說,去年就曾以人民幣1,700萬元買下江蘇常州1,800平方米的樓 層,預計將作為江蘇的新據點。

  永達理上海分公司總經理黃素英指出,大陸政策強力支持互聯網保 險以及保險公司重要長年期保單的政策方向,對大陸保險市場有重大 的改變與影響,尤其在政策希望扭轉目前市場銀行與保險占比嚴重失 衡的狀況,意識到包括未來一帶一路等發展欠缺長期資金的問題,都 是未來保險業可望成為重要政策發展產業的因素。

  其中養老險部分,大陸政府政策上目標占比為50%,目前則僅有2 5%,加上5月1日即將實施的稅延養老金新制,即每人每月人民幣1萬 元購買養老險就可享免稅優惠等,黃素英強調,這對於主攻退休養老 險市場的永達理來說是長期利多。

  永達理浙江分公司總經理洪秀珍表示,以互聯網最發達的浙江區域 來說,在微信投保日益發達下,非體檢的保單透過微信投保成為保經 衝刺業績的加分管道,目前約占整體浙江分公司業績的一至兩成,由 於24小時都可投保的實名制度,加速投保速度和方便,將改變以後保 險銷售管道生態。

  永達理蘇州分公司總經理羅大海表示,目前大陸保險投保率不到1 0%、滲透率僅約4%,人均年繳保費差距高達14.7倍,顯示保險市場 處萌芽階段,加上政策持續開放與支持,有助壯大保險業發展。
9 永達親親寶貝高雄行 守護失親兒 摘錄工商C5版 2018-04-17
由永達社會福利基金會主辦,永達保險經紀人公司贊助的「親親寶貝向前行」系列活動今年首場已於14日在高雄義大遊樂世界展開,共有120位永達志工陪伴南部地區120位失親及高風險家庭的寶貝。永達保經總經理陳慶鴻也於當天出席這項活動時表示,藉由志工們伸出溫暖的手,給孩子們力量,讓他們知道,他們是值得被疼愛的,看見他們天真無邪的笑容是所有志工與永達最大的收穫。

永達自2013年起陪伴失親兒出遊,歷經2016至2017年共計舉辦4場,983位志工投入陪伴816位特殊境遇的孩子。今年預計北、中、南區3區各舉辦1場,藉由志工的陪伴,透過活動內容的規劃,讓他們重新感受家庭及社會的溫暖,給予孩子正面的力量,在愛的環境中成長茁壯。

「永達親親寶貝向前行」是第二年在高雄舉辦,今年一開放報名即額滿。本次參與的機構包含「林柔蘭基金會」、「慈惠善導書院」、「失親兒基金會」的寶貝們。被挑選參與的孩子都非常開心,甚至緊緊的抱住老師,童言童語的說:「謝謝老師幫我報名,我真的好愛您哦!」孩子們在永達志工爸爸媽媽的陪伴照護下,盡情享受樂園內的遊樂設施、觀看精采的表演秀,寶貝與志工的互動從開始時的羞澀,到閉幕式手舞足蹈的心得分享,讓志工們感動不已。
10 永達保經業務協理 陳翠芳偕菁英西進 摘錄工商C9版 2018-04-14
  永達保經業務協理陳翠芳近年在個人銷售和團隊發展不斷創造佳績 ,成為永達保經年度的常勝軍,秉持著對保險產業傳承的使命感,她 與台灣永達業務菁英一同前進大陸市場,扛下永達理福建分公司總監 一職,再次展現台灣保險業驚人的軟實力!

