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個股新聞
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復華證券投資信託股份有限公司
 
個股新聞
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1 復華理財機器人低點通上線 摘錄經濟B3版 2018-07-19
復華投信繼2017年10月領先同業發表理財機器人「強勢通」後,即日起再推出國內金融業界獨創的「低點通」,透過大數據偵測位處相對低點、動能向上的市場基金,提供低檔布局投資機會。

復華投信說明,「低點通」運作模式是當市場行情震盪修正時,一旦旗下基金出現「低檔進場訊號」會發出通知,在投資人同意後便啟動分批進場機制,提供投資人掌握相對低檔的機會財,並解決「何時買?買什麼?」的投資難題。因應「低點通」正式上線,即日起復華理財機器人提供基金首扣及轉換手續費優惠。

復華投信指出,這次新推出的「低點通」理財機器人,過去已有實測數據。統計自2016年以來共發出47筆低檔訊號,從各檔基金出現訊號當日統計至7月13日或者截至建議停利出場日,至今呈現正報酬(含達建議停利點)共有42筆,其中僅五筆出現負報酬,勝率近九成,且因買在相對低點,跌幅都控制在5%之內。

復華投信總經理周輝啟表示,不論「強勢通」或「低點通」,在正式上線前,都歷經多年內部研發與測試,去年推出「強勢通」是挑選相對強勢標的;即日起上線的「低點通」則是挑選在相對低檔之標的,兩者可相輔相成,提供投資人面對市場多空時,都有相對應的投資工具。

數位理財時代來臨,國內基金投資人已愈來愈習慣使用電子交易平台及系統化投資方法。周輝啟指出,開戶後透過復華投信iTrade電子交易系統,即可承作「理財機器人低點通、強勢通」、「金利High定時定額」、「金複合投資法」等投資方法服務,操作簡便,而且可隨時透過手機等行動裝置了解及調整資產現狀。

復華投信除建立近百人投資研究團隊,專注於長期投資績效,更結合人工智慧及大數據分析,期望投資人利用系統化投資策略,提高基金投資勝率。
2 台股基金規模洗牌 一哥換人當 復華數位經濟以87.77億勝出,擠下群益馬拉松、國泰小龍等老牌基金 摘錄工商A9版 2018-07-14
  今年以來台股基金表現不俗,超過8成基金績效打敗大盤,不過各 基金表現差異大,牽動個別台股基金規模表現,根據最新統計,規模 第一大台股基金由復華數位經濟以87.77億元拿下,擠掉過去規模名 列前茅的群益馬拉松、國泰小龍、統一大滿貫三檔熱門老字號基金。

  台股基金雖整體規模長久以來一直停滯不進,但群益馬拉松、國泰 小龍、統一大滿貫這3檔基金,因歷史悠久且長期績效相對穩健,幾 乎穩坐台股基金規模前三大,近年復華投信旗下基金績效表現出色, 尤其復華數位經濟基金因選股精準,去年底已經超過統一大滿貫成為 規模第三大台股基金,今年上半年績效持續向上挺進,更打敗群益馬 拉松和國泰小龍,首度成為規模第一大的台股基金。

  根據投信投顧公會公布最新數據顯示,復華數位經濟基金規模不但 登上台股基金第一大,今年來增胖23.96億元,也同樣是規模增長冠 軍。

  復華數位經濟基金自2000年5月10日成立以來,歷任3任經理人,現 任基金經理人周奇賢自2016年11月10日起接任,據基智網統計,周奇 賢期間操盤績效達113.4%,同期加權股價指數上漲20.1%。若就基 金持股觀察,據投信投顧公會數據顯示,早在2017年2月起,國巨、 環球晶等相關被動元件、矽晶圓缺貨概念股就已陸續出現在該基金前 十大持股之列,至今少有變動。

  此外,從基金周轉率來看,根據投信投顧公會統計,復華數位經濟 基金今年來周轉率-55.4%,在139檔國內投資股票型基金中排名倒數 第二,等於今年來幾乎沒有更動過主要持股部位,即使近1個月、近 1季大盤波動加大,周轉率也都呈現負值;至於今年來績效暫居第一 的華頓台灣基金的周轉率則高達828.2%,高居第二。

  績效來看,今年來台股各類型基金中以科技股票型上漲15.96%表 現最為佳,其中復華數位經濟基金更大漲34.05%,若拉長至近1年更 有76%、近2年翻倍達100.6%,其優異的績效不但推升基金規模也引 起許多投資人注意,財經節目甚至引用該基金主要持股分析盤勢,堪 稱目前最火紅的台股基金。
3 12家PK 機器人理財白熱化 摘錄工商A 12 2018-07-12
  機器人理財商機進入白熱化階段,金管會指出,目前金管會轄區內 浮上檯面的機器人理財已有11家,包括王道銀行、復華投信、富蘭克 林投顧已有機器人理財;大拇哥、商智、機智已取得執照;野村、元 大投信規劃從事自動化投資顧問服務;先鋒投顧、鉅亨網投顧、核聚 投顧則有意發展。

  金融科技公司部分,則有精宏投顧,目前已有保經代公司的業務員 皆運用其機器人理財平台為客戶作保單資產配置,但主管機關非金管 會而是經濟部。

  金管會指出,依據現行規定,若業者要以自動化工具提供證券投資 顧問服務(Robo-Advisor),要先經過許可經營投顧業務。目前王道 銀行以及復華投信已兼營證券投資顧問業務,所以不必申請新增業務 項目。

