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臺灣集中保管結算所股份有限公司
 
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項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 金管會周邊單位肥貓 證券F4 免瘦身 摘錄工商A3版 2018-04-17
  金管會周邊單位高層被要求肥貓瘦身,其中最受關切的「證券F4」 安了。金管會指出,期貨交易所、證券交易所、櫃買中心及集保結算 所因為不是政府直接捐助成立,本次修訂不受影響。金管會主委顧立 雄則說,期交所、證交所、集保結算都是「公司」不在本次改革範圍 ,櫃買中心則是屬於同性質,「我已經做到我可以做的了」。

  金管會退休官員常轉任周邊單位、領取優渥薪資,被外界抨擊是「 肥貓」,行政院去年修正「政府捐助之財團法人從業人員薪資處理原 則」,其中規定對政府捐助財的財團法人董事長或經理人,薪資基準 應不超過中央部會特任首長待遇;但若考量專長特殊或攬才不易,可 邀集外部專家研商,報行政院核定。

  顧立雄指出,金管會主要是配合行政院的既定政策來做。據金管會 統計,首波受影響單位包括聯合信用卡中心、聯合徵信中心、投資人 保護中心及證基會。

  目前金管會周邊有16個單位,包括證交所、期交所、櫃買中心或集 保公司等,其中,像是期交所董事長年薪逾800萬元,證交所與櫃買 中心的董總年薪都超過700萬元,比行政院長的待遇(年薪約440萬元 )還高出快一倍。另外像證基會、聯卡中心、投保中心等董事長或總 經理薪水,也都超過部會首長的260萬元,比金管會主委還多。

  顧立雄啟動的周邊單位「瘦身計畫」,凡屬於政府直接捐助成立的 周邊單位,董總薪資不得超過部長年薪(約260萬元)的95%。保險 發展中心董總薪水原本就比部長低,不致受影響;金融研訓院或汽車 交通事故特別補償基金的董事長是兼任不支薪,不在此次改革範圍。
2 集保校園金融講座 中正大學3╱30開講 摘錄經濟C1版 2018-03-28
臺灣集中保管結算所為推廣金融知識深入校園,建立大學生正確理財觀念,持續委託證券暨期貨市場發展基金會與全國各大學院校合作辦理「金融知識普及計畫:深入校園金融知識講座」。30日與中正大學財務金融系合辦深入校園金融知識講座,歡迎其他有意願的各大學系所洽詢合作辦理。

講座主要透過財金專家學者以輕鬆活潑方式,將投資理財觀念及風險,以淺顯易懂的方式傳授給大學生,期望能加強大學生正確理財觀念及理財工具的認識,以建立投資風險意識。相關資訊可至證基會網站查詢,網址:www.sfi.org.tw/→點選107上半年「金融知識普及計畫:深入校園金融知識講座」專區。證基會服務專線(02)2397-1222分機332俞先生。(項家麟)
3 123心法 建構樂活銀髮生涯 摘錄經濟B1版 2018-03-26
在理財工具中,「基金」是十分適合納入長期投資規畫的金融商品,性質也符合全球退休理財的主流。機關學校退休理財巡迴講座台北場日前邀請具豐富實務經驗的專家為公務人員把脈,提升退休投資理財意識。

投信投顧公會副祕書長蔡長銘表示,年金改革前後有很大差距,現在大家都需要投資理財,存自已的退休金。特別是邁入高齡少子化社會,平均壽命是85歲,和過去平均75歲相差10年,更需要多規畫這段時間的準備金。

富蘭克林投顧副總羅尤美表示,退休理財投資,就是要在景氣衰退時勇於拿錢出來投資,因為一定可以等到景氣復甦的時候。羅尤美建議,可選擇全球新興市場但不要僅選擇單一國家,而且存續期間要越短越好,像公司債平均是5年,新興市場可以縮短到4年間,且能夠區間盤整,千萬不要追高殺低,同一時間至少要持兩檔基金,一檔以美元為主,另一檔則非美元。

羅尤美說,理財產品沒有絕對的好跟壞,但要先瞭解產品,如果有設定每月退休的生活費金額,就像每月領固定薪水一樣,就可以選擇配本金產品;如果規畫投資相同金額,愈早開始需要投入的資金就愈小。

羅尤美並提供「理財123」翻身有妙計的心法:一馬當先,現在就行動享受時間的複利;兩全其美,1股+1債=2檔基金每月2,000元,1美元+1新興市場貨幣;三思而行,不因震盪而停扣贖回,應持續扣款、長期投資,避免追高殺低,採用定期定額或不定額或母子基金等方式投資。