  在壽險業已有25年資歷的陳翠芳,已經是保險業知名的行銷高手, 也是其他產業競相邀請分享創造高業績經驗的熱門人選,不論專業財 經雜誌、汽車銷售等領域,她都曾受邀以「提升銷售或產值」、「如 何成為頂尖業務員」等議題擔任過講師。

  陳翠芳說:「除了擔任講師,我還想當教練!」由於發現台灣的保 險業中生代斷層的危機。

  她憂心專業有效率的保險行銷資源無法有效傳承,決定除了當講師 分享行銷技術之外,也希望同時與其他永達菁英合作,把專業的財經 訓練資源有效發揮,展現團結的力量,一起接受挑戰。

  接掌福建分公司 力拚業績第一

  今年初才接下永達理福建分公司總監一職的陳翠芳,目前已經有5 0多位主管人力,她訂下今年將達339位主管人力、70位MDRT,成為中 國永達理業績第一名單位的目標。陳翠芳坦言,這對很多人而言幾乎 是不可能達成的目標,但對她來說,「因為相信天底下沒有不可能的 事情」,加上想起自己曾順利完成4天138公里的沙漠戈壁極地馬拉松 賽事,認為只要認真去執行,夢想終會實現。

  永達保經在台灣穩坐保經業龍頭之後,近年在大陸市場快速竄起, 轉投資的大陸永達理保經已躍居大陸保經代第2大,去年保費收入已 超越台灣,稅後獲利更超過2個股本,達到1.9億人民幣,整體獲利成 長和拓點與人力擴增的速度超乎預期。陳翠芳認為永達理在大陸市場 成功發跡主要是因為定位明確。尤其大陸近年來隨著GDP增速,甚至 十三五規劃提出均富的目標,人民對於財務規劃和資產保全上的需求 日益增高,而擁有台灣永達保經專業資源的壽險顧問,正好提供了大 陸市場最缺乏的資源,因此可以在保險業正起步成長的大陸市場快速 崛起,並快速的發展。

  永達菁英專業實力 拓展大陸最大優勢

  在資訊爆炸的環境下,陳翠芳強調,在台灣永達深耕多年的永達菁 英,透過知識整合提供給客戶有價值的資訊,也能夠迅速解讀市場上 各類法規或新聞成為財富管理市場有效的資訊,然後運用在客戶的資 產配置上,這種必須經過時間培育累積出來的專業實力,就是永達菁 英在大陸發展最大的優勢。

  偕同永達菁英至大陸開創新局的陳翠芳坦言,「沒有十足的勇氣, 不敢挑戰這競爭的市場,甚至許下第一的願望」。從大學時代就認同 保險的陳翠芳,向來喜歡不斷超越和挑戰自我,前年參加了大陸亞洲 商學院舉辦的沙漠戈壁極地馬拉松賽事,以4天138公里的路程在溫差 40度的沙漠中挑戰自我體能的極限,她不僅從中超越了自我,也體會 到領導管理的意義。

  陳翠芳說,戈壁馬拉松賽事前密集訓練了7個月,比賽過程中和隊 友連續4天,每天30~40公里的路程,是讓她畢生難忘的經驗,其中 大家「一起出發、一起到達、一個都不能少」的簡單理念,對於她的 經營理念有很大的啟發,也讓她領悟到先做好自己才能保護幫助他人 的基本要求,就是要以身作則,朝目標前進,一個都不能少。

  對於保險產業有殷切期盼的陳翠芳,在投身保險業25年之後西進, 最終的願望是希望實現業務員成為保險企業家的夢想,讓大家透過專 業讓世界看到華人保險企業家的實力!
11 永達保經年度表揚 業務菁英創佳績 摘錄經濟B4版 2018-04-03
永達保險經紀人日前舉辦2018「創世代 永達挺你」業務表揚大會,2017年再度創下亮眼佳績:新契約保費收入達新台幣23億元(不含躉繳)、累積有效契約保費達新台幣350億元、營業收入達21.09億元、百萬圓桌(MDRT)會員人數達成146位、13個月保單繼續率更傲視同業高達97.82%。

