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元大證券投資信託股份有限公司
 
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項次 標題新聞 資訊來源 日期
1 元大投信:可為長線績效加分 摘錄工商B2版 2018-07-19
 進入除權息旺季,今年電子業龍頭配發股息金額創紀錄,專家建議 ,投資人除了關心手中持股是否填息,更可以考慮好好善用配息資金 ,將股息滾入再投資,再配合定期不定額兩招加碼策略,有機會為投 資成績單加分。

  元大台灣50ETF經理人張美媛表示,經濟循環有其週期起伏,帶來 股市榮枯,年年打敗指數的基金如鳳毛麟角,對沒有時間關注股市變 化的投資人來說,與其尋找年年績效第一的基金千里馬,建議以定期 定額搭配指數投資標的,以「不擇時、不擇股」的方法,規劃長期理 財投資目標。

  以台股為例,不管是透過追蹤台灣加權指數的台灣加權指數基金或 是追蹤市值前50大的元大台灣50ETF(0050),相當程度可以反映台 股表現。

  張美媛進一步說明,除了傳統的定期定額投資外,還可搭配兩個加 碼策略,一是定期不定額加碼,二是股息再投入,更有機會進一步提 升整體報酬表現。

  回測統計結果,第1組單純定期定額每月第1個交易日投入1萬元, 且股息不再滾入投資,第2組則選擇在領取股息當日隨即投入,此外 每當投入當日價格低於平均成本時再加碼1萬元,以成立滿15周年的 元大台灣50收盤價試算,發現第2組較為積極的做法在投資第6年幾乎 達到100%正報酬機率,第1組則要到第10年才能達到100%正報酬機 率。

  其中第2組執行投資一年期間,最佳表現可達78.02%,最差則高達 -62.2%,惟執行投資時間拉長,如該組執行了6年,則最差報酬率為 2.26%、最好則為13.75%,整體投資報酬區間的波動度大為降低, 正報酬機率也跟著提高。

  不過,兩組投資人都是要拉長投資期間,降低平均成本,歷經景氣 循環,整體勝率相對提高,報酬波動風險降低。倘若投資人想要短期 間執行上述策略,就要仔細評估進場時間點,以免無法攤提平均成本 及經歷漲幅階段。

  元大投信指出,根據0050試算結果,只要將股息再投入,也接近逢 低加碼再投資的效果,第6年起有機會達到100%正報酬。
2 ETF夯 發行熱度破表 摘錄經濟C5版 2018-07-17
台灣ETF發展蓬勃,截至目前為止,集中及櫃買市場不含外幣商品、共掛牌130檔ETF,總資產規模約5,000億元,皆創歷來新高;在市場發展加速下,投信申請與審查中的指數案已多達14件,占掛牌總數一成,發行熱度為近年高峰。

市場預計,本波申請指數全數發行連結ETF,將推升上市櫃掛牌ETF來到145至150檔,再創台股新紀錄。

根據台灣證券交易所及櫃買中心統計,目前已送件申請與通過審查、尚未發行連結ETF的指數認可案,包括市占最大的元大投信申請「彭博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數」、「道瓊白銀日報酬正向2倍ER指數」。

富邦投信也申請「彭博巴克萊美元公司債A級9-35年發行人3%限制指數」、「富時中國政策金融債券0-1年指數」;復華申請「彭博巴克萊5年期以上中國政策金融債券指數」;群益申請「ICE 15年期以上高評等公司債」等三支債券指數。

市場新生力軍中,凱基投信也一口氣申請「彭博巴克萊10年期以上美元科技業公司債」等三債券指數;統一、中國信託投信分別申請「NYSE FANG+指數」、「MSCI中國自由50不含A&B股」原型與槓桿指數;華頓投信新申請「道瓊銅ER指數」,近期獲通過。

此外,目前正募集中的新商品,還有國泰投信發行連結「富時中國A150」與「富時中國5年期以上政策金融債券指數」等二檔ETF,訴求股債雙搭穩健參與大陸資本市場;累計本波送件的潛力指數共14支,計入募集商品、則預估有16檔ETF將陸續問世。

上述申請仍以今年最熱的債券指數為大宗,股票指數以海外較熱,涵蓋陸股與美國科技股,商品類有白銀及銅指數。

今年以來,則累計掛牌22檔ETF,受到發行維持熱絡,國內ETF資產規模已來到5,101億元,較去年底增逾五成。
3 12家PK 機器人理財白熱化 摘錄工商A 12 2018-07-12
  機器人理財商機進入白熱化階段,金管會指出,目前金管會轄區內 浮上檯面的機器人理財已有11家,包括王道銀行、復華投信、富蘭克 林投顧已有機器人理財;大拇哥、商智、機智已取得執照;野村、元 大投信規劃從事自動化投資顧問服務;先鋒投顧、鉅亨網投顧、核聚 投顧則有意發展。

  金融科技公司部分,則有精宏投顧,目前已有保經代公司的業務員 皆運用其機器人理財平台為客戶作保單資產配置,但主管機關非金管 會而是經濟部。

  金管會指出,依據現行規定,若業者要以自動化工具提供證券投資 顧問服務(Robo-Advisor),要先經過許可經營投顧業務。目前王道 銀行以及復華投信已兼營證券投資顧問業務,所以不必申請新增業務 項目。

  至於大拇哥投顧、商智投顧、機智投顧則是申請設立投顧事業並取 得投顧執照,預計從事自動化投資顧問服務。另外,野村投信、元大 投信已規劃從事自動化投資顧問服務。從事基金銷售平台的先鋒投顧 、鉅亨網投顧及核聚投顧亦有意發展機器人理財。

