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元大台灣高息低波 蟬聯最佳台股基金 |
摘錄經濟B3版 |
2024-03-28 |
元大台灣高息低波(00713)榮獲「2024 Morningstar晨星(台灣)最佳台灣股票基金獎」,力壓眾多主動基金完成二連霸,元大投信更是唯一產品獲獎的境內投信,展現00713的優異實力。
2024 Morningstar晨星(台灣)基金獎的基金獎項共頒發4個領域,分別是最佳台灣股票、最佳全球股票、最佳亞洲股票及最佳全球和亞洲債券,得獎基金代表肯定其優秀的長期投資表現。以往最佳台灣股票基金獎得主多為台股主動型基金,且不乏明星基金。00713繼2023年首次獲獎後,今年再完成最佳台灣股票基金獎二連霸,凸顯其指數選股邏輯與表現,超越眾多基金脫穎而出。
00713於2023年含息報酬率為46.3%,是2017年掛牌以來報酬最佳年度。據元大投信官網揭露淨值組成,至3月22日,00713淨值54.49元中包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金高達22.17元,較去年同期的7.73元大幅成長,顯示過去一年00713在控制投資組合波動風險下,所取得的資本利得成果。
00713指數編製除了篩選高股息,也會針對個股本益比進行評估,如2022年12月率先增持跌深高殖利率電子股,隨2023年上半年AI概念股飆漲,6月中旬再於相對高檔位置獲利了結,並轉入低基期高股息個股,凸顯00713所追求的高股息、低波動優勢。
面對台股大盤再創歷史新高,00713在這波台股攻上20,000點的過程,已將持股朝穩健的傳產、權值股進行調整,包括飲料包材、資產概念、化工轉型等,創造股價抗震保護效果,凸顯所追求的高股息、低波動優勢。
目前元大投信旗下3檔季配息台股ETF,0056於1、4、7及10月除息;00850於2、5、8及11月除息;00713在3、6、9及12月除息,除投資屬性有所差異外,同時買進不同月份除息的季配ETF,能搭配成月配息組合;若加上即將4月1日掛牌、每月月初領息的元大台灣價值高息(00940),更有望創造雙周領息組合,規畫現金流更為靈活。
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2 |
00940大舉布建持股 躍撐盤要角 |
摘錄工商A2版 |
2024-03-28 |
權王台積電27日熄火,由權值二哥鴻海及三哥聯發科扮演穩定台股 多頭軍心要角,率領高息權值股齊步大漲,元大臺灣價值高息ETF( 00940)布建持股倒數第三天,買進動作加大,使得投信27日買超87 .07億元,寫下連19日買超1,182.24億元。
從3月20日元大投信公布募集金額為1,752億元之後至今,整體投信 在集中市場合計買超僅476億元,引發萬寶投顧董事長朱成志擔憂「 00940已陷入操盤危機」,該ETF成份股共50檔,以公布的前十大權重 成份股來說,只有聯發科買滿,但其他9檔都離目標很遠。然而熟稔 投信基金操盤的統一投顧董事長黎方國則表示,基金配置一定會儘量 「不破發(跌破發行價)」,會合理分配資金買進。
市場人士也推估,元大臺灣價值高息累計應只有買進400多億元, 今(28)日會加大買超力度、29日尾盤大掃貨,「元大投信一定不會 讓00940下周一掛牌上市就破發」。
台股27日開高震盪走高,不少個股也呈現擺尾拉尾盤或收長紅棒, 元大臺灣價值高息買盤居最大功臣,篩選投信連買高殖利率權值股, 股價擺尾拉長紅棒有大聯大、鴻海、臻鼎-KY、聯發科、中信金、神 基、可成等,扮演外資調節中的強力買盤。
朱成志說,市場現在都在猜另外40檔成份股是那些,準備吃元大臺 灣價值高息的豆腐,但令人擔憂的是,許多個股成交量能不足,且個 股權重又很高,元大投信29日前恐很難將持股部位拉高到九成。
元大臺灣價值高息已成市場指標,到27日止這波投信累計連19日買 超近1,182億元,蓄勢挑戰2023年8月至10月間寫下連48日買超1,353 億元史上最高金額。
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3 |
主動式基金規模突破2兆 |
摘錄經濟A2版 |
2024-03-26 |
今年來股債市熱度不減,除被動式投資(ETF)買氣旺,彰顯基金公司操盤實力的主動式基金規模也再締新猷,突破新台幣2兆元大關。法人建議,策略以成長、兼顧資本利得與收益為導向,定期定額布局,掌握長線契機。