2017當年度達成MDRT最高榮譽終身會員資格有高慧如、魏瑞玉、陳美慧等3位,累計已有58位業務菁英達成終身會員,2017當年度達成MDRT一般會員共有146位,其中達成COT(三倍MDRT業績)者,分別為陳翠芳、邵志明。2017全年度業績表現最亮眼的超級菁英分別為:雙冠王(個人組及年度最佳成就獎)陳翠芳、處經理組陳月碧、協理組韓孫珍華。

永達保經轉投資且持股達24.9%的大陸永達理保經,2017年創造新契約保費收入達人民幣17.8億元,主管人力達6,005人,MDRT會員人數已達成1,226位,13個月繼續率達96%。

展望2018年,永達保經新契約保費收入目標達新台幣60億元(含躉繳)、營業收入新台幣23億元、13個月保單繼續率97%、主管人力2,000人及250位MDRT。而大陸永達理新契約保費收入,也可望大幅成長到人民幣45億元及3,000位MDRT。
12 永達保經 辦年度表揚大會 摘錄工商C1版 2018-04-02
2018年「晨星暨Smart智富台灣基金獎」甫於2月底公布得獎名單, 柏瑞獲得「固定收益型基金團隊研究獎」的殊榮。柏瑞首度獲得團體 研究獎的肯定,來自於台灣投資研究團隊能夠充分槓桿運用集團資源 ,且為台灣投資人量身設計具有在地需求的產品,強調專注發展「屬 於台灣投資人的債券基金」的研究能力。

  柏瑞投信表示,此次獲獎的原因為台灣團隊與集團全球資源搭配得 宜,充分了解台灣投資人的需求,建立符合台灣人風險偏好的投資組 合。

  此外,各類債券基金種類齊全,級別、幣別等產品線完整,且台灣 固定收益團隊對於投資組合的選擇具有最終決定權,與其他外商背景 投信多百分之百複製海外旗艦基金投資組合的做法不同。另外,針對 債券殖利率、信用風險變化計量模型多元且完整,對收益成因具系統 化分析,才能在這次評選中勝出。

  柏瑞投信總經理楊智雅表示,柏瑞一直以來對於債券市場的著墨很 深,不論是在專業研究能力的提升上,或是債券產品的開發與設計上 ,都投入相當高程度的資源,才得以掌握市場的脈動和客戶的需求, 打造出境內相對齊全的債券型基金產品線,並獲得多數投資人的認同 。

  柏瑞投信在業界享有「債券專家」稱號,根據投信投顧公會的統計 ,截至2018年1月,柏瑞投信為全台39家投信中固定收益型基金管理 規模最大的基金公司,旗下6檔固定收益產品的金額合計超過新台幣 507億元,市占第一。其中,柏瑞全球策略高收益債券基金,是全台 境內首檔台幣月配息的高收益債券基金,同時也是境內最大的債券型 基金(扣除貨幣型基金和ETF)。

  柏瑞投信投資長林紹凱指出,柏瑞和其他外商背景同業最大的不同 在於擁有「在地化的產品管理操作策略!」,以往大家會覺得債券基 金的形式好像就是以國外投資團隊的投資策略為主,或是將國外既有 產品的策略原封不動的搬來台灣,但柏瑞投信的境內債券型基金卻是 真正純為台灣投資人所設計的產品。
13 永達發揮企業大愛 善行遍全台 摘錄工商專 1 2018-03-28
 永達保經本業經營成績斐然,更不忘秉持企業大愛,回饋社會,不 斷的找尋社會上最需要幫助的弱勢團體,吳文永董事長身體力行,從 捐款、宣導、號召全體永達人及保戶投入弱勢關懷及陪伴,善行遍及 全台各角落。

  吳文永董事長提到,保險是愛的事業,永達人每個月都自發性提撥 薪資1%資助永達基金會,永達的業務員不僅捐款,更以實際行動邀 請客戶帶領著子女,參與「大小牽小手志工探訪」、「親親寶貝向前 行」等活動,讓客戶感受做公益的喜悅與溫馨氛圍。