基富通證券同時在會場宣傳優勢服務,強調為擁有2,800多檔的基金平台,退休理財專區已正式上線,在3月底前開戶者可享定期定額全站0.3%折扣。

集保結算所宣導集保基金資訊觀測站的便利性,可立即一手掌握全市場基金訊息。另外推出近一年的集保e存摺,預定今年再推出包含基金的加值服務,讓投資人資產管理更輕鬆。
4 退休基金商品及理財教育講座 開跑 摘錄經濟C7版 2018-03-21
因應我國快速邁入高齡少子化社會,退休理財觀念教育刻不容緩!107年度機關學校「退休基金商品及理財教育巡迴講座」日前在集保結算所宣布正式開跑,今年巡迴講座對象鎖定為公教族群,以「理財規畫有方向、退休生活不一樣,Lets Fund一起打造退休大幸福」為主題。

為提升國人投資理財意識,並提早規畫退休準備,投信投顧公會、集保結算所、證基會、基富通等四個單位今年推出「退休理財專案系列活動」,將分為兩方面進行,一是針對公教族群舉辦「退休基金商品及理財教育巡迴講座」,提升國人投資理財意識。二是針對全民舉辦「基金投資模擬競賽活動」,讓民眾親自體驗基金操作及學習風險控管。

投信投顧公會理事長張錫表示,各種理財工具中,「基金」是很適合納入長期投資規畫的金融商品,其性質也十分符合全球退休理財的主流,因此,這次巡迴講座主軸為如何透過「基金」進行退休理財規畫,邀請具有豐富實務經驗的基金業者擔任講師,一同提升國人退休投資理財意識。

集保結算所董事長林修銘指出,今年巡迴講座對象鎖定為公教族群,優先倡導公教人員提早自主規劃預畫退休金,期望公教人員正確認知基金商品及銷售管道,掌握理財工具相關資訊,以利退休生活適足。講座內容包含:退休理財觀念宣導、集保基金觀測站介紹及退休基金理財專區交易實務三大部分。

本次巡迴講座預計全台辦理40場次,皆邀請具有實務經驗的基金業者擔任講師,共有22家投信投顧公司參與,講座對象主要針對中央政府行政機關及六都、基隆市與宜蘭縣地方政府的公務人員,與臺北市立公立高中、國中及小學的教職人員,除全台巡迴講座之外,下半年預計將擴大舉辦「107年度全民基金投資模擬競賽」活動,今年除延續去年的大專院校組,更特別增列「社會組」,以達到全民共同參與的效應。
5 集保基金資訊觀測站 基金動態一指通 摘錄工商B2版 2018-03-19
  集中保管結算所表示,截至1月資料顯示,國內投資人持有境外基 金資產總額已達3.5兆元,且境內基金資產規模也達2.4兆元,共同基 金已成為國人投資理財主要商品,透過集保與投信投顧公會共同規劃 建置境內外基金整合資訊統一入口─「基金資訊觀測站,投資人可同 時查詢市場上所有境內外基金整體資訊。

  集保結算所自94年起即已建置境外基金資訊公告平台,並於96年建 置期信基金資訊公告平台,提供投資人查詢境外及期信基金相關資訊 ,為提供投資人單一入口網站查詢境內外基金整合資訊服務,集保參 照原境外基金資訊公告平台操作介面及使用模式,與投信投顧公會及 證交所等相關單位研討,積極進行「境內基金資訊公告平台」開發作 業,同步調整「境外基金資訊公告平台」及「期信基金資訊公告平台 」網頁。

  集保結算所改版後之「基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw) 」已於上周一(12日)上線,投資人可透過人性化介面,快速查詢到 境內外基金整體資訊,包括每個月國內全市場依受益人形態、基金類 型、投資地區及計價幣別等基金統計數據外,並提供所有境內及已核 准在臺募集與銷售之境外基金基本資料、配息資訊等,更提供淨值漲 跌幅資料排序及淨值走勢圖。

  主管機關可透過單一入口網站,即時掌握整體國內之境內外基金市 場發展動態,並依政策與監控需要進行彙整分析;也期望在「基金資 訊觀測站」改版上線後,帶動境內外及期信基金各平台資訊的流量與 使用率,提高投資人接觸境內基金資訊的機會,進而活絡臺股基金市 場,推動產業的正向發展。