  金管會表示,為了助攻機器人理財的發展,陸續作了法規開放,例 如去年6月29日公布自動化投資顧問服務(Robo-Advisor)作業要點 ,明訂了發展理財機器人的九大作業要點、去年8月開放業者可在一 定條件下,執行自動再平衡,大幅開放理財機器人。

  今年4月金管會再度放寬申請經營顧問境外基金業務的資格,過去 業者若要提供境外基金顧問業務時,依現行規定,須與一家一家的和 總代理人簽訂提供資訊合作契約,但若依照新規定,投顧事業若具備 有境外基金即時報價系統時,就可申請從事境外基金顧問服務。
4 元大投信 台灣區最佳資產管理模範生 摘錄經濟B4版 2018-07-10
國際知名期刊財資雜誌(The Asset)公布2018資產管理公司大獎,元大投信繼2014年、2015年、2016年之後,再次獲得「台灣區最佳資產管理公司」榮耀。

元大投信以提供投資人全方位投資解決方案為念,經營方針以主被動基金產品為雙引擎全力發展,追求最大化投資效益,輔以完善後台機制、客服團隊,獲獎可謂實至名歸。

元大投信為國內投信最早推出ETF產品者,首檔ETF「元大台灣50ETF(證券代碼0050)」剛於6月慶祝掛牌15周年。15年間,元大投信持續精進,朝橫跨海內外股權、債券、商品、外匯、槓桿反向ETF產品之業界龍頭邁進。

適逢今年6月A股納入MSCI指數體系,元大投信領先取得MSCI特別為A股入摩量身訂製MSCI中國A股國際通指數指數授權,成立元大MSCI中國A股國際通ETF(00739)。在主動型基金領域,除了堅強的台股暨大中華投研團隊,2015年推出專注於印尼債券的基金、2018年再度率先發行國內第一檔專注實質資產概念(有價證券)之多重資產基金。

除了產品創新,在服務創新上,元大投信積極運用FinTech,率先推出更臻完整之電子開戶後,2017年再度推出「薪資理財」,投資人得以投資新台幣貨幣市場基金取代開設多個銀行帳戶,透過簡單系統設定,達到輕鬆管理生活支出兼顧現金增益目標。2017年上線的ETF AI智能平台,是國內專業對接國際潮流,提供ETF多元投資組合具差異化服務的投資平台。

元大投信總經理劉宗聖表示,響應政府南向政策,元大投信將投資、業務範圍拓展至全亞洲,也接軌歐美,在現有基礎上,持續拓展資產類別至期貨、選擇權等,達到主動、被動、國內、國外、股票、債券、傳統及另類八大面向,真正達全方位發展。(黃英傑)
5 元大投信 奪台灣資產管理公司獎 摘錄工商C4版 2018-07-09
 國際知名期刊-財資雜誌(The Asset)公布2018資產管理公司大 獎,元大投信繼2014年、2015年、2016年之後,再次獲得台灣區最佳 資產管理公司之榮耀。

  元大投信以提供投資人全方位投資解決方案為念,經營方針以主被 動基金產品為雙引擎全力發展,追求最大化投資效益,輔以完善後台 機制、客服團隊,獲獎可謂實至名歸。

  元大投信總經理劉宗聖表示,元大投信響應政府南向政策,將投資 、業務範圍拓展至全亞洲,也接軌歐美,讓國際視野持續深化,奠定 公司中長期發展厚實基礎。在現有基礎上,未來希望持續拓展資產類 別至期貨、選擇權等相關,達到主動、被動、國內、國外、股票、債 券、傳統及另類8大發展面向,真正做到全方位。
6 投信總座難當 半年換6個 摘錄工商A8版 2018-07-09
國內就業環境惡劣,青年人難找頭路,金融業高階經理人飯碗更不 好捧,今年以來已有6家投信總座換將,半年有6起人事異動,等於幾 乎月月有投信總座換人。據投信投顧公會、公開資訊觀測站來看,從 年初的德銀遠東開始,未來資產、凱基、宏利、保德信到中信投信總 座,都換了一輪。

  市場人士分析,國內投信生存不易,所以總座飯碗一直不好捧,過 去在2011年時也是一年就換了7位總經理,而2012年更創下4個月換8 個總經理的紀錄,主要是投信基金規模逐年下降、市場競爭愈趨白熱 化、投信整併潮等因素,再加上基金銷售通路往往把成本都轉嫁到投 信,獲利難衝高。

  投信業者指出,國內投信一直在惡性輪迴中生存,一方面新基金募 集、行銷成本高,但閉鎖期一打開後往往資金都留不住,而國人習性 不愛買舊基金,所以舊基金又賣不動,形成困境。

  至於國人熱愛的高配息基金,對本土業者來說也有研發困難的問題 ,因為要有能投資全球的固定收益團隊,系統也要能搭配,而該類基 金通常以境外國際品牌團隊才能研發出來。

  除了整體結構性的因素,基金業者認為,PIMCO在台擴大據點,也 是這波牽動一波基金業高層的人事異動的原因。

  值得注意的是,元大投信今年連走2名大將,包括前元大投信投資 長楊定國轉戰鉅亨網總經理,7月元大投信執行副總經理張浴澤也轉 戰中信投信,目前先擔任中信投信資深副總,待金管會核准相關人事 後,將升任中信投信總經理。

  除了總座難當之外,投信董座今年也開始吹起異動風。5月由前富 邦投顧董事長林弘立轉戰永豐投信董事長揭開序幕,市場人士預估, 下半年投信業界還會有重大人事異動。
7 薪資理財系統 克服人性弱點 摘錄工商C3版 2018-07-05