  永達持續關懷弱勢傳愛始終如一,舉凡找回身障者行動自由的「復 康巴士十年傳愛計畫」已完成百輛捐贈階段性任務、「永達紅包愛」 每年送暖六家低知名度的弱勢團體、募集復康巴士經費的「永達公益 盃高爾夫聯誼賽」、以實際行動關懷長者的「大小牽小手志工探訪」 、實現特殊境遇兒童出遊願望的「親親寶貝向前行」、滿足弱勢族群 娛樂休閒需求的「愛傳承演唱會」、推動身障者運動,拾回人生舞台 的「輪椅網球贊助計畫」等善舉,永達總是在社會最需要之處,付出 關懷行動。

  永達人的實際行動引起社會迴響,吸引更多企業投入公益接棒傳愛 。吳文永表示,「面臨人口老化的問題,下一個十年,永達人將持續 深耕企業社會責任,協助政府共同解決人口老化所面臨的窘境,也希 望更多關心老化議題的企業及個人,能夠一同加入關懷的行列。」

14 大中華保經領導品牌 永達績效 傲視群雄 摘錄工商專 1 2018-03-28
 面對競爭激烈的保險市場,2017年永達保險經紀人公司再度創下亮 眼佳績,新契約保費收入達新台幣23億元(不含躉繳),累積有效契 約保費達新台幣350億元,營業收入達20.83億元,當年度百萬圓桌( MDRT)會員達成人數146位,主管人數共1,640人,13個月保單繼續率 更傲視同業高達97.82%。2017年台灣壽險業,僅有5家公司入圍MDR T會員排名前五十名,永達更是唯一入圍前50名的保經公司。

  台灣成功經驗傳承 永達理MDRT倍數成長

  永達力挺每位堅持努力的業務代表,長期培育業務代表具國際觀視 野,也是少數插旗大陸保險市場有成的保經公司。永達吳文永董事長 說明,當大陸永達理新開設一家分公司,台灣培養已具MDRT會員資格 的頂尖業務主管,即前往永達理與當地業務員分享台灣經驗,協助營 業據點之營運。因此,永達理2017年百萬圓桌(MDRT)會員人數1,2 26位,創下每1千位業務員就有276位MDRT(27.6%)比例,遠高於大 陸中國人壽的萬分之二及中國平安保險的千分之四,也造就永達的業 務代表有更寬廣的舞台一展身手。

  永達轉投資且持股達24.9%的大陸永達理保經邁入第7年,近年穩 定且快速發展,有別於其它保險業耕耘大陸市場模式,永達旗下頂尖 業務戰將,至今已有240位業務主管前進永達理,已開設15家分公司 及40個營業據點,2018年預計再成立2家分公司及20個營業據點。面 對台灣飽和的保險市場,永達吳文永董事長表示,台灣登錄的保險業 務員高達30萬人,平均一位業務員只能服務到25個家庭,這顯示每一 位保戶至少有5至6位業務員服務,高重複率的服務也讓台灣市場業務 員賺錢不易。永達理的卓越績效加上永達扎實的財經專業資源、MDR T的經驗傳承及成功平台的複製,讓台灣永達業務代表有更大的發展 機會,有機會競逐大陸市場。

  永達保經的競爭優勢為擁有豐富的財經專業知識及健全制度,吸引 保險人才願意一輩子跟隨永達。吳文永笑說,「進入永達,你這一輩 子沒有機會跳糟了。」這是我個人的期許。

  廣招人才與優質服務並重

  西進有成的永達,為吸引更多人才加入,今年啟動為期3年優渥徵 才專案。加入永達,達成業務處經理,通過2年的觀察評估期,就可 以獲得現金獎勵50萬元;達成業務協理,通過2年的觀察評估期,就 可獲得現金獎勵100萬元;達成業務副總,通過2年的觀察評估期,就 可獲得現金獎勵150萬元,若能夠連連晉升,現金獎勵將高達300萬元 。永達不但重視人才培育,也是產能與服務並重的幸福企業,吳文永 董事長為激勵業務代表追求MDRT國際榮耀,祭出高額的獎勵制度,期 勉業務菁英突破MDRT人數目標。對於客戶服務,永達落實接續服務, 每位保戶必有專屬服務人員,不讓保戶成為保單孤兒,同時業務代表 每年須請保戶親簽「售後服務需求表」,保戶權益受到保障,並依保 戶各階段需求提供保單健診,讓保戶享有不間斷的優質服務。永達完 善的業務制度及不斷注入的資源,讓業務代表能專注於業績發展。

