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臺灣證券交易所股份有限公司-個股新聞
ETF投資風向變 市值型躍新寵 ...
隨著高股息ETF吹起「降息風」,牽動投資人長線布局策略,2024 年12月市值型ETF定期定額扣款金額達61億元,超車高股息ETF的58億 元。凸顯ETF股民投資風向已有明顯轉變,各投信業者也積極出招搶 市,除元大投信宣布調降0050內控費用外,保德信投信、富邦投信、 聯邦投信則透過募集新市值型ETF,吸引市場目光。
台股ETF近年交易熱度直線上升,尤其在高股息ETF掀起一波大投資 熱潮下,更加速台股ETF規模擴增速度,高股息ETF規模自2023年超越 市值型後持續創新高,統計至2024年底整體規模已達2.8兆元,而高 股息占比來到66%規模約1.83兆元,市值型僅占34%。
不過,由於高股息ETF在2024年下半年配息金額陸續回歸正常化, 部分投資人期望追求更高投報率,陸續將資金轉往配置市值型ETF, 跟進參與大型權值股成長力道。
為此,國內及外資投信業者也已提前做好準備,素有「國寶級ETF 」之稱的0050在農曆年前宣布調降經理費及保管費,調整後將為市場 上最低成本的台股投資工具,且未來隨著規模擴大,費用率持續調整 架構,有利長期投資。
保德信市值動能50 ETF(009803)透過國際專業金融分析機構Fac tSet對於企業未來12個月EPS成長率展望納入評比,以前瞻方式挑選 成長企業,預計18日開始募集。
另外,富邦投信則主打富邦旗艦50 ETF(009802)將於24日至26日 展開募集,該ETF擬任經理人林威宇表示,回顧「台灣旗艦動能50指 數」近年來多空時期表現,在三次多頭時期皆優於大盤,顯示動能因 子的有效性。而在兩次空頭時期,「台灣旗艦動能50指數」也表現優 異,關鍵在於指數編制規則納入低波動度的篩選。
聯邦台灣精彩50 ETF預計3月募集,為該投信首檔募集ETF,該檔E TF追蹤富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數,設定單一個股 權重上限30%,可減少個股集中或持股比重過高風險,並具有收益平 準金機制。
無獨有偶的是,三檔即將募集的市值型ETF發行價皆為10元,相當 於買進一張只要1萬元,與目前0050、006208已達百元以上價位有明 顯差異,以「好入手、親民價」,降低投資門檻,吸引投資人能夠以 較小金額進場,或是布局更多股數,預料將掀起一波市值型ETF熱潮 。
2025-02-09
By: 摘錄工商A3版