  很多年輕人踏入職場多年仍面臨無財可理的窘境,元大投信表示, 理想的投資方程式建議薪水減掉基本生活開支以及理財投資,剩下的 錢才用來玩樂享受。元大投信薪資理財系統正是為了克服人性而設計 ,就像幫投資人設計一個能閒錢享投資的錢包。

  很多人的日常生活開支,例如房貸/房租、水電瓦斯、信用卡繳費 皆透過銀行帳戶設定自動扣繳來完成,至於投資共同基金及進出股票 的帳戶可能又是透過其他的銀行戶頭。

  元大薪資理財系統可以將生活消費與投資理財的功能統整在一起, 並且透過手機就能操縱設定,一個介面即可處理投資與開銷費用。建 議投資人每月領到薪資,將當月待用金額先存入貨幣市場基金,等到 指定的時間點,系統自動贖回貨幣市場基金後將錢存入帳戶等待扣繳 ,有助解決管理多個帳戶及忘記扣繳問題。

  貨幣市場基金每天報酬率都可以反映在淨值,因此每月待用金額可 先透過投資貨幣市場基金進行理財,還有機會再進一步提升整體資產 報酬率。

  針對中長期投資目標,如果擔心目前多數股市位於高點,透過定期 定額是最理想的投資方式,因為不需考量市場行情波動以及購買的時 點,定期定額自動就能做到分散投資時點,以「漲時買少,跌時買多 」單位數來降低成本。

  另外可再搭配共同基金、ETF(投資於一籃子股票的概念),即達 到「不擇時、不擇股」來降低風險。也可以進階採取定期不定額,低 檔擴大加碼策略,有望進一步降低成本。

  台股整體配息率傲視全球,提供下檔保護,元大投信目前建議兩個 定期定額標的,即穩健型投資人可選擇追蹤台股市值前五十大企業的 元大台灣50ETF(證券代碼0050),積極型投資人可以元大台股系列 基金參與今年中小型科技股爆發力表現。

  另一個可留意的是剛加入MSCI新興市場指數的A股,隨未來納入指 數進一步提高,跟隨指數的外資資金勢必同步進場,中長期潛力可期 ,元大MSCIA股ETF(證券代碼00739)追蹤MSCI的A股國際通指數,是 最正宗的A股入摩代表,建議可分批進場布局,預約未來成長潛力。
8 掌握3A趨勢 趨吉避凶創富 摘錄經濟B3版 2018-07-04
元大投信指出,景氣循環位置正轉向中末升段,貿易壁壘主義興起、民粹主義意識抬頭,金融市場形勢詭譎多變,建議投資人第3季鎖定3A投資趨勢創造財富。

所謂的3A,是指中國A股、亞洲(Asia)及資產配置(Allocation)。整體來說,亞洲股債市資產可占七成,全球實質多重資產基金則占三成。

元大投信指出,近年來全球央行大量進行量化寬鬆(QE),利率處於低水準,金融市場運作遭到扭曲,傳統股債配置已無法因應轉變,造就實質資產的興起。

實質資產因各資產在不同景氣循環下各有表現,也因此實質資產組合而成的基金能掌握不同的景氣循環階段,是傳統股債以外,法人逐漸重視的第三大核心配置。

元大實質多重資產基金經理人吳宗穎表示,景氣好轉,常常通貨膨脹也伴隨而來,如近期油價上漲,通膨影響大家的購買力。提醒投資人應該重新檢視思考手中的資產配置,以具有購買力保護、分散風險、具成長潛力的標準來篩選,實質資產就有這樣的特性。

元大實質多重資產基金成立於今年1月,在今年全球股債修正時相當抗跌。與其他多重資產基金最大差異在於,專注在具有實質資產概念的有價證券,目前原材料個股占56%,搭配房地產、工業、消費等類股。另外,基金有近三成配置在ETF,以參與較難接觸的市場,同時也提升操作的靈活程度。

全球金融市場不確定因素多,但亞洲仍是基本面最強且投資人最熟悉的市場,元大投信建議,在台股及中國A股各配置兩成資金,經濟長線看好的印尼主權債券基金則配置三成資金。

最近中國A股走弱,元大MSCI中國A股國際通ETF經理人陳重銓認為,這是中美貿易事件造成而不是基本面變差。上證指數已回檔至二年多來的低點,本益比僅約13倍,也是近年來低點,目前投資機會大於風險。

元大投信指出,摩根士丹利資本國際(MSCI)看好中國資本市場持續開放、預期國家結構性調整後將躍上世界製造強國前段班,因此全新編製MSCI中國A股國際通指數,掌握新經濟、新零售、新科技等中國崛起的產業新主流,覆蓋超過七成的大陸A股市值。

市場已有多檔中國A股相關ETF,元大MSCI中國A股國際通ETF可以說是入摩A股指數,募集到58億元,剛在6月底掛牌。

今年以來,台股相當抗跌,優質台股基金更是遠超過大盤,是投資人不可忽略的布局重點。元大新主流基金今年來上漲約三成,在同型基金中名列前茅,更超越指數不到1%的漲幅。基金有36%在半導體股,33%在電子零組件股,其他也多為電子股。

元大新主流基金經理人蔡麗卿表示,台股2017年漲幅已高,2018年投資人信心轉趨保守,因此股市反應國際市場變化的波動幅度加大,看好人工智慧(AI)、雲端與網路、自動化與機器人等長線持續成長的產業。此外,2017年起漲的矽晶圓、被動元件、二極體等個股,預期在今年下半年依舊會有較佳表現。

元大投信指出,新興市場體質良窳不齊,逢低進場時仍需慎選基本面良好的國家。例如,印尼政府力圖加速經濟發展,創造良好的投資環境,且國家財政槓桿比率低,促使國際信評公司近年來不斷調升主權債信評,建議可配置三成的資金。