  至於大拇哥投顧、商智投顧、機智投顧則是申請設立投顧事業並取 得投顧執照,預計從事自動化投資顧問服務。另外,野村投信、元大 投信已規劃從事自動化投資顧問服務。從事基金銷售平台的先鋒投顧 、鉅亨網投顧及核聚投顧亦有意發展機器人理財。

  金管會表示,為了助攻機器人理財的發展,陸續作了法規開放,例 如去年6月29日公布自動化投資顧問服務(Robo-Advisor)作業要點 ,明訂了發展理財機器人的九大作業要點、去年8月開放業者可在一 定條件下,執行自動再平衡,大幅開放理財機器人。

  今年4月金管會再度放寬申請經營顧問境外基金業務的資格,過去 業者若要提供境外基金顧問業務時,依現行規定,須與一家一家的和 總代理人簽訂提供資訊合作契約,但若依照新規定,投顧事業若具備 有境外基金即時報價系統時,就可申請從事境外基金顧問服務。
4 萬點逾一年 政府基金乾瞪眼 摘錄工商A3版 2018-07-04
 台股寫下史上最長萬點行情,但新舊制勞退基金及退撫基金也「怕 怕」!著眼於長期投資績效,手握有的1,140億元委外代操資金,仍 「伺機」撥款投入台股,並坦言目前全球經濟金融局勢不穩,非絕佳 時機。

  除了1,140億元至今遲未進場外,勞動基金運用局統計,從8月10日 至11月底止,共有614億元委外代操陸續到期,有些投信雖會續約, 但也有投信因績效不佳面臨將被收回,目前已確定8月10日到期那批 ,要收回國泰投信約84億元。

  相關人士表示,通常收回資金會給投信2個月的時間,因此,國泰 投信要從6月上旬到8月上旬前,在市場出脫持股。

  外資昨日續賣超上市82億元,累計今年來賣超逼近2,900億元,八 大官股券商雖常與外資對作買超,但買超數百億元仍敵不過外資沈重 賣壓。官股券商買超金額,可能是政府基金自行操作或官股銀行買進 。

  但政府基金委外資金卻一直未撥付。從去年5月23日台股站上萬點 行情至今,新舊勞退基金(420億元+350億元)+勞保基金(70億元) +退撫基金(300億元)共1,140億元尚未撥款,也就是說,政府基金 一路看著台股衝上萬點,至今只能坐壁上觀。

  法人表示,委外代操資金遲遲不敢撥款,顯示政府基金態度保守, 認為台股低點未到;但等久了就會撥款,台股近來大跌,尤其外資大 賣權值股,正好給政府基金未來好機會可以逢低承接。

  政府基金坦言,委託投信代操多是4~5年期間,萬一一撥款台股行 情就從高檔反轉急下怎麼辦?風險不小,雖然未來台股還有可能再創 新高,但目前國際經濟金融局勢變化難測,因此撥款時機不可不慎, 未來會視市場狀況分批釋出資金。

  另一位政府基金操盤主管表示,最近包括新舊制勞退基金及退撫基 金,都是與證交所簽約追蹤某一檔指數,追求的都是「相對報酬」, 因此撥款時機非常重要,會持續觀察全球經濟狀況撥款。

  目前最早尚未撥出的是退撫基金300億元,於105年8月完成遴選復 華、國泰、保德信、匯豐中華、台新、富邦等6家投信,追蹤的是發 行量加權股價報酬指數。

  另新制勞退基金則是今年4月間,選定國泰、台新、群益、保德信 、安聯、復華、統一等7家投信代操,追蹤的是台灣第一檔環境、社 會、公司治理(ESG)三面向的臺灣永續指數。

5 台股基金變胖 後勁強 摘錄經濟B2版 2018-06-19
台股5月以來開低走高,近期更站上11,000點大關,也進一步推升主動式操作的台股基金整體規模單月大增新台幣127億元,從4月的新台幣1,705億元,來到1,832億元,增幅達7.5%,也創下台股史上最長萬點行情以來的最高水位。

投信法人分析,台股5月面臨貿易戰、美債殖利率走升、新興市場股匯市震盪等因素干擾,但全月仍大漲逾2%,表現居主要新興股市前茅;同期間主動式操作的台股型基金平均報酬逾一成、打敗大盤機率達九成,成為推升整體基金規模表現的主因。

若與去年同期相比,根據投信投顧公會統計數據顯示,2017年5月底台股基金規模1,788億元,2018年1月一度站上1,800億元大關,之後因行情波動度加大,規模水位再度下滑。

不過,5月隨大盤力爭上游,加上多數台股基金績效超越大盤,使台股基金整體規模止跌回升,也是自2017年3月後再次超越高收益債基金規模。

復華投信表示,台灣經濟維持溫和成長,出口表現帶動製造業持續成長,5月出口成長14.2%,連六個月維持雙位數成長,在基本面佳、電子產業即將進入旺季的利多加持,將有利台股企業獲利及股價多頭走勢,若遇市場回檔,建議仍可偏多操作,如擔心行情波動,可搭配定時定額操作。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出,以往台股5月走勢多偏震盪,且在報稅季影響下內資不易表態,但今年電子上游零組件財報表現亮眼,匯聚人氣讓資金動能不致潰散,第2季以來加權指數在內資支撐下相對持穩,自5月下旬起月線翻揚並與季線交叉,更有利第3季迎來電子股旺季走強。多頭走勢可望延續,看好台股基金表現機會。