  在永達理經營有成的挹注下,2017年讓台灣永達大賺6億元,大陸 永達理保經同樣以增額終身壽險為主打商品,2017年新契約保費收入 達人民幣17.8億元,主管人力達6,005人,百萬圓桌(MDRT)會員人 數完成1,226位,13個月繼續率達96%,能有如此的榮耀,證明永達 長期推動退休理財保險規劃的策略符合兩岸市場的需求。

  展望2018年,永達保經新契約保費收入目標達新台幣60億元(含躉 繳)、營業收入新台幣23億元、13個月保單繼續率97%、主管人力2 ,000人及250位MDRT。而大陸永達理新契約保費收入也可望大幅成長 到人民幣45億元及3,000位MDRT。
15 永達保經連6年獲頒保險龍鳳獎 摘錄工商C4版 2018-03-15
  現代保險教育事務基金會針對2018年全國財金保險系所應屆畢業生 就業意願進行調查,於日前舉辦第五屆「保險龍鳳獎」頒獎典禮。一 向致力於營造優良就業環境、吸引優秀族群加入,健全市場發展的永 達保經連續6年獲得「保險龍鳳獎」成為畢業生最嚮往的保經公司。

  永達保經副總李忠約表示,成立屆滿17年的永達保經,始終秉持誠 信負責、穩健經營的經營理念,以明確的市場策略、優渥的獎勵制度 及共享經營利潤,締造出亮眼的經營績效以及高滿意度的客戶服務, 同時也成為連續17年台灣唯一名列國際前一百大MDRT會員排行的保經 公司。

  永達員工調薪幅度每年5%以上,年終不低於4個月,各項數據顯示 永達經營策略的成功及對人才的重視,為向眾多優秀的保險人才及新 鮮人招手,亦制定獎勵制度完善的3年徵才計畫,永達以完善的訓練 平台和多年穩健的成功經驗吸引保險人才,與永達一起共創歷史,站 上國際的舞台發光發熱。
16 花蓮震災 金融業齊送暖 摘錄經濟B1版 2018-02-09
花蓮強震造成重大災情,各家金融機構本著人溺己溺精神,啟動緊急應變暨關懷機制,踴躍捐款,協助花蓮災區重建。

富蘭克林證券投顧、富蘭克林華美投信各自捐助1,000萬元,合計2,000萬元,做為花蓮賑災之用;中信金控也捐款2,000萬元,富邦集團「富邦金攜手台灣大」則是捐出新台幣1,500萬元,台新金控、上海商業儲蓄銀行捐款1,000萬元,玉山金控及玉山銀行共捐出1,000萬元,財金公司捐款500萬元,並發動員工樂捐;此外,使用台灣Pay轉帳捐款免手續費,第一金融集團捐贈新台幣350萬元,和泰大金空調捐助300萬元;安永聯合會計師事務所、台灣票據交換所、永達保經都捐款100萬元;合庫金控捐助350萬元,合庫銀行、土地銀行有農漁民、農漁企業、個人及企業等天然災害重建復興貸款,合庫人壽也緊急啟動多項重大天災事故保戶服務。