元大新興印尼機會債券基金成立於2015年,是國內第一檔印尼債券基金,主要投資在印尼主權債。如果選擇新台幣月配息級別,今年來的年化配息率介於5.22%到5.79%。

元大新興印尼機會債券基金經理人林培珣表示,彭博巴克萊國際綜合債券指數6月1日起正式纳入印尼債,有利於吸引資金持續流入。印尼基本面佳,適合做長期核心部位配置,目前拉回正是布局良機。
9 元大薪資理財系統 投資好幫手 摘錄經濟C2版 2018-07-04
阿湯哥大學畢業工作10年,居然還沒開始投資,他說:「演唱會門票還沒買,哪輪得到投資?」你也像阿湯哥一樣,薪水減掉吃喝玩樂等花費後,才想到要投資嗎?元大投信提醒,理想的投資方程式,應從薪水減掉基本生活開支及理財投資,剩餘的錢再用來玩樂享受。

元大投信「薪資理財」系統,正是為了克服人性設計,就像幫投資人設計一個能閒錢享投資的錢包,培養儲蓄與理財習慣。

許多人的日常生活開支,如房貸/房租、水電瓦斯、信用卡繳費,皆透過銀行帳戶設定自動扣繳完成,投資共同基金及進出股票的帳戶,可能再透過其他銀行戶頭綁定連結。元大「薪資理財」系統直接將生活消費與投資理財功能整合,而且運用手機就能管理設定。

元大「薪資理財」系統由一個介面處理投資與開銷,投資人每月領到薪資,可將當月待用金額先存入收益率優於活儲的貨幣市場基金,設定指定繳費時間後,待時間一到,系統自動贖回貨幣市場基金的錢放入帳戶,便於扣繳費用,同時解決管理多帳戶及忘記扣繳問題。

貨幣市場基金投資短天期債券與貨幣市場工具,信用風險極低,投資這類基金,每天報酬率皆反映在淨值,因此每月待用金額可先停泊貨幣市場基金做理財,提升整體資產收益率。

針對中長期投資目標,如果擔心多數股市位於高點,定期定額是最理想的投資方式,不需考量行情波動及交易時點,定期定額就能做到分散時間,及單位數「漲時買少,跌時買多」來降低成本。

如再搭配共同基金、ETF,更能達到「不擇時、不擇股」的投資目標,降低單一個股風險。

台股整體配息率居全球前茅,提供良好下檔保護,元大投信建議兩個定期定額標的,一是穩健型投資人,可選擇追蹤台股市值前50大企業的元大台灣50 ETF(0050),積極型投資人可以元大台股系列基金參與中小型科技股爆發力。

另個是留意剛納入MSCI新興市場指數的大陸A股,隨未來A股權重提高,跟隨指數的外資勢必擴大進場,伴隨中國官方計畫性調整經濟,中長期潛力可期,元大MSCIA股ETF(00739)追蹤「MSCI中國A股國際通指數」,網羅中國政策概念、入摩題材與新經濟概念股,是正宗的A股投資代表。
10 劉宗聖 靈活投資創富 摘錄經濟A4版 2018-07-04
2018年金融市場風雲變色,元大投信總經理劉宗聖表示,台灣期現貨商品接軌全球,擴及股票、商品等跨資產工具,可運用從事增益、避險、套利、價差、匯差等廣泛策略,以多元化拉高勝率。

劉宗聖以「國際變動局勢的投資策略」專題演講,指出2018年資產價格波動,但美國經濟強勁不變,投資機會看似變少,實要透過不同模式創富。

以未來波動仍居常態,他建議,第一步應拉高現金,尤其資產價格高檔,法人機構習以九成入市、一成現金的方式配置,目前可拉高現金至二到三成,當價格跌至低檔,有餘裕可隨時加碼,其次,傳統股債配置恐不管用,如近來匯率波動大,賺了價差,可能賠了匯差,因此要納入另類資產,策略也要廣泛。

劉宗聖指出,台灣期貨市場已跟進國際,掛牌歐元、人民幣、美元等外匯期貨,相關期貨還能「現貨化」,也就是以ETF架構連結期貨商品,創造連動期貨報酬的投資效果,另外債券、石油、黃金等,也有連結期貨與ETF提供交易,投資人只要運用新台幣,可全方位配置股票、債券、利率、外匯、能源、貴金屬、民生金屬、農產品八大資產。

劉宗聖建議,在美元走強及波動升溫之際,可選擇美國公債,緩衝股票風險,以本波美國2015年升息以來,因聯準會(Fed)漸進升息,債券波動其實有限,價格反而上漲,從國內機構大量配置債券ETF可見一斑,總資產規模一年內增千億元。

外匯部分,美元強勢,有美元指數、美元指數槓桿及反向ETF可多空操作,以今年4月美元起漲來看,元大美元指數正2上漲一成。商品資產受美國經濟轉強帶動通膨,油價上半年大漲二成,是最亮眼的資產。
11 元大美債7-10反1 8月7日起終止上市 摘錄工商B5版 2018-07-04
  繼元大美債7-10正2(00698L)ETF,將於本(7)月30日起終止上 市之後,元大美債7-10反1(00699R)ETF,也將自8月7日起終止上市 。這2檔基金都是因淨資產已低於1億元而宣告下市。

  證交所表示,由元大投信發行的元大美債7-10反1 ETF融資融券部 分,將自今(4)日起暫停融資融券交易,持有融資或融券部位投資 人,至遲應於7月23日了結部位。

  證交所表示,元大美債7-10正2及元大美債反1,這2檔基金都是因 為最近30個營業日淨資產價值平均值低於1億元,已達其信託契約所 定之終止信託契約標準。

  經過元大投信向主管機關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核 准,上開情事已符證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。