  集保結算所董事長林修銘表示,集保深耕基金產業歷經十多年,已 建構完善、高效率、科技化的互利共享平台,更為業界將來朝向金融 科技發展的堅實後盾。本次提供投資人透過單一入口網站查詢基金整 合資訊,再次發揮平台服務之經濟效益,持續為基金市場管理者、業 者及投資大眾打造基金服務之金融科技共享平台,未來仍將以使用者 的角度思考,提供更多元的基金資訊服務,協助基金產業持續穩定發 展。
6 集保基金平台 資訊一手抓 摘錄經濟C2版 2018-03-16
集保結算所為提供投資人更完整、方便的基金理財資訊查詢服務,積極與投信投顧公會規劃建置境內外基金整合資訊統一入口─「基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)」,讓投資人可於單一入口網站同時查詢市場所有境內外基金整體資訊。

根據今年1月資料顯示,國內投資人持有境外基金資產總額已達約3.5兆元,且境內基金資產規模亦達2.4兆元,顯示共同基金已成為國人投資理財主要商品之一。

惟過去投資人查詢境外基金各項資料時,是在集保結算所境外基金公告平台查詢;查詢境內基金公告各項資料,則在投信投顧公會官方網站查詢;想瞭解境內基金公開說明書及財務報告書,又須另至證交所公開資訊觀測站查詢;也就是無法透過單一網站查詢境內外基金完整相關資訊。

集保結算所自94年起即已建置境外基金資訊公告平台,並於96年建置期信基金資訊公告平台,提供投資人查詢境外及期信基金相關資訊。

為提供投資人單一入口網站查詢境內外基金整合資訊服務,集保結算所參照原境外基金資訊公告平台操作介面及使用模式,與相關單位研討並彙整基金業者建議積極進行「境內基金資訊公告平台」開發,將所有資訊公告平台入口整合於「基金資訊觀測站」,以更友善操作方式提供投資人查詢基金公告資訊服務。

集保結算所改版後之「基金資訊觀測站」已於今年3月12日上線,投資人可透過單一入口網站「基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)」,快速查詢到境內外基金整體資訊,包括每個月國內全市場依受益人形態、基金類型、投資地區及計價幣別等基金統計數據外,並提供所有境內及已核准在台募集與銷售之境外基金基本資料、公開說明書、投資人須知、配息資訊等眾多基金投資之輔助文件,更提供淨值漲跌幅資料排序,以及淺而易懂的淨值走勢圖供投資人查詢,大幅提升搜尋基金資訊之效率及便利性。
7 中鋼條款 掐住零股領紀念品 出席股東會才可領 摘錄工商A3版 2018-03-14
  為鼓勵股東親自出席股東會,且避免股票過度切割為零股,金管會 昨(13)日宣布,集保公司近期將修正相關規範,明訂親自出席股東 會的股東,無論持股多寡,均應發放紀念品,但零股委託出席的部分 是否發放股東會紀念品,由上市櫃公司自行決定。

  市場稱此為「中鋼條款」,金管會表示,因為有學者建議應注意有 股東為多拿紀念品,將整股化為零股,有公平上的疑慮,如中鋼去年 低於千股的零股股東人數高達35萬1,999人,占中鋼總股東人數的32 .6%,今年起,中鋼可以決定對委託出席的零股股東不再發放紀念品 ,但若是零股股東親自出席股東會,則不受影響。

  金管會修正「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」,其中將 現行「公司對股東會紀念品之發放,應以公平原則辦理」的字眼刪除 ,即避免上市櫃公司將此字眼解讀為零股股東亦應全數發放紀念品, 新修訂後,對零股股東委託出席的部分,由各公司自行決定是否發放 紀念品。

  這項條文在預告期間,共有300多項意見,都是反對零股股東不能 領紀念品,但證期局表示,經查證這300多項意見雖以不同名稱發表 ,但內容大同小異,且發表的網址與IP都相同,即是同一組人員的意 見。先前即有股務公司反映可能是紀念品代領業者創造很多人回應的 假象,因此金管會最後仍維持原預告條文。

  為鼓勵股東親自出席股東會,集保公司將修正「股務單位內部控制 制度標準規範」,會明訂親自出席股東會的股東(含電子投票者), 不論持股多少都應發放紀念品。

  台紙條款 委託書徵求人應出席股東會

  而這次委託書規則也有「台紙條款」,即委託書徵求人應出席股東 會,且不得在徵求委託書的書面或廣告上記載「徵求人得不出席股東 會」的文字,違反者罰24~240萬元,且三年內不得再擔任徵求人, 這項條文也在預告後依原文字通過,今年所有股東會都開始適用。
8 施俊吉:電子投票 強化外資信心 摘錄經濟C2版 2018-03-06
集保結算所配合金管會推動今年上市櫃公司全面採用電子投票,昨(5)日舉辦「電子投票百分百暨公司價值提升論壇」。集保結算所董事長林修銘指出,推動電子投票可望保障股東參與權益、減少舟車勞頓,行政院副院長施俊吉致詞時表示,此措施可增加外資對台灣資本市場的信賴。