統一中小基金經理人林世彬分析,台灣景氣對策燈號連續三個月亮綠燈,經濟展望佳,企業獲利年增率也持續成長,在經濟增長階段。目前台股加權指數本淨比約在1.7倍,評價並未過高,萬點行情有撐。
6 法國巴黎全球資產投資帳戶 AI智能操作 摘錄經濟B4版 2018-06-12
投資型保險專家法國巴黎人壽,與聯邦銀行、復華投信攜手合作,在2015年推出「優利聯年保險計畫」,3年來備受保戶好評。

現新增「法國巴黎人壽新臺幣全球資產投資帳戶」,繼續委由復華投信操作,運用復華AI智能模型,整合基本面與技術面資訊,日日監控、定期調整,多元配置資產,引領資產向上成長。

「法國巴黎人壽新臺幣全球資產投資帳戶」透過AI智慧,打造更理性、更穩健的資產配置組合,同時也提供彈性資產撥回機制,讓希望有被動收入的保戶可靈活運用資金,24小時都可享有專家代操作的優勢,放心投資,讓資產有機會成長,打破市場波動,順利實現自己的財務目標。

法國巴黎人壽表示,推出此帳戶的原因,主要觀察到市場波動,投資人需要更穩健且可信賴的投資工具,加上復華投信在代操的領域上經驗豐富,因此推出委由復華投信代為操作的「法國巴黎人壽新臺幣全球資產投資帳戶」,滿足廣大客戶需求。

「法國巴黎人壽新臺幣全球資產投資帳戶」主要運用復華投信獨家研發的「AI智能模型」,整合基本面與計量技術面模組,調整至最佳化資產配置比例,掌握各景氣階段投資機會,再透過「AI強勢通」進行汰弱留強,挑選強勢標的,並以「AI風險控管模型」及早因應市場轉向並有效控制下跌風險;面對天災人禍所導致行情意外大跌,投研團隊也將以豐富的實戰經驗討論因應措施,嚴控下檔風險。

「法國巴黎人壽新臺幣全球資產投資帳戶」也提供每月資產撥回機制,撥回金額隨市況調整。

當淨值≥9時,每單位資產撥回年率為5%,但當淨值<9時,每單位資產撥回年率則為4%;另外設有每季加碼機制,在每年的3、6、9及12月,若基準日的淨值扣除該月資產撥回金額後數值大於新臺幣10.2元時,則當月再額外加碼,撥回金額隨市況調整,投資更具彈性。
7 13投信搶進發行ETF 摘錄工商B5版 2018-06-08
ETF已成眾投信兵家必爭之地,據統計,將有13家投信陸續加入ET F發行。近日統一投信及中國信託投信等生力軍,相繼申請發行ETF指 數認可。

  近年來被動式基金蔚為風潮,各投信也相繼投入ETF,除了早期發 行的元大、永豐、復華、凱基投信之外,之前較早還有富邦、國投、 群益投信等等加入,而這1~2年新加入的還有國票華頓、台新及第一 金投信等。

  新光投信將發行的新光內需高收益ETF將問世,近日還有統一及中 國信託2家投信向證交所申請指數認可。

  中國信託投信6日向證交所遞件申請「MSCI China Free 50 ex A& B Shares Index(A & B股除外)」及「MSCI China Free 50 ex A & B Shares Leveraged 2X(A & B股除外正向2倍) Index」資 格認可,為今年第8件ETF標的指數資格認可申請案。

  證交所表示,根據送件資料顯示,「MSCI China Free 50 ex A & B Shares Index」採市值加權方式計算,以香港及美國掛牌之中國企 業,取其自由流通市值前50大之證券做為指數成份股,涵蓋資訊科技 、金融、能源等10個產業。

  「MSCI China Free 50 ex A & B Shares Leveraged (2X))In dex」是追求「MSCI China Free 50 ex A & B Shares Index」之單 日正向2倍報酬,二指數皆由MSCI所編製及維護。

  統一投信也在日前遞件申請「NYSE FANG+指數」認可。證交所表示 ,根據送件資料顯示,「NYSE FANG+指數」由ICE Data Indices, L LC所編製維護,指數採平均權重法計算。目前指數成分股檔數為10檔 ,掛牌於紐約交易所(NYSE)及那斯達克(Nasdaq)。

  證交所說,該指數主要反映於美國掛牌交易,包括股書(Faceboo k)、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、網飛(Netflix)及谷歌 (Google)母公司Alphabet在內等具代表性、成長性及市場交易關注 度高之科技股和非必需消費股之股價表現。
8 高息ETF 迎除權息行情 摘錄經濟C5版 2018-06-07
台股除權息旺季到,復華投信今年與台灣證券交易所旗下台灣指數公司,合作推出FH富時高息低波ETF(00731),已掛牌超過一個月,該檔ETF追蹤「富時台灣高股息低波動指數」,借重Smart Beta策略,篩選股息較高且波動較低個股,可望於除權息展現領先表現。