  證交所表示,在8月7日元大美債7-10反1 ETF終止上市日前,投資 人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後,元大投信將持續辦理投 資人服務事宜,投資人權益相關事項請查詢元大投信網站。
12 貿易戰升溫 避險投資對抗黑天鵝 摘錄工商B5版 2018-07-04
  中美貿易戰越演越激烈,7月6日為中美互徵關稅生效日,在此之前 都還有變數,但仍不可輕忽中美關係的風險,元大投信分析師邱鉦建 議投資人,可透過美國長期公債+黃金+美元指數之避險投資組合,對 抗市場黑天鵝事件。

  專家表示,近期美國的強硬手段,等於推翻了先前中美兩國磋商的 協議與共識,惟川普習慣將商業談判手段用在外交政策上,先前與北 韓的關係即是先例,從箭在弦上到攜手言和,即可看出中美貿易戰最 後不一定會演變到最糟的情況。

  邱鉦淵分析,由美國所挑起的貿易戰希望達到兩個主要目的:

  一、希望中國能開放更多市場准入,讓美國企業也能在中國市場公 平競爭。

  二、打擊中國高科技產業的發展,直指「中國製造 2025」計畫在 內的產業。

  他表示,川普的策略基本上是「傷敵一千,自損八百」的戰術,以 美國政府禁止美國廠商向中國電信商中興通訊供應晶片為例,中興通 訊的營運若遭到重創,過去提供予中興的美國供應商,例如晶片大廠 高通(Qualcomm)以及光纖網路零件製造商Acacia的營收也將蒙受其 害。

  中美政府若持續一來一往的貿易戰,影響最大的並非短期的公司營 運狀況,而是市場的投資人信心,也給了歷經10年多頭的股票市場一 個修正的理由。

  元大投信認為,投資人應了解「黑天鵝避險投資策略」,雖很難預 測黑天鵝事件發生的時間點,但當投資人認為市場開始不對勁時,就 可採取黑天鵝避險投資策略。

  即透過持有美國長期公債、黃金、美元指數各1/3的投資組合,此 三類資產皆與股市呈現低度相關性,再透過分散持有的方式又能再次 達到風險分散的效果。
13 致力環境永續深受肯定 元大金 獲ISO認證 摘錄工商C4版 2018-06-29
  在全球綠色金融的浪潮驅動下,元大金控透過結合金融業的核心職 能實踐企業社會責任,積極提升環境永續績效,降低環境資源使用衝 擊。

  目前旗下已有元大證券、元大銀行、元大投信及元大證金等四家子 公司導入ISO 50001能源管理系統,並於元大金控大樓、大同大樓、 承德大樓及台中崇德大樓推動施行,且通過英國標準協會臺灣分公司 (BSI)查證,充分展現出了節能減碳邁向企業永續經營新價值的決 心。

  根據ISO國際化標準組織所公布數據顯示,在各項國際標準中,以 ISO 50001每年發布的證書數量成長率最高,截至2016年止,全年總 量已突破2萬張,年增率達69%。

  導入ISO 50001能源管理系統,可以幫助企業進行能源使用決策制 定,並降低費用成本及促進永續發展。

  元大金控暨子公司全台324個據點,已全數通過ISO 14064-1溫室氣 體盤查,成為查驗覆蓋率100%的金控公司。

  同時配合推行符合國際標準的能源管理系統,藉由擬定節能目標及 實施計畫,全面提高能源使用效率,且獲得英國標準協會臺灣分公司 (BSI)頒發ISO 50001認證。
14 搭入摩商機 元大MSCI A股ETF掛牌 摘錄工商B5版 2018-06-28
 元大MSCI A股ETF(00739)昨(27)日上市,為台灣首檔連結「M SCI中國A股國際通指數」的ETF,元大投信執行副總黃昭棠指出,此 檔ETF為陸港以外的第1檔MSCI A股ETF,國內投資人將能直接參與A股 入摩商機,並把交易動能留在台灣資本市場,據統計,目前共有115 檔ETF掛牌上市。

  黃昭棠指出,目前中國大陸GDP占全球15.3%,A股整體市值也達到 全球10.7%,不過,資金投資A股比重只有2.5%,差異相當顯著,A 股第4次闖關MSCI終於成功,除了有助於外資逐漸擴大投資外,預期 在公司治理透明化、直接金融的效率性,以及人民幣國際化都會帶來 正面效果。

  另外,MSCI中國A股國際通指數投資在金融類股比重僅有33%,提 高工業、消費比重,結合2025中國製造及內需升級等概念,著重未來 經濟成長動能。

  而A股近期受到中美貿易戰及信用債違約風險影響,走勢相對疲弱 ,拖累元大MSCI A股ETF昨股價下跌3.44%,收盤價19.1元,成交量 為1.56萬張,排名ETF第8。元大MSCI中國A股國際通ETF擬任經理人陳 重銓表示,從長線角度來看,預期貿易戰衝擊不會延續太久,且人民 幣貶值空間有限,具投資價值。

  針對中國經濟展望,元大MSCI中國A股國際通ETF擬任協管經理人李 孟霞認為,目前總體經濟並沒有出現明顯惡化,CPI累計年增率2.0% ,未見通膨危機;今年首季全部A股淨利潤率為14.4%,企業獲利情 形仍良好,但目前A股本益比已經回到上證綜合指數前波低點2,638附 近,只要經濟成長平緩的大背景不變,以目前本益比偏低相對位置, 在收益及風險比上可以偏向樂觀看待。
15 經濟復甦分歧 投資前瞻布局 摘錄工商A6版 2018-06-28
  美啟動升息以及貿易戰問題,引發全球經濟復甦腳步出現分歧狀況 ,造成美元獨強,新興國家面臨資金緊縮,經濟下滑考驗,元大投信 副總吳宗穎認為,貿易戰加快供應鏈縮減生產週期進程,兼具內需及 生產能力的美國、東南亞國家相對看好,短期投資三趨勢為「先進優 於新興」、「科技優於傳產」、「大型優於小型」。