施俊吉說,台灣推動公司治理已超過15年,如今開花結果,證交所辦理公司治理評鑑,及集保公司推動電子投票、逐案票決家數增加,使台灣在亞洲公司治理協會(ACGA)的「CG Watch 2016」報告中被評為亞洲第四,僅次於新加坡、香港及日本,排名前進兩名,在公司治理的制度、執法、文化等都有進步。他指出,公司法修正草案也納入「強化公司治理」主軸,法規制度的完善,必定能讓台灣企業的整體價值提升、更具國際競爭優勢。

金管會副主委鄭貞茂致詞時表示,今年上市櫃公司全面實施電子投票,台灣資本市場進入新的里程碑,藉由全面電子投票,落實股東行動主義及強化公司治理。

林修銘說,金管會為解決股東會過於集中,股東需舟車勞頓參與股東會的問題,於2009年指示集保結算所建置「股東e票通」電子投票平台,2014年起擴大服務外資股東,開始與全球最大的電子投票平台Broadridge合作,提供跨國投票直通處理(STP)服務。

此外,林修銘說,台灣的中型公司與機構投資人接觸的管道尚不完善,集保了解機構投資人與企業所需及為持續提升服務附加價值,增加「股東e票通」在股東會以外時間的使用功能,目前正研議增建中英文版公司投資人關係(IR)整合平台,預計今年底前可望推動上線,提升台灣企業及資本市場與國際的聯繫管道,發揮平台經濟效益。
9 楊金龍掌央行 要射兩箭 摘錄經濟A1版 2018-02-27
中央銀行總裁楊金龍昨(26)日就職,提出兩大施政重點,首先是妥適因應資本移動對匯率、利率,以及對金融穩定的衝擊。第二是因應金融科技的發展及挑戰,將以開放的態度接納新創意和新需求,善用大數據、人工智慧(AI)、分散式帳本(如區塊鏈)等新技術。

央行昨日舉行新舊任總裁交接,由行政院副院長施俊吉監交,金管會主委顧立雄、財政部長許虞哲及台銀董事長呂桔誠等多位財金界人士到場觀禮。央行準副總裁陳南光3月5日任職,他昨天則未到場。

楊金龍說,全球化帶來的影響仍持續,不只是實質面供應鏈,更深深影響貨幣金融面,特別是過去的經驗顯示,資本移動不只困擾小型開放經濟體的金融穩定,甚至是若干新興市場發生危機的導火線,未來如何妥適因應資本移動對匯率、利率,以及對金融穩定的衝擊,仍是央行很大的挑戰。

近年金融科技快速發展,楊金龍表示,目前金融科技對央行政策影響不大,但未來發展可能改變透過銀行交易的金融中介營運模式,甚至改變金融產業結構;對現今證交所、集保、票據清算等集中式的支付產業基礎設施,及貨幣政策傳遞的有效性都可能產生衝擊,進而影響貨幣與金融穩定。

楊金龍表示,央行將以開放的態度接納新創意和新需求,善用監理科技來強化總體審慎監理,透過大數據、AI等技術,協助央行有效預測和分析經濟金融狀況。央行也會嘗試以去中心化的分散式帳本技術(DLT,如區塊鏈),來尋求提升支付系統的安全與效率的可行性。

楊金龍也強調,貨幣政策無法也不應單獨擔負經濟發展的職責,必須與財政政策、經濟政策(特別是產業政策)相互搭配,才能發揮最大效果。
10 推廣電子投票 集保辦論壇 摘錄經濟C2版 2018-02-27
台灣將於今年全面實施上市、櫃公司股東會電子投票,集保結算所為慶祝此一里程碑,並強化國內公司對公司治理與股東溝通等相關議題的重視,由集中保管結算所主辦、證券交易所及櫃檯買賣中心協辦,訂於今年3月5日舉辦「電子投票百分百暨公司價值提升論壇-從公司治理、機構法人參與及投票諮詢機構觀點出發」,會中將邀請主管機關、國內外學者專家及投資機構代表,共同交流及經驗分享,以了解國際趨勢,提升我國公司治理。

近年來台灣資本市場投資環境完善,受到國際機構投資人青睞,截至2017年底,外資投資比例已占市值四成。除此之外,在主管機關推動下,國內機構投資人亦紛起響應簽署盡職治理守則,表徵投資人關係對公司發展更顯重要,透過公司及投資人間良性互動,發揮公司治理提高公司之透明度及知名度,可吸引更多投資人對公司經營的長期支持,促進企業的永續發展。