彭博統計,過去11年台灣高殖利率股票於每年6至8月除權息旺季,平均表現優於大盤2.1%,富時台灣高股息低波動指數成分股以產業龍頭為大宗,殖利率5%,相對台灣50、中型100指數來得高,配合波動率篩選機制,挑出波動較低個股,長期下來,績效相對加權指數優異。

隨著台股進入除權息旺季,截至4月底,台股現金殖利率達到4.42%創歷史新高,也是新興市場前茅。法人建議,投資人穩健參與除權息,可關注股息高並有波動管理的台股ETF。

「FH富時高息低波」在設計上,特別建立符合法人交易的投資門檻,掛牌價50元,昨(6)以51.25作收,迄今上漲2.5%。規模來到28億元。

復華投信表示,全球股市受美國公債殖利率上揚,美中貿易戰影響,波動度顯著提高。值得注意是,資產價格下跌伴隨殖利率走高,高股息股票吸金力增,使價格表現相對突出。
9 除權息旺季 宜布局高股息低波動ETF 摘錄工商B5版 2018-06-06
  FH富時高息低波(00731)追蹤富時台灣高股息低波動指數,成分 股多由各產業龍頭組合,殖利率逾5%,藉由智選(smart beta)策 略,協助投資人獲取長期超額投資報酬機會。證交所表示,隨著除權 息旺季來到,正是布局高股息低波動ETF佳機。

  根據彭博資訊過去11年統計資料,台灣高殖利率股票每年6~8月股 價表現平均優於大盤2.1%。富時台灣高股息低波動指數之成分股多 由各產業龍頭組合,殖利率逾5%,較台灣50指數、台灣中型100指數 高,加上波動度又相對較低。

  證交所指出,追蹤富時台灣高股息低波指數之ETF,具波動率較低 且股利率較高的優勢,適合法人長期持有,或當投資人在進行資產配 置時,可作為兼顧收益及資本利得的投資工具之一。

  證交所表示,台股即將進入除權息旺季,依據截至4月底止資料, 台股現金殖利率達4.42%創歷史新高,名列新興市場前茅,再加上台 股基本面穩健,相對於歐美市場主動式基金操作更具有吸引力。布局 高股息低波動ETF,可掌握臺股超額投資報酬機會,同時降低波動風 險。

  復華投信表示,股市短期受美國公債殖利率大幅震盪,中、美貿易 戰影響,股市波動度提高壓抑評價。然而全球經濟擴張持續、多數產 業趨勢仍正向發展,雖動能稍降,但企業獲利成長動能仍佳,加上下 半年電子業旺季即將來臨,將可提供股市下檔支撐。
10 南山推雙幣目標到期債投資型保單 摘錄工商A 16 2018-05-24
  國內開放人民幣存款業務後,餘額急速增加,據中央銀行統計,截 至今年三月份已有逾3,200億人民幣,顯示不少民眾願意持有人民幣 資產。南山人壽指出,為協助民眾配置多元資產,南山人壽攜手復華 投信專業團隊,推出「美滿富利外幣變額壽險」,提供民眾美元、人 民幣雙幣別選擇,資產配置更多元。

  南山人壽指出,隨著風險分散、資產配置多元的觀念逐漸被接受後 ,將人民幣與美元納入資產配置中,可相對降低匯率對於投資績效的 影響,也因為了解民眾需求,五月再次推出的「美滿富利外幣變額壽 險」連結目標到期債券基金投資型保單,除了美元之外,也提供以人 民幣投保的選擇,最低僅需躉繳人民幣6萬元或美元1萬元,讓民眾手 中的外幣資產有不同的投資理財新選擇。

  南山人壽表示,該保單連結「復華2024到期新興市場債券基金(美 元)」、「復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)」,投資人可 依自身需求進行資金規劃,不僅滿足保險保障,同時兼具投資理財需 求,且這也是南山人壽銷售首檔有人民幣計價的商品。

  以45歲男性為例,躉繳60萬人民幣投保「南山人壽美滿富利外幣變 額壽險」,基本保額為9萬人民幣,在保費費用率為3.7%的情形下, 假設持有至到期日,以淨投資金額計算年化投報率有機會可達6%, 六年滿期可領回逾81.6萬人民幣,而投保期間保戶若發生身故或完全 殘廢時,則給付身故或完全殘廢保險金,惟客戶仍然必須承擔投資本 金和收益的風險。

  南山人壽表示,此商品為目標到期債券基金投資型保單,主要透過 債券風險相對較低且有專業投資團隊管理的特性,讓民眾不需要時時 關注短線波動,只要持有至到期日,在未發生信用風險下,即能輕鬆 理財,穩健累積資產,相較於其他投資工具相對簡單。

  不過,南山人壽提醒,購買外幣保險商品仍應留意匯率風險,並確 認保障範圍和給付方式是否適合自身需求,才能有效發揮保險商品風 險轉移的功能。
11 台股基金三千金閃亮 摘錄經濟B1版 2018-05-17
520行情熱,台股基金績效更優。台股基金出現「三千金」,自成立來漲幅超過1,000%。市場人士指出,台股在萬點之上已接近一年,指數再大漲的機率不大,因此選股尤其重要,投資優質基金可望獲得穩健的績效。