在保險業方面,南山人壽及南山產物成立花蓮震災事故關懷指揮中心,同時也啟動緊急應變機制,主動派員前往關心受災保戶及家屬;法國巴黎保險除捐款100萬外,對受難保戶啟動保費緩繳3個月、免費補發保單、保單借款免息3個月;中國人壽提供包括快速理賠、保費緩收、保單貸款優惠、免費保單補發、房貸紓困措施及旅平險彈性調整等六大關懷服務;保德信人壽優先處理理賠申請,並協助快速完成理賠服務,另受災保戶補發保單免收工本費、新申請保單借款減免利息,以及保費緩繳等;臺銀人壽受災保戶快速理賠、房貸本金及應繳續期保費緩繳6個月紓困、免費申請補發毀損或遺失保單。

中華郵政提供包括減免賑災捐款手續費、免收受災戶工本費、協助受災戶核轉支票證明文件等;臺灣銀行提供臨時提款應變措施,存摺遺失補發、印鑑掛失更換及金融卡掛失補發,都免收手續費。財團法人台灣郵政協會為表達對受災戶慰問之意,捐款新臺幣200萬元至花蓮縣政府社會處指定花蓮縣社會救助金專戶。
17 永達保經西進有成 積極培育業務人才 摘錄經濟B4版 2018-02-08
成立於2001年的永達保險經紀人公司2017年新契約保費收入達新台幣23億元(不含躉繳),累積有效契約保費達新台幣330億元,營業收入達20.83億元,當年度百萬圓桌(MDRT)會員達成人數122位,主管人數共1,640人,13個月保單繼續率更傲視同業高達97.82%。2017年台灣壽險業,僅有11家公司入圍MDRT會員排名前100名,永達成為保經業唯一入榜之公司。永達轉投資之永達理保經,更在對岸站穩腳步、大幅成長,董事長吳文永指出,能有如此的榮耀,證明永達培育菁英與長期推動退休理財保險規畫的市場策略奏效。

展望2018年,吳文永表示,永達保經新契約保費收入目標新台幣28億元(不含躉繳)、營業收入新台幣23億元、13個月保單繼續率97%、主管人力1,800人及250位MDRT。

總經理陳慶鴻說,永達轉投資且持股達24.9%的大陸永達理保經成立屆滿7年,同樣以增額終身壽險為主打商品,2017年新契約保費收入達人民幣17.80億元,主管人力達6,005人,百萬圓桌會員人數已完成1,247位。

永達目前在對岸設有15家分公司及40個營業據點,挾著MDRT品牌優勢及人才西進,2018年新契約保費收入可望大幅成長到人民幣45億元、營業收入36億元、13個月保單繼續率96.5%、主管人力1萬3,500人及3,000位MDRT,分公司拓展為17家及60個營業據點。
18 永達大陸轉投資 獲利衝高 摘錄經濟A 12 2018-01-30
永達保經轉投資的大陸永達理保經西進有成。去(2017)年稅後純益人民幣1.9億元(約新台幣8.74億元),對母公司永達保經獲利貢獻比重約四成,永達保經董事長吳文永表示,預計永達理今年獲利比重可望拉高至六成。

大陸永達理保經為永達保經轉投資公司,永達保經持股24.9%,資本額8,000萬人民幣,永達理保經去年稅後純益人民幣1.9億元,賺逾兩個股本,預估今年在永達理挹注下,母公司今年可望因此再賺進一股本。

永達保經總經理陳慶鴻指出,永達理保經目前在大陸設有15家分公司與40個營業據點,去年新契約保費收入(FYP)人民幣17.8億元,主管人力達6,005人,MDRT(百萬圓桌)會員人數1,247位,13個月繼續率達96%,今年規劃將再增設陜西西安與湖南長沙分公司。

陳慶鴻表示,大陸永達理保險經紀人均初年度保費達人民幣41萬元,人均年收入約人民幣24.7萬元,保險經紀人的收入約為大陸同業的5到6倍,部經理(相當於台灣處經理)平均年收入151萬元人民幣,總監(台灣協理等級)收入更高達561萬元人民幣。