有鑒於此,本次論壇特別邀請台灣公司治理評鑑前5%、且在投資人關係經營上有相當成效的發行公司現身說法,包括台積電財務長兼發言人何麗梅、國泰金控總經理李長庚、台灣大哥大總經理鄭俊卿、穩懋半導體董事長陳進財、智擎生技總經理葉常菁及玉山金控總經理黃男州等,都將在論壇中暢談公司治理與股東溝通經驗。

在國際講者方面,本次論壇亦邀請到國際公司治理網路(ICGN)之Kerrie Waring女士及知名國際投票諮詢機構Institutional Shareholder Services (ISS)之Warren Chen先生,分別就「最新公司治理國際發展趨勢」及「對台灣市場之投票政策與股東會重要議題分析」進行專題演講外,並邀請到全球知名的基金公司貝萊德、英國主要的退休基金Hermes、荷蘭主要的退休基金APG及PGGM等重要機構投資人及另一國際投票諮詢機構Glass Lewis之代表參與座談,分享對台灣市場的觀察與期待,提供國內上市櫃公司更多股東會建議及關鍵訊息,以提前因應及準備。
11 上市櫃股東會電子投票今年全面實施 摘錄工商B2版 2018-02-26
 金管會為強化公司治理,促進股東行動主義,循序漸進推動電子投 票,使股東投票更加便利。在主管機關指導下,我國將於今年全面實 施上市、櫃公司股東會電子投票,使我國公司治理達到新的里程碑。

  集保結算所表示,為慶祝此一里程碑,同時強化國內公司對公司治 理與股東溝通等相關議題的重視,由集保主辦、證交所及櫃買中心協 辦,將於3月5日舉辦「電子投票百分百暨公司價值提升論壇─從公司 治理、機構法人參與及投票諮詢機構觀點出發」,邀請主管機關、國 內外學者專家及投資機構代表,共同交流及經驗分享,以提升我國公 司治理。

  近年來台灣資本市場投資環境完善,受到國際機構投資人青睞,截 至106年底,外資投資比例已占市值4成。本次論壇特別邀請公司治理 評鑑前5%、且在投資人關係經營上有相當成效的發行公司現身說法 ,包括台積電財務長兼發言人何麗梅、國泰金控總經理李長庚、台灣 大哥大總經理鄭俊卿、穩懋半導體董事長陳進財、智擎生技總經理葉 常菁、玉山金控總經理兼發言人黃男州等多位國內重量級講者,在論 壇中暢談公司治理與股東溝通經驗。

  國際講者方面,邀請國際公司治理網路(ICGN)之Kerrie Waring 女士及知名國際投票諮詢機構Institutional Shareholder Service s(ISS)之Warren Chen先生,分別就「最新公司治理國際發展趨勢 」及「對台灣市場之投票政策與股東會重要議題分析」進行專題演講 。

  另外,還邀請全球知名的基金公司貝萊德(BlackRock)、英國主 要的退休基金Hermes、荷蘭主要的退休基金APG及PGGM等重要機構投 資人及另一國際投票諮詢機構Glass Lewis之代表參與座談,分享對 台灣市場的觀察與期待,提供國內上市櫃公司更多股東會建議及關鍵 訊息,以提前因應及準備。

  集保表示,亞洲公司治理協會(ACGA)於105年9月發表之「CG Wa tch 2016」報告中,已將臺灣評為亞洲第4,僅次於新加坡、香港與 日本,主要原因便包括電子投票之爆炸性成長、機構投資人更積極參 與股東會、英文資訊揭露增加及股東會品質提升。
12 IFRS 16租賃研討 將登場 摘錄經濟C5版 2018-02-22
櫃買中心表示,配合主管機關宣布我國與國際同步自2019年1月1日起採用「IFRS 16租賃」公報,櫃買中心、證交所、期交所與集保公司將於北、中、南部舉辦「推動我國採用國際財務報導準則研討會」,宣導「IFRS 16租賃」公報導入實務,暨配合新發布之審計準則公報第65號「財務報表之核閱」重要規定等,協助公司儘早因應。

本次研討會訂2月26日在台北國際會議中心、2月27日在新竹喜來登飯店、3月5日在高雄漢來飯店及3月9日在台中長榮桂冠酒店舉行,邀集上市、上櫃、興櫃及公開發行公司財務會計人員參加。

櫃買中心表示,為使宣導內容能更貼近公司實務需求,研討會除邀請金管會證期局代表宣導行政函令外,並邀請會計師事務所代表,先說明新發布且將於2018年4月1日起適用之審計準則公報第65號「財務報表之核閱」,對其重要規定及新舊公報重大差異。