台股基金的這三千金都有逾20年的歷史,歷經多次景氣循環與金融風暴的考驗,都是投信的旗艦基金,不但淨值都超過100元,且成立以來的總報酬都超過1,000%。

淨值最高的是群益馬拉松基金,15日淨值133.83元,自1996年8月成立來大漲1,238.3%表現最佳。其次為統一全天候基金,最新淨值118.95元,1994年2月成立來績效達1,089.5%。第三名則是群益店頭市場基金,淨值為113元,1997年2月成立來績效達1,030%。

在投信的147檔台股基金中,總計有58檔台股基金淨值創新高,18.2萬個投資人荷包都賺錢。在這58檔基金中,其中群益投信旗下七檔台股基金全數創新高,彰顯出投研團隊的出色操盤能力。

其次統一投信九檔台股基金也有七檔淨值創新高,中長期績效也很強。另外,復華投信有五檔,元大、永豐、富邦投信則各有四檔。

今年以來,台股加權指數上漲2%多,但台股基金平均漲幅超過9%,更有18檔基金的漲幅超過20%,幾乎是大盤的十倍。第一金創新趨勢、華頓台灣、未來資產台灣新趨勢、未來資產阿波羅基金等四檔基金今年來漲幅都超過30%,表現最優。

群益馬拉松基金同時也是群益店頭市場基金經理人沈萬鈞表示,展望台股後市,整體盤勢處於投機與投資並存。美股與台股科技股都面臨淡季拉貨需求疲軟,且外在政治紛擾仍存,預期盤勢將較動盪。類股操作上仍建議採取拉回買進策略為佳,有成長動能且評價合理個股仍是較佳選擇。
12 台股基金吸金十強 出列 摘錄經濟B2版 2018-05-07
台股表現震盪,但仍有台股基金持續受到投資人青睞,盤點今年第1季淨申購前十名的台股基金,復華數位經濟淨申購金額達新台幣9億元最高。投信法人指出,在績效與活動促銷下,成功吸引投資人目光。

根據CMoney統計,今年來台股基金1-3月累計淨申購前十名,分別是復華數位經濟、復華中小精選、安聯台灣科技、統一全天候、復華全方位、統一大滿貫、野村中小、復華高成長、日盛精選五虎與第一金創新趨勢。

今年第1季績效表現,十檔基金有八檔是正報酬,以第一金創新趨勢表現最亮眼,今年來上漲11%,其次則是復華中小精選上漲8.8%、復華數位經濟7.5%、安聯台灣科技6.9%。投信法人指出,這些基金除了績效表現不錯之外,有部分原因也在於優惠活動推波助瀾。

復華投信表示,第1季推出的終身定時定額免手續費因基金獎延長至5月底,在此誘因下,確實有助於銷售狀況。至於看好的台股題材上,可持續留意晶圓、被動元件及記憶體等電子零組件缺貨概念題材,或受惠汽車電子化、5G、物聯網、人工智慧等新科技應用需求崛起之受惠族群。

第一金投信指出,今年來全球股市雖遭逢多次利空事件干擾,但經理人透過「Bottom-Up」的選股模式,汰弱留強,聚焦成長動能活躍的中小型股,而降低外資持股比重偏高的大型權值股,讓基金績效表現略勝一籌,也因績效佳,吸引不少投資人青睞。

展望後市,中美貿易戰進入協商談判階段,利空逐步鈍化,同時,聯準會今年維持漸進式升息作法,且歐、日央行傾向寬鬆不變,全球資金動能不虞匱乏。

再加上,下半年適逢縣市長選舉,政策利多可望支撐台股,化解下檔風險,對台股後市仍審慎樂觀看待。擔心波動風險的投資人,建議採取定期定額、逢低加碼策略,分批進場。
13 新制勞退代操 420億活水 撥款在望 摘錄工商A3版 2018-05-04
  新制勞退基金委外代操420億元撥款「只聞樓梯響」,據指出,隨 著4、5月來接連大跌已超過400點,420億元政府代操基金正伺機撥款 ,因台股指數目前仍有10,500點,推估5月上旬可望分批撥款,有望 趕上520前挹注市場資金活水。

  5月國內外各種政金變數多,包括美元強升新台幣重貶、外資大舉 匯出、中美貿易戰恐升溫、還有5月14日MSCI將宣布A股納入權重等各 種利空訊息,520行情面臨考驗,若指數持續下探,投資專家認為, 屆時是政府基金撥款的好時機。

  據了解,這420億元是由國泰、台新、群益、統一、復華、安聯、 保德信等共7家投信業者得標,每家各取得60億元代操金額。

  這420億元委外代操,未來主要是投資「臺灣永續指數」60檔成分 股,目前最大市值前10名包括台積電、鴻海、聯發科、南亞、國泰金 、中華電、中信金、富邦金、統一、中鋼等股,因具有權值撐指數的 概念,成為市場寄望未來救市的重要買盤。

  據了解,勞動基金原擬於4月下旬撥款,由各投信伺機進場,不過 ,在420億元尚未撥款前,從4月11日起至5月2日止,投信卯足全力敲 進持股,買超上市達25.55億元,而同期間,外資賣超780億元、自營 商也賣超高達103億元,投信「吃勞退基金豆腐」意味濃,也是勞動 局至今仍觀望、未撥款的原因之一。

  相關人士強調,勞動局撥款向來都是會視市場狀況而定,不會為了 配合政策或營造520行情而撥款,他們還是要為基金投資績效而負責 ,並舉出過去撥款時間分散在各月,絕對不會只集中在5月或是特定 月分。此外,依過去情形來看,也有過分批撥款。