  吳宗穎指出,全球景氣在去年下半年罕見出現同步復甦狀況,一般 預估將帶動原物料漲價及推升通膨,但是受到美國升息與貿易戰影響 ,資金撤出新興市場,導致美元獨強,今年上半年變成「弱復甦」, 各國GDP發展減速。

  而美國因資金回流進入股市,支撐那斯達克、費城半導體指數等電 子股維持高檔走勢,但要留意的是,S & P 500有半數營收來自於海 外,若新興市場經濟表現不佳,最終還是會影響到財報表現,研判美 元上漲是短期現象。

  新興市場受到短期籌碼因素影響,導致股匯期整體表現偏弱,吳宗 穎認為,就投資角度而言,「是風險也是機會」,必須搭配國家經濟 好壞,回歸經濟與財政體質判斷,盡量避開陷入停滯性通膨,政策空 間低的國家,像是阿根廷、土耳其、南非、巴西等;印尼、菲律賓、 印度因基本面佳、政策空間夠,資金短線獲利了結後仍有回流意願。

  分析全球趨勢,吳宗穎說,目前可以看到一隻「白天鵝」與兩隻「 灰犀牛」,科技帶來好處與壞處,白天鵝是科技融入生活,將引發短 期消費需求爆發,帶動經濟成長,但反面而言,也會導致個人及公司 收入不均,無法支撐消費基礎;另一隻灰犀牛則是全球債台高築,國 家與企業面臨負債危機,建議以有長期保值概念的黃金與長期退休領 息的雙印債作為資產配置。

  除了中美貿易戰之外,今年6月MSCI納入A股也是資本市場一大事件 ,元大投信協理李孟霞表示,目前中國A股納入MSCI還在第一階段, 首波納入226檔A股,占新興市場指數比重由0%上升至0.39%,全數 納入將占MSCI新興市場指數16.6%,從以往經驗來看,預期在外資逐 漸參與A股投資的進程中,將逐漸改變A股風格,從小型股轉變成價值 型投資。

  李孟霞說,A股納入MSCI新興市場指數為持續性過程,初步主要是 挑選市值覆蓋率前70%的大型股,且具備滬港通、深港通資格的個股 ,下一階段鎖定中型股,最終階段才會擴展到所有股票,市值覆蓋率 達85%,因此,投資標的將從一線藍籌股逐漸向外拓展到二線藍籌股 ,包括工業、消費升級、資訊科技以及醫療等新經濟概念股都涵蓋在 內,較具未來成長力道。

  另外,A股從今年以來一線藍籌股表現已不再是市場主軸,每日成 交量萎縮至3,000億元人民幣,也難以支撐大型藍籌股有強勁表現, 且中國大陸政策希望引導資金以價值型方式投資,有機會帶領資金從 一線藍籌股轉往二線藍籌股。

  針對國內投資方向,元大投信副總張美媛表示,面臨國際市場變化 快速,不確定性增加,長期來看,較建議以資產配置概念進行布局, 或是直接透過元大台灣50ETF(0050)定期定額投資,並搭配不同策 略操作,追蹤台灣經濟成長。

  張美媛建議,在台股ETF中,根據投資人需求及屬性,可透過元大 台灣50、元大高股息(0056)及元大高息低波(00713)3檔ETF的不 同特性,挑選適合投資商品。

  台灣50指數是結合市值前50大個股,特色在於最具指數代表性,兼 具資本利得與固定領息,從2003年成立至今,累計報酬超過8%,且 連續14年配息,平均配息天數42天。

  台灣高股息指數是選出中大型股配息最高的30檔,平均殖利率約4 .82%,除了可以領到較高配息外,也適合跟隨股價波動進行區間價 格操作,根據以往走勢圖來看,價格大約落在22~25元之間,在股市 逢高時可以做價差交易,低點則適合逢低承接,賺取股息。

  張美媛說,面臨市場不確定性,特選高股息低波動指數較能發揮穩 定效果,指數特色是以SmartBeta挑選,加入高股息、高品質、低波 動3個因子,投組風險分散,相對抗跌,成分股是由市值前250大的股 票,依殖利率排序由高至低,搭配公司營運現金流,現金股利及股東 權益報酬率(ROE)來加權篩選,挑出其中50檔,再透過權重分配, 針對波動度最小方式配置,適合風險承受度較低的投資人。
16 數位智能投資 理財更加分 摘錄工商A6版 2018-06-28
數位浪潮下引發新的投資趨勢,最新的話題引發投資人共鳴。本報 主辦的2018年數位浪潮下的智能投資策略論壇27日在台北W飯店舉行 ,由非凡電視台主播胡睿涵主持,到場投資人擠爆現場,是近期投資 理財講座中難得一見的人潮,也可見投資人對最新的投資趨勢與方式 興致高昂。

  會中有中華經濟研究院院長吳中書就全球經濟情勢專題講座,及多 位專家針對智能理財與電子支付發展作交流,吸引投資人熱烈參與。

  工商時報社長陳國瑋致詞時表示,今年以來民眾對於「錢變薄了」 應該特別有感,因為美元持續強勢以及油價居高不下,讓大家對於全 球經濟情勢的發展、中美貿易戰後續的影響都非常關切,因此這次論 壇有超過700位投資人報名參加,是近期各投資理財講座中少見的爆 滿盛況,可見投資人很想知道未來投資趨勢和方法,透過這場論壇請 到各領域專家探討,應該對投資人很有幫助。