此外也針對「IFRS 16租賃」導入實務進行宣導,內容包括公報重點介紹及導入實務因應建議,例如盤點租約、辨認租賃、影響評估、內部控制或系統調整等,暨IFRS 16導入計畫參考範例之說明,期能使企業提早了解相關議題對財務報表影響,並預做準備。

有關本次研討會之報名方式、詳細議程及課程講義下載等,請詳櫃買中心網站。
13 國泰證敦南分公司 集保e存摺開戶競賽稱霸 摘錄工商A 16 2018-02-05
集保結算所日前舉辦「集保e存摺106年度證券安裝戶數競賽」頒獎 典禮,甫於去年8月成立的國泰證券敦南分公司,以創新數位經營模 式,在超過880家證券營業據點中脫穎而出,一舉奪下「證券商單一 營業據點安裝戶數第一名」的殊榮。

  國泰證券推動證券創新數位服務不遺餘力,國泰證券敦南分公司於 去年8月正式成立,為全新數位經營模式的分公司,至去年底僅短短 4個月期間,為集保結算所開出手機存摺戶7,310戶,成為此次「集保 e存摺106年度證券安裝戶數競賽活動」最出色的單一營業據點,拿下 「證券商單一營業據點安裝戶數第一名」,贏得冠軍頭銜。

  國泰證券從客戶需求出發,觀察國內投資人在行動服務需求有日益 增加的趨勢,為滿足投資人行動服務之需求,國泰證券去年第二季正 式推出「國證e櫃台App」,為一款整合客戶常用功能的服務型App, 提供客戶免臨櫃、直接於線上辦理各項與投資相關的大小事服務,舉 凡官網專區的密碼、憑證、訂閱、簽署、個資修改及集保作業等,都 能在彈指間運用「國證e櫃台App」線上完成。

  國泰證券指出,集保結算所積極推動集保STP(證券直通式服務) 作業系統,即日起,國證e櫃台App也新增集保STP作業6項新服務,提 供客戶更便利的行動管理服務,分別為出借集保股票、借入餘額匯撥 、現金償還、收購交存/應賣撤銷、權證行使、期貨抵繳保證金等。
14 集保e存摺獎 新光證力創佳績 摘錄經濟C1版 2018-02-02
由集保結算所主辦的「106年度集保e存摺獎」,日前頒獎,科技券商新光證券在2018開年,就一舉榮獲「證券商早鳥獎」及「證券商單一營業據點安裝戶數獎」雙項大獎肯定。

自集保推出「集保e存摺」安裝競賽活動後,新光證券即積極響應,活動初始就建置「集保e存摺APP」安裝專區,並於富貴角下單平台、官網、FB、LINE等處露出活動訊息,短短幾天就已名列券商早鳥獎第六名。

後續,更針對所有客戶持續推廣、加強宣導APP新增功能與推薦新客戶安裝,成為全國900多個營業據點中,唯一六家營業處所全數獲得安裝戶數競賽獎的券商,其中更有五家進入前十名,囊括前十名的一半。

在落實政府推動金融科技的目標、響應數位時代潮流的趨勢下,新光證券藉由推陳出新的FinTech服務,至今,客戶電子交易比例已高達99%,深獲廣大投資人的喜愛。從新光證券屢獲「ETF交易競賽」、「權證交易競賽」及此次「集保e存摺安裝競賽」等獎項肯定,就是最好的印證。

不僅如此,在經營面,該公司的每股盈餘(EPS)及股東權益報酬率(ROE)更連續五年,都蟬聯本國券商前三名。

展望今年,新光證券總經理李建霆表示,做為「電子下單的先行者」,除追求亮眼財報外,新光證券將以投資人為出發點,提供更便利、人性化的下單環境及工具,成為投資人的堅強後盾。
15 集保e存摺安裝賽 頒獎 摘錄經濟C2版 2018-02-01
集保結算所於昨(31)日盛大舉辦「集保e存摺安裝競賽頒獎典禮」,總安裝戶數競賽拔得頭籌的是證券市場龍頭元大證券,第二名則是黑馬級的元富證券。

另營業據點戶數競賽中,前三名為推動數位化不遺餘力的國泰證券敦南分公司、台新證券台北分公司及新光證券台北分公司,其餘得獎證券商包括富邦證券、中國信託證券、元富證券、玉山證券、永豐金證券、安泰證券及日盛證券等,頒獎現場氣氛熱絡。