  台股昨日強守住10,500點,但摜破年線大關,今天將面臨10,500保 衛戰,以夜盤交易至昨日晚間7點大跳水跌破此關卡來看,台股持續 回檔壓力仍然不輕,近日420億元活水有望持續撥款,增添台股資金 動能。
14 ETF今年來規模跳增23% 突破4,300億 歷年同期最快增速 壽險大加碼 債券商品吸引買盤 摘錄經濟B2版 2018-04-30
ETF搶壽險財啟動新一波募集潮,近期富邦、復華投信分別推出台股中小股、高股息低波動ETF,吸引本土人壽布局,加計債券ETF持續引資壽險,累計整體ETF規模4,309億元,年增23%,創歷來同期最快。

原先業界預期,今年市場大幅波動,ETF增速可能放緩,不過統計顯示,高波動的股票、商品ETF,規模雖減,債券、收益類ETF卻匯聚避險買盤,反帶動國內ETF規模再上層樓。

今年以來,受惠債券、台股新型ETF等商品發行,壽險擴大布局,推動ETF規模大增。除了既有及新發的債券ETF大吸金,近來富邦、復華投信轉募集台股中小型股與高股息低波動ETF,再延續募資動能。根據公開資訊觀測站,兩檔ETF分別獲得南山、新光人壽投資五億及25億元,成績不俗。

本波募集潮同時有兩大面向受到關注,一是富邦首發兼具收益與交易特色的中小股ETF,也是元大富櫃50發行以來,睽違多年再見中小股ETF。

其次,進軍ETF已相當時間的復華,加入台股ETF生力軍,使目前推出ETF的11家投信,僅華頓未發台股ETF,反映各投信基於政策或壽險需求,更加重視台股商品。

業者分析,富邦新發行的台灣中小A級動能50 ETF,十大持股網羅技嘉、和大、國喬、大成鋼等,便利壽險藉由ETF架構,緩衝布局優質中小股的流通性風險。

至於復華富時台灣高股息低波動ETF,掛牌價拉高至50元,也高度訴求大型買盤,有利客戶掌握配息收入。

受惠台股ETF方興未艾,目前台股ETF維持1,283億元高峰,其中具收益機制的台股ETF規模逾600億元,已與最大型的元大台灣50反1相當。合計全體ETF規模4,309億元,相對去年底增23%,創下同期最快。

元大投信執行副總經理黃昭棠指出,壽險布局考量宏觀,一手布局國內ETF,另一手可能同時減碼同類但不同工具型態的股債資產,投資人以公告為進出依歸,策略不見得奏效,建議優先評估自身需求、投資屬性,進一步從多元化的ETF篩選正確商品。
15 新制勞退420億 敲定入市 摘錄工商A3版 2018-03-29
 中美貿易戰喧鬧不休,全球股市不平靜,勞動部統籌的新制勞退基 金今年首筆委外代操420億元,已決定由國泰、台新、群益、保德信 、安聯、復華、統一等7家投信代操,每家60億元,預定4月中旬撥款 、伺機入市救市。

  新制勞退基金本次委外代操將以台灣永續指數做為績效標的,選擇 以台積電、鴻海、聯發科、南亞、國泰金、富邦金、中華電、中信金 、統一、中鋼等電金傳三大族群權值股為買進標的,護盤指數意味濃 厚。

  台灣永續指數為去年年底由台灣指數公司與富時羅素(FTSE Russ ell)二家機構合作編製,是國內首檔結合環境、社會、公司治理( ESG)三大面向,以及財務指標的投資型ESG指數。

  投信業者表示,政府基金仍有總額高達685億元護盤資金,備而不 用;一筆則是勞退基金於去年未動用的385億元(去年總標案770億元 ,半數已動用)標案,另一筆則是退撫基金前年決標,但未進場的3 00億元委外代操款。

  宏遠投顧研究部副總陳國清表示,勞退基金曾於2月9日動用385億 元資金進場護盤,當時指數於10,371點是台股波段低點,這一役是政 府基金逢低承接的最佳典範;因政府基金護盤心態積極,再加上美股 走強,護盤基金入市後台股即逐步反彈,波段反彈至3月13日的11,0 95點高點,反彈約6.98%。

  ■清明節至520是護盤重點

  隨中美貿易對峙引爆全球股市重挫的同時,恰好新制勞退基金今年 首次委外代操拍板。本次7家代操投信代操規模約為60億元,各投信 業者已經進入備單狀態,業者內士認為,清明節至520將是這波基金 護盤的重要時間。

  陳國清指出,美國經濟轉強,未來全球進入升息循環,預計下半年 美債收益率將在2.8~3.2%,縮表和稅改對美債的影響可能在下半年 出現。他強調,未來政府基金的護盤時機也是台股重要時點,隨政府 基金的操作比以往靈活,因此,可以視為台股關鍵時刻的推手,包括 台股三王台積電、大立光及鴻海都可以仔細觀察。
16 A股基金躍投資寵兒 摘錄經濟B3版 2018-03-28
隨中國經濟穩健成長,陸股漲勢搶眼,加上挾A股入摩題材,陸股近年成為國人投資新寵。