  元大投信總經理劉宗聖指出,近期中美貿易戰的議題以及對通膨蠢 動憂慮,導致很多股市表現不好,但應該是從中找買點的好機會。論 壇也邀請到中經院院長吳中書針對全球最新的經濟趨勢和不確定風險 進行專題演講,投資人可以從中掌握到整體經濟基本面的脈動。

  論壇主持人非凡電視台主播胡睿涵指出,現在投資人不能只懂過去 傳統投資方式,機器人理財對投資有何幫助、電子支付生態的改變對 於投資的影響(例如可結合貨幣型基金)都是投資人必須要掌握的知 識,也透過專家對於智能投資策略的剖析,才能對投資理財更加分。






17 電子支付 帶動更多儲蓄資金轉移潮 摘錄工商A6版 2018-06-28

  數位浪潮來襲下,投資理財有哪些新趨勢?昨天本報論壇中針對A I理財、現金管理工具、電子支付對投資理財的影響等熱門話題,特 別以「現金管理工具 數位浪潮 創薪智動」為題作交流,主持人非凡 電視台主播胡睿涵表示,包括橘子支付、中國信託銀行的智能理財工 具、元大投信的智能投資平台等,都是投資人應該善用的數位投資工 具,可以讓投資更輕鬆且更有效益。

  橘子支付營運長洪紹軒表示,電子支付快速、便利、安全是最主要 的3個考量,除了提供線上買遊戲、聽音樂的點數支付,每天去超市 和停車等細節,應該都要能夠參與,因此可以提供客戶一日生活圈所 需的支付才算是好的電子支付業者所該做的。目前國內電子支付和國 際市場相比,台灣有利因子是信用和網路的環境,不利因子是信用卡 過於普及以及全省近三萬台ATM,太方便反而讓誘因降低。

  洪紹軒認為,台灣電子支付業者應該讓消費者覺得真的很方便實用 ,把各環境打通這是業者需要努力的,包括從醫院、學費等各類生活 所需都可以透過電子支付來運用的話,就可望很快普及。洪紹軒強調 ,電子支付可以做到「存提轉用」等四個層面是他認為完美的目標, 也就是隨時可以存款、提款、轉帳(匯)、運用,因此必須和金融業 者合作,讓錢可以更靈活運用。

  中國信託商業銀行電子業務規劃部協理謝安則以「中信智動GO」為 例指出,這個全程自動化的AI服務包括挑選標的等功能,透過這系統 提供投資人多元的資產配置,拿手機就可以掌握投資狀況。全程在線 上完成,且投資之前會有簡單的投資屬性測試,會知道投資人資金需 求方向,就會有適合的策略,再透過大數據挑出4~15檔基金,且會 自動隨市場變化調整投資比重和標的,對投資人來說是相當方便又有 效的投資管道。

  元大投信副理邱鉦淵表示,元大投信ETF市占超過5成,共有27萬E TF受益人,去年12月正式推出元大投信ETF智能平台,希望以提供投 資策略與組合方式,協助投資人了解如何操作ETF累積資產,推薦過 程中不只針對投資屬性區分為積極、穩健及保守型等規劃,也提供指 數、總經及ETF數據查詢,結合目前ETF已經具有股票、債券,商品、 外匯,以及多空槓反等類型,達到4X4的多元配置效果。

  中國大陸行動支付盛行,將錢存到餘額寶、支付寶皆有額外收益, 元大投信協理黃漢昌指出,電子支付能夠提供額外收益,會帶動更多 的儲蓄金額轉移潮,對於未來產生生活理財的效益將比預期大很多, 金管會也在今年4月開放電子支付帳戶可以購買國內貨幣型基金,力 推FinTech發展,以目前貨幣市場基金的平均收益率達0.4%,且不用 扣匯費,已有一定吸引力。

  黃漢昌強調,金流數位化後,消費行為可以透過數據來分析,未來 薪資理財會變得更加簡單,以手機APP結合理財管家,根據不同年齡 層進行規劃,例如20歲到30歲先以工作累積能力為主,可以採取定期 定額投資,屬於整存不付概念,30~50歲要加速資產累積,準備退休 資產,拉高投資金額,較類似零存整付跟整存整付,而超過50歲以上 ,現金流入較少,重點則必須放在適度控制支出。
18 元大金控獲認證 永續經營受肯定 摘錄經濟B1版 2018-06-27
全球綠色金融的浪潮來襲,元大金控透過結合金融業的核心職能,實踐企業社會責任,積極提升環境永續績效,降低環境資源使用衝擊,旗下已有元大證券、元大銀行、元大投信及元大證金等4家子公司導入ISO 50001能源管理系統,並於元大金控大樓、大同大樓、承德大樓及台中崇德大樓推動施行,且通過英國標準協會台灣分公司(BSI)查證,展現節能減碳邁向企業永續經營新價值的決心。

在低碳經濟的時代,能源已成為全球經濟發展要素,因應能源議題已是企業經營不得不面對的課題。導入ISO 50001能源管理系統,可以幫助企業進行能源使用決策制訂,並降低費用成本及促進永續發展。