集保結算所董事長林修銘說,於去年3月底推出集保e存摺,並廣邀證券商舉辦「集保e存摺安裝競賽」,昨日成果揭曉,共計表揚11家證券商30個營業據點,發出總獎金560萬元以資鼓勵,短短十個月已超過22萬用戶安裝使用,而這項紀錄是由證券商與集保結算所攜手創造。

證期局副局長周惠美致詞表示,政府為鼓勵金融科技創新發展,盼透過法規面的鬆綁,為金融業注入更多創意元素,提升產業競爭力。集保結算所將過去紙本的證券存摺,轉化為數位化的手機存摺服務,使投資人充分獲得完整豐富的資訊及更便利的功能。對於集保結算所及在場所有證券商促進證券市場數位化發展的努力,表示肯定。券商公會理事長簡鴻文推崇「集保e存摺」,認為電子摺不僅是引領證券市場邁向金融科技時代。
16 元富證 集保e存摺安裝戶數競賽豐收 摘錄工商A 19 2018-02-01
  集保結算所於昨(31)日舉辦「集保e存摺106年度證券商安裝戶數 競賽典禮」,表揚106年積極推廣集保e存摺APP服務之券商,元富證 券表現優異,囊括「集保e存摺」活動三分之一以上的獎項,在證券 商客戶總安裝戶位居市場第二名,在單一營業據點安裝戶競賽的獎項 ,有松德、大裕、宜蘭、緯城、大昌、三重、台中、板橋、營業部等 9家分公司進入前30名的獲獎分公司名單內,更一舉拿下證券商安裝 戶早鳥獎17%占比的佳績,證明元富證券持續不斷提升客戶的服務品 質,並在金融科技上不斷的努力與用心。

  元富證券長期致力推動行動數位化的金融服務,於2017年3月與集 保結算所共同推廣手機「集保e存摺」APP服務,讓投資人透過網路即 可於手機上登摺,即時掌握交易異動及持有部位。

  隨著台股史上最長萬點行情的發酵,中實戶與散戶陸續回籠,元富 也將持續精進各項交易系統與工具,滿足客戶在投資理財的各項服務 ,並順應數位金融的潮流以及使用者需求,以期望成為投資人在理財 道路上的最佳夥伴。
17 集保數位服務 成果豐碩 摘錄經濟C2版 2018-01-25
集保結算所總經理孟慶蒞昨(24)日在年終記者會指出,去年集保結算所業務的推動有八大主軸,其中「集保e存摺」App申辦並開通戶數逾22萬戶;在強化洗錢防制查詢系統方面,已有金融事業總分公司1,236家、非金融事業3,141家使用本系統,成效相當顯著。

孟慶蒞說,集保結算所業務八大主軸,包括「打造數位化帳簿劃撥作業環境」、「推動商業本票無實體化」、「推廣跨境保管業務」、「優化基金平台功能」、「推廣電子投票服務」、「強化洗錢防制查詢系統」、「提供數位化外部查詢服務」以及「推動公益與金融教育」,並應用金融科技提出創新作法,協助參加人拓展市場,並提升我國資本市場效率。

在商業本票無實體化方面,集保結算所配合政策全力推動商業本票無實體化發行,並於去年9月18日正式上線。自上線以來,商業本票無實體發行總額達3.5兆元,並已有近3千家發行人開設發行登錄專戶。

在推廣電子投票服務方面,去年計有1,223家上(市)櫃公司將電子投票納入股東會表決管道,電子投票占股東會出席比率平均為49.4%,電子投票總筆數223萬筆。

展望今年,孟慶蒞說,集保結算所將強化整合服務數位平台相關服務功能,推廣並規劃延伸商業本票發行作業平台,宣導台股基金商品及基金退休理財教育,並辦理電子投票資料大數據分析,以深入瞭解我國資本市場,向國際推廣我國公司治理形象。
18 4場國際財報準則宣導 下月登場 摘錄工商B5版 2018-01-25
證交所、櫃買中心、期交所與集保結算所共同舉辦4場次「推動我 國採用國際財務報導準則」宣導說明會,邀請四大會計師事務所專家 主講,預計時間為2月26、27日與3月5、9日。

  宣導說明會主題分為兩大部分,第一項、「IFRS 16租賃」導入相 關實務,內容包括重點規定介紹、導入實務因應建議(盤點租約、辨 認租賃、影響評估、內部控制或系統調整等)及導入計畫參考範例說 明等;第二項、配合新發布的審計準則公報第65號「財務報表之核閱 」,就其重要規定、新舊公報重大差異等進行說明。