根據投信投顧公會網站資料,截至2月底,投信發行A股基金類別來看,規模破百億元規模的共有四檔,分別是摩根中國A股、兆豐國際中國A股、復華中國新經濟A股基金,以及滙豐中國A股匯聚基金;如果放大到所有境內股票型基金來看,規模前五名中也有三檔是中國A股股票型基金。

投信業者表示,幾年前陸股一波漲勢逐漸勾起投資人興趣,加上政府放寬投資A股限制,使得A股基金近年湧現申購潮。

隨政府放寬法令與限制,越來越多業者瞄準中國A股市場。摩根投信成為國內第一家發行A股基金的業者,旗下摩根中國A股基金2013年6月成立。隨後包括.匯豐中華、華南永昌、富蘭克林華美、兆豐、復華、日盛、瀚亞等業者也相繼跟進,目前境內A股基金共計八檔。

A股基金規模逐年攀升,據統計,過去兩年來,A股基金規模成長逾新台幣223億元,目前總規模達到新台幣590.92億元。

摩根投信表示,A股基金近年頗受投資人青睞,主因有三:首先,中國股市曾在2006年展現一波強勁漲勢,自那時起逐漸吸引台灣投資人目光;其次,近年兩岸政府陸續放寬投資陸股限制,促進基金業者推出相關商品;第三,隨中國經濟穩健成長,帶動陸股表現,相關基金淨值也水漲船高,獲投資人矚目。

兆豐國際中國A股基金經理人黃昱仁表示,「A股入摩」也確實帶動新一波A股基金申購潮。他表示,中國股市自去年6月確定納入MSCI指數後,指數一路上漲,儘管近期受全球股市回檔以及中美貿易戰拖累,如略有回檔,但與國際股市比較,中國股市估值偏低,投資價值較高,導致去年以來持續吸引投資人進場。
17 債券ETF規模 挑戰千億 摘錄經濟B1版 2018-03-26
中美貿易戰點燃全球避險情緒,債券交易大幅升溫。根據最新統計,目前元大、富邦、國泰、復華、群益等五大ETF投信,旗下債券ETF規模皆達百億元,累計全體規模將突破千億大關。

國內債券ETF自去年由元大投信首發美債產品以來,規模一直高度集中元大,不過今年市場波動升溫,債券需求擴大,富邦、國泰、復華、群益等四投信,紛紛在客戶拓展取得突破,成長明顯加快。

近期除國泰美國公債ETF逼近百億規模,富邦中國債ETF躍為全球最大陸政策債ETF,復華、群益公司債ETF也成功引資壽險。截至目前為止,國泰、富邦債券ETF各達180億、162億元,復華、群益也有106億、162億元。

這是近年台灣ETF高速發展,首見五大發行投信旗下有同類產品規模都達百億元,吸金效應比2014年陸股ETF熱潮更廣、更快速。

累計全體債券ETF已經逼近960億元,業界預期,最快第1季底就有機會突破千億元,至遲4、5月也會刷新記錄。

其中,值得進一步關注復華、群益兩大投信,過去憑藉陸股等股票類ETF,未在ETF市場取得明顯市占,但債券ETF大幅突破,連帶推動兩家總規模躍進。

以復華投信來說,旗下ETF總規模達220億元,債券ETF貢獻將近五成;群益共214億元,更有75%是債券ETF。對應全體ETF市占,兩家都成功達到5%。

至於元大、富邦和國泰三大投信,國泰因總規模較小,債券ETF比重也相對高、有37%;富邦、元大則各占19%、15%。

市場法人表示,未來債券ETF若突破千億元,將成為與國內ETF市場中,台、陸股ETF兩大「千億級產品」外,第三大千億支柱,對全市場發展具高度影響性。

元大投信債券ETF經理人張勝原表示,從資金流向看,可發現今年大型客戶重視分散,帶動更多產品齊步長胖。

投資人想跟進策略,可依投資屬性與配置需求,參考快速成長的焦點ETF。
18 永豐投信 投資實力獲大獎肯定 摘錄工商A A3 2018-03-23
 永豐投信今年在各大基金獎成績斐然,橫掃國內外基金獎,無論股 票型或債券股票平衡類型都擁有傑出表現,投資實力獲肯定!

  年初在《指標》台灣年度基金大獎中一舉囊括大中華股票、科技股 票,及平衡型股債混合等三大最佳基金公司大獎,3月中2018理柏台 灣基金獎由歷年基金獎常勝軍永豐領航科技基金與永豐趨勢平衡基金 蟬連大獎,3月21日永豐領航科技基金再獲肯定,入圍第21屆傑出基 金『金鑽獎』,這已是永豐領航科技基金連續第三年獲得傑出基金『 金鑽獎』得獎或入圍的肯定。

  永豐投信投資實力獲肯定,近期除了得獎基金,還有即將在4月23 日募集的永豐全球多元入息基金詢問度也持續增加。該基金廣納全球 多元收息資產,以債券資產為核心配置,是兼顧風險、報酬與配息的 理財工具。永豐投信總經理吳嘉欽指出,今年以來,全球各類資產波 動度顯著提升,股債殖利率也見揚升,不妨正面出擊,將升上來的息 納入荷包,非常適合計劃累積退休金的中壯族及退休族投資。

  《指標》台灣年度基金大獎,永豐投信總共獲得三大獎項,大中華 股票最佳基金公司傑出表現獎,說明近年永豐投信旗下無論主動或被 動的中國及大中華產品線,基金管理展現亮眼成績;科技類最佳基金 公司傑出表現獎,突顯永豐投信在科技產業選股的卓越能力;而平衡 型股債混合類最佳基金公司同級最佳獎,永豐投信於股債資產靈活配 置展現優異操作成績。

  2018理柏台灣基金獎,永豐投信勇奪兩大基金獎項,包括:永豐領 航科技基金資訊科技股票型五年期獎項,與永豐趨勢平衡基金新台幣 平衡混合型十年期獎項,突顯永豐投信在科技產業與平衡型產品的投 資能力與中長期操作實績!