在績效呈現上,今年元大金控暨子公司全台324個據點,已全數通過ISO 14064-1溫室氣體盤查,成為查驗覆蓋率100%的金控公司;同時配合推行符合國際標準的能源管理系統,藉由擬訂節能目標及實施計畫,全面提高能源使用效率,且獲得英國標準協會台灣分公司(BSI)頒發ISO 50001認證。(黃英傑)
19 元大MSCI A股 投資陸股新浪潮 摘錄經濟C1版 2018-06-27
元大投信自2003年推出國內首檔ETF--「元大台灣50 ETF(0050)」以來,以創新的精神、前瞻的眼光陸續在ETF領域持續領先,包含一系列台股ETF、國際股市ETF,更在主管機關長久以來政策的開放、以及對創新產品的支持下,陸續拓展商品期信ETF、槓桿╱反向ETF、外匯ETF、債券ETF、Smart Beta ETF,對接國際潮流,也提供國內投資人多元金融工具,以不負資產管理業者神聖使命為念。

產業涵蓋廣

納入新經濟產業

早在2009年,元大投信以標智滬深300開啟陸股ETF投資紀元,隨後陸續推出上證50ETF、滬深300槓桿反向ETF,同業競相追隨。今年6月1日MSCI指數公司正式將A股納入MSCI新興市場指數的歷史性時刻,元大投信更與世界同步,發行全台第一檔MSCI A股ETF:元大MSCI中國A股國際通ETF(證券簡稱:元大MSCI A股;證券代號:00739),在募集期間獲得投資人熱烈迴響,募集近60億元,並於6月27日掛牌,預期將會為台灣投資陸股市場,再掀新風貌。

A股正式納入MSCI指數體系,代表中國股市國際化重要一環,以及國際投資人對中國改革開放的認可。

MSCI 首席執行官亨利.費爾南德茲表示:「中國的金融市場納入全球的金融體系是21世紀上半頁最重要的金融事件之一。未來MSCI將努力改革開放的步伐。這可以推動A股以更少的步驟更大的規模納入MSCI』、『不排除未來會納入創業板及CDR渠道上市新經濟A股」。

由於目前外國人投資A股仍受限滬港通/深港通、對A股公司停牌也有疑慮,MSCI去年在宣布納入A股後,也跟著特別量身訂製MSCI中國A股國際通指數,以符合國際機構投資人前進A股的需求。該指數對於整體中國A股市值涵蓋率目前達70%,未來完全納入後將達85%,其涵蓋率勝過其他台灣已發行陸股ETF所追蹤的A股指數。

目前外資持有中國A股占市值比重不到3%,相較於其他亞洲國家,如台灣、韓國、日本等,外資持有這些國家股票金額占個別市場市值比重約20~35%不等,可見A股納入MSCI指數體系的影響力。而台灣目前已有的陸股ETF,其標的多為中國境內投資人所偏好,多半側重金融地產類股為主,而MSCI中國A股國際通指數掌握中國官方供給側改革、一帶一路主軸,在產業涵蓋面相對廣泛,並納入較高比重的醫療、資訊科技以及工業、原物料等中國新經濟產業,可說站在趨勢浪潮上。

今年起在A股正式納入MSCI指數體系後,外資對A股影響力預期將與日俱增,如果認同國際機構法人的選股邏輯,自然要選擇元大MSCI中國A股國際通ETF來參與A股中長期發展趨勢。

多元產品

ETF全方位領航者

今年6月MSCI A股ETF誕生的同時,元大投信也歡喜慶祝台灣第一檔ETF-元大台灣50 ETF,也就是大家熟悉的0050,至今即將屆滿15周年,0050不僅是深受外資喜愛,並是台灣最具代表性之一的ETF。

做為ETF的全方位領航者,以提供投資人多元產品的方案為最終使命,元大投信ETF產品迄今已經能提供投資人4X4投資解決方案(資產類別包含股票、債券、商品、外匯等4類,產品報酬涵蓋正向1倍、槓桿2倍、反向1倍、Smart Beta等4種),亦可搭配元大ETF-AI智能投資平台功能建構投資組合。
20 台股ETF研議每季派息 摘錄經濟B1版 2018-06-26
台灣第1檔ETF元大台灣50(0050)昨(25)日舉辦成立15周年慶祝會,金管會副主委鄭貞茂出席指出,台灣50過去派息狀況良好,加上股價跟隨台股水漲船高,投資報酬優異。未來可考慮研議台股ETF一年派息四次,讓投資人更「有感」。

鄭貞茂表示,現行規範台股ETF一年可派息二次,元大台灣50從2016年已改為半年派息一次,不少投資人存退休金,就挑表現穩定的台灣50。針對需求,法規也可研議一季派息一次,甚至每月派息。

元大投信總經理劉宗聖指出,台灣50是否需要調整派息次數,元大同仁會再好好研究。不過,台灣50表現確實優異,2005年開始派息以來,平均股息殖利率達3.17%,且每年填息,去年8月因派息次數改為半年一次,創下最快填息紀錄,只花兩天完成,平均填息天數42天,如再計入股價由掛牌36元來到80元,報酬可觀。

證交所董事長許璋瑤表示,台灣50創立時,資產規模才35億元,現在已經來到750億元,開創台灣ETF市場紀元。

過去五年,證交所與金融證券周邊單位進一步推動ETF,陸續鬆綁槓桿╱反向、期貨信託及債券型等創新類ETF,以集中市場來說,相關規範促成ETF總數達109檔,不論區域或類型都廣泛,資產規模更大幅增至3,620億元。

值得注意是,截至5月底,集中市場ETF日均值79億元,占大盤成交比重5.8%,較過去一成高峰下滑,與美國20%比較,更有成長空間,許璋瑤指出,ETF總規模雖大,卻有83%來自前20檔大型產品,交易值占比達93%,反映結構多元性有待加強,會持續努力。

劉宗聖建議,美國結合401K退休計畫與ETF投資方案,讓當地ETF蓬勃發展,日本最大的退休金基金GPIF(政府年金投資基金)也有相同成功經驗,未來台灣若發展退休自選平台,可考慮納入ETF,創造新一股活水。
 
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