  宣導說明會邀請四大會計師事務所專家主講,時間地點分別在2月 26日台北、2月27日新竹、3月5日高雄、3月9日台中。
19 去年成功推動8大主軸業務 摘錄工商B2版 2018-01-25
 集保結算所周三(24日)舉行年終記者會,總經理孟慶蒞表示,集 保去年成功推動八大主軸業務:「打造數位化帳簿劃撥作業環境」、 「推動商業本票無實體化」、「推廣跨境保管業務」、「優化基金平 台功能」、「推廣電子投票服務」、「強化洗錢防制查詢系統」、「 提供數位化外部查詢服務」以及「推動公益與金融教育」等,今年將 持續開放創新,優化金融市場數位環境。

  孟慶蒞指出,在打造數位化帳簿劃撥作業環境方面,集保推出「集 保e存摺」App服務,上線短短10個月,已經有60家證券商採用,申辦 並開通戶數逾22萬戶;在商業本票無實體化方面,集保配合政策全力 推動商業本票無實體化發行,自去年9月18日上線,商業本票無實體 發行總額達3.5兆元,並已有近3千家發行人開設發行登錄專戶。

  在推廣跨境保管業務方面,去年底保管規模已高達新台幣3.3兆元 ,成長4.7倍。在優化基金平台功能方面,包括開辦境內基金款項收 付服務、與基富通證券共同啟動「一卡開通」扣款授權作業、提供投 資人買回款項提早入帳等多項優質服務。在推廣電子投票服務方面, 去年有1,223家上市櫃公司將電子投票納入股東會表決管道,電子投 票佔股東會出席比率平均為49.4%,電子投票總筆數223萬筆。

  另外,在強化洗錢防制查詢系統方面,集保除充實資料庫內容,擴 充系統名單,並考量使用單位需求,改採帳號密碼方式登入,增加整 批上傳、批次比對等功能。截至目前為止,有金融事業總分公司1,2 36家、非金融事業3,141家使用本系統。在提供數位化外部查詢服務 方面,集保規劃建置「投資人集保資料查詢系統」已於今年1月2日上 線。

20 台證券業欲投資AI 福邦林火燈:一定要打群架 摘錄電子10版 2018-01-24
目前各行各業都在觀望導入人工智慧(AI)的可行性,希冀可藉此優化工作效率;如果證券業者想發展、投資AI技術,福邦證券董事長林火燈認為,台灣大部分的證券業規模皆偏小,如果相關業者想要投資AI技術,那麼一定要「打群架」。

在各家業者資源皆有限的情況下,台灣證券商不可能各自發展AI技術,如果採取打群架的策略,則有可能藉此成功。最重要的一點,就是台灣的證交所、期交所、證券櫃檯買賣中心與集保結算所,大部分都是屬於半官股的結構,因此國內交易所不太存在競爭關係,彼此間可有效地合作。

林火燈認為,如此的方式在台灣絕對可行,端看國外交易所都是民營的,彼此間互為競爭關係;而台灣的交易所生態對於全世界來說非常特別,放眼國際沒有其他國家的交易所像是台灣一樣的情況,交易所之間可以共享這些資源,台灣證券業是唯一有機會依照此一模式來導入AI。

除此之外,台灣證券業還具備另一項優勢;林火燈說明,AI系統一定要具備很充分的大數據,以發展出有別於以往的新應用模式,而台灣交易所擁有所有投資人的交易資料,若是將這些數據透過去識別化的方式,則可做出許多有用的分析、偵測,以及預測的資料。

端看現在政府與微軟(Microsoft)攜手設立AI研發中心,推動AI相關投資,若是希望將台灣產業AI化,那麼證券業可做為台灣其他產業的表率,現在若是有任何一個證券機構願意出來表態、帶領大家打群架,搭配上台灣得天獨厚的特質,那麼台灣證券業相當有機會成功。

林火燈一直都是AI倡議者,也相當推崇相關應用,他也開玩笑地說,如果要讓台灣證券業充分的AI化,第一個就是讓證券交易所總經理讓機器人升任,藉此可以有效地推動AI技術。

林火燈以復興航空無預警停業、樂陞股票引發的糾紛問題為例,這些事情發生前都是有跡可循的,回頭去看這兩家公司發展,他們有一些現象相當值得深思;在發生糾紛的前四年開始,他們的共同特徵是:併購、大量投資。

再在比較此二公司的財務報表時,會發現他們投資現金的流出,皆無貸進任何營業的現金流入,此外這些公司的高層在解散前會紛紛辭職,且在出事前會不厭其煩地在媒體面前對於傳聞作出澄清。

這些資訊如果交給AI處理、分析,將可能提早發現、預測,以及預防,將可有效避免證券市場受傷,也不會造成社會上的動盪。


 
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