  《指標》台灣年度基金大獎、理柏台灣基金獎皆為國際重要基金獎 ,而傑出基金「金鑽獎」更是國內歷史最悠久的基金獎,各機構基金 評選除重視基金長期的穩定性,獎勵中長期穩定表現傑出的基金,也 重視整體投資理念、標的建構,及風險管理等能力等各領域面向,永 豐系列基金接連獲各大獎項,是值得投資人長期持有的好標的。
19 復華2018勇奪18座基金大獎 摘錄工商A A3 2018-03-23
 第21屆傑出基金『金鑽獎』獎項出爐,復華投信旗下的台股平衡型 基金-復華傳家二號基金再度以優異的成績拿下國內債券股票平衡型 基金-一般型股票獎殊榮,累計復華投信2018年在四大基金獎中共拿 下18座大獎,其中包含股票型基金團隊研究大獎,堪稱本土投信最大 贏家。

  除了傑出基金『金鑽獎』,今年復華投信在《指標》台灣年度基金 大獎拿下7座獎、《湯森路透理柏台灣基金獎》5座獎、《晨星暨Sma rt智富台灣基金獎》5座,總計18座獎,獎項橫跨台股、海外股債及 平衡型,凸顯復華投信是台股以及科技股票型基金投資專家之外,固 定收益產品領域表現,亦有目共睹。

  團隊研究獎有如最佳影片大獎,是彰顯投研部門基金操作管理及研 究的最大肯定,復華投信股票研究團隊今年再次從39家投信中脫穎而 出,抱回《Smart智富台灣基金獎》股票型基金團隊研究獎,累計歷 年來共拿下8座團隊研究大獎,成績傲人;此外今年亦獲得《指標》 最佳基金公司獎的台灣中小型股票傑出表現獎。

  復華投信總經理周輝啟表示,公司投研團隊操盤不靠海外顧問,皆 自行培育人才,目前團隊分為全球股票、大中華股票、台灣股票及海 外債券及計量研究等五大部門,人數近百人堪稱國內業界之最,並已 實地走訪全球40多個不同地區及國家。

  周輝啟指出,透過投研團隊一步一腳印的經驗累積建立專業,進一 步整合全球市場研究,讓投研團隊發揮綜效,除了對全球產業趨勢脈 動的理解深度大增,也提升經理人選股能力及基金績效表現,成為投 研團隊及基金屢獲基金獎肯定的主因。

20 競爭激烈 晨星暨Smart智富台灣基金獎 摘錄經濟A A1 2018-03-15
2018年「Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)」今年總計頒發28個獎項,共有23個主動式基金獎項和5個指數股票型基金(ETF)獎項。今年共有3,202檔主動基金角逐23個獎項,得獎機率為0.71%,堪稱是台灣資產管理界競爭最激烈的基金獎。

復華投信是今年「晨星最佳基金獎(台灣)」及「Smart智富台灣基金獎」最大贏家,除「復華高成長基金」獲得晨星基金獎最佳台灣股票外,「復華傳家二號」、「復華數位經濟」、「復華中小精選」基金,也分別獲得Smart智富台灣基金獎台灣多元資產型、台灣股票型及科技型基金等3個獎項,同時以去年整體股市操作的優異成績,拿下「股票型基金團隊研究獎」,總共抱回5座大獎。

與去年相比,2018年基金獎共有2點不同:首先,「Smart智富台灣基金獎」在2016年首度推出組合式基金獎項,今年評審團考量債券型組合式基金表現在主動式債券型基金中相對亮眼,因此首次頒發組合式債券型基金獎項,由安聯四季豐收債券組合基金獲獎。不過,政府債券型基金則因為績效表現不佳而從缺。

第2項不同是,有鑑於指數股票型基金(ETF)2017年蓬勃發展,有3家投信新加入發行行列,並新增了38檔ETF掛牌;「Smart智富台灣基金獎」今年也新增1個ETF獎項,將原有的4個獎項,拆分為「國內原型」、「海外原型」、「證券槓反」、「期貨暨期貨槓反」和「創新」共5類獎項中,元大、國泰投信各拿下2檔ETF獎項,富邦投信則獲得1個獎項。

在團隊研究獎方面,評審團一致肯定復華投信在自行開發各種總體經濟和個股研究模型上的努力。而固定收益型基金團隊研究獎,則首次頒發給柏瑞投信,肯定其本土團隊善用母公司的全球資源,建立出符合台灣投資人需求的投資組合。

觀察今年的得獎名單和得獎基金的績效表現,可以發現四大趨勢:趨勢一、國內投信操盤功力大躍進;趨勢二、股優於債;趨勢三、主動式基金大幅勝出;趨勢四、匯率波動影響重大。
 
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