永達保經預估,今年永達理保經新契約保費收入可望達到人民幣45億元、營業收入人民幣36億元、13個月保單繼續率96.5%、主管人力1,3500人與3,000位MDRT,分公司拓展為17家及60個營業據點。

永達理保經目前主要與大陸的華夏人壽、天安人壽、陸家嘴國泰、中義人壽、中華聯合、金康人壽、信泰人壽等七家壽險公司合作銷售保單。

台灣市場部分,去年新契約保費收入(不含躉繳)約新台幣23億元,累積有效契約保費共新台幣330億元,營收達20.83億元,13個月的保單繼續率高達97.82%。預估今年新契約保費目標28億元、營收23億元,13個月保單繼續率97%。
19 年終獎金四個月 調薪5% 摘錄經濟A 12 2018-01-30
永達保經宣布今年將調薪5%,是公司成立以來連續17年調薪。另外,年終獎金也有四個月以上,每四個月還加發「年中獎金」。

永達保經去年每股稅前盈餘6.06元,今年目標要賺一個股本。董事長吳文永表示,今年元旦起,員工全面調薪,調幅至少5%以上,這也是公司成立以來,連續17年年年調薪。

在年終獎金部分,過去永達每年年終都不會低於四個月,今年也不例外,加上每四個月發放一次的「年中獎金」,今年年終將超過四個月以上。另外,協理以上的主管,每人配有市價200萬元的座車。

另外,為招募業務高手,永達今年將啟動3年徵才計劃方案。只要晉升業務處經理後,並通過兩年觀察期評估,可獲50萬獎勵金;晉升業務協理,通過兩年觀察期獎勵金有100萬;升業務副總並通過兩年觀察評估期,獎勵金150萬,業務高手若是能年年晉升,獎勵金可高達300萬。
20 京東擬入股台資君龍人壽 摘錄經濟A2版 2018-01-30
大陸三大電商巨擘之一的京東集團,有意入股台灣人壽大陸轉投資公司中國君龍人壽,雙方已接洽一年多,順利的話,今年內有望定案。台灣人壽發言系統昨(29)日不願針對此市場傳聞發表任何評論。

一位市場人士指出,為希望擴大業務與市場,台灣人壽與建發集團雙方有共識,希望引進戰略投資人,京東確為洽談對象之一。

近年大陸保險公司獲利不錯,但中國大陸保監會已凍結發放大陸壽險公司牌照,入股大陸壽險公司頓時炙手可熱。

台灣壽險業赴中國大陸發展,採「合資方式」登陸,多半水土不服。國泰人壽原與中國東方航空合資,後來東航出脫股權,由上海陸家嘴金融集團接手,並更名為陸家嘴國泰人壽。台壽和合資對象大陸廈門建發集團合作多年後,都有意出脫君龍人壽部分持股,並傳與大陸京東集團洽談約一年多。

京東是網路購物商城起家,已在美國上市,若順利入股君龍人壽成為大股東,將是京東首度跨足保險業。

若京東入股君龍人壽,大陸三大電商巨頭不是與台灣保險業合作,就是成大股東。

最早的是國泰金控旗下大陸國泰產險,已與阿里巴巴集團董事局主席馬雲另一張王牌「螞蟻金服」合作,螞蟻金服已持股大陸國泰產險六成,是最大股東。富邦金控去年也宣布,將與大陸騰訊合作,雙方將在深圳成立合資公司。考慮透過「微信」平台行銷保險,揮軍大陸互聯網保險市場。

以保險經紀人模式進軍大陸保險市場的永達保經,去年在大陸營運及獲利都創新高。永達保險經紀人董事長吳文永說,近年大陸保險業獲利佳,上市保險公司股價一直漲,像中國平安保險集團去年股價就漲了七成五,大陸保險股的本益比,也比一般金融股還要高,由於大陸保監會已凍結牌照,想投資大陸保險公司只能靠購買原公司牌照或原股東釋出股權,價格也愈喊愈高。
 
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