截至今年2月底止,根據投信投顧公會統計,扣除ETF、指數型及貨幣市場型基金規模,累計境內38家投信的主動式操作的公募基金總規模已突破2兆元大關,規模突破千億元的投信公司共有七家,依序為安聯、復華、聯博、元大、柏瑞、野村及國泰。
安聯投信表示,隨著聯準會控制通膨的任務取得進展,政策周期也向降息更近一步,與此同時,經濟和就業的基本面依舊穩健,展望後市,市場波動提供投資人布局機會,多元策略與聚焦品質是鞏固收益的關鍵,同時以收益搭成長策略等多重資產布局參與結構趨勢題材,也有助緩和市場波動並掌握輪動行情。
復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示,雖然美國科技股及台股行情皆來到歷史高檔,但目前市場法人仍看好大型科技股持續引領市場多頭,台股AI關鍵供應鏈角色亦將雨露均霑。由於主動式操作基金選股布局較不受指數規則限制,比被動式的台股ETF更為靈活,相對更能在新高行情中創造超額投資報酬機會,建議可作為新高行情下參與市場行情機會的投資工具。
投信法人分析,自從全球投資市場在去年11月擺脫通膨金箍咒後,股債市皆出現明顯漲勢,其中與AI題材相關的基金類別,受惠行情彈升,規模跟績效皆有突出表現,尤其是台股基金,更一舉突破5,000億元大關;跨國投資股票型也因為科技股一飛沖天,今年來規模增幅比台股基金還亮眼,挹注主動式基金規模成長。
投資方向上,安聯投信表示,策略上首重以成長為導向、兼顧資本利得與收益的成長策略;建議投資人可聚焦三方向:
一是以多元配置鞏固收益,尋求收益的同時,藉由多重資產策略跟漲抗震,參與輪動行情;其次,考量降息不急亦不遠,可伺機布局優質複合債和短年期公司債,聚焦收益機會與平衡市場波動可能帶來的潛在影響;三是掌握結構成長機會,聚焦趨勢明確,具有結構題材的成長領域布局,如台股、AI人工智慧及智慧城市等主題。
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4 |
七家投信站上千億元 主動式基金規模 突破2兆元 |
摘錄工商C2版 |
2024-03-26 |
全球股市今年來都是驚驚漲行情,除帶旺被動式投資(ETF)買氣 ,主動式基金規模也不遑多讓,規模突破2兆元大關,其中七家投信 規模破千億元。
根據投信投顧公會統計至2月底止,扣除ETF、指數型及貨幣市場型 基金規模,累計境內38家投信主動式操作的公募基金總規模突破2兆 元大關,其中規模破千億元的投信公司有七家,依序是安聯、復華、 聯博、元大、柏瑞、野村及國泰。
投信法人表示,全球投資市場在去年11月擺脫通膨緊箍咒後,股債 市皆出現明顯反彈漲勢,其中與AI題材相關的基金類別,受惠行情彈 升,規模跟績效皆有突出表現,尤其是台股基金,規模一舉突破5,0 00億元大關;跨國投資股票型也因為科技股一飛沖天,今年來規模增 幅比台股基金還亮眼,成為挹注主動式基金規模的兩大動能。
投信投顧公會統計示,2月股債ETF的增幅仍居各類基金冠亞軍,分 別達8.27%、9.04%,排名第三就是海外股票型基金,規模增加243 億元、增幅達7.88%,推升規模達4,839億元,使得投信光台股基金 與海外股票型基金兩類,合計就達到約1兆元。
復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民指出,雖然美國科技股及台 股行情多來到歷史高檔,但目前市場法人仍看好大型科技股持續引領 市場多頭,台股又是AI關鍵供應鏈角色亦將雨露均霑,同時提供類股 投資機會。由於主動式操作基金選股布局較不受指數規則限制,比被 動式的台股ETF更為靈活,相對更能在新高行情中創造超額投資報酬 機會,建議可作為新高行情下參與市場行情機會的投資工具。
安聯投信認為,市場仍預期美國聯準會利率接近轉向的同時,整體 氛圍對風險性資產相對正向,產業面除主要雲端服務供應商資本支出 展望正向外,AI軍備競賽也在持續,且以科技半導體及硬體為主為台 股的成長動能,評價面往上提升的空間可期;在AI手機與個人電腦部 分仍需時間醞釀,預計從下半年到明年間,熱度可望逐漸提升。
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5 |
ETF成份股太集中 金管會嚴審 |
摘錄工商A4版 |
2024-03-26 |
台股ETF出現募集熱潮,金管會將嚴防資金過度集中。證期局局長 張振山25日首度表示,台股ETF「太集中不是好事」,對於追蹤指數 重複、成份股過於集中的情況,將更嚴格把關,要求新申請的投信說 明投資規劃及如何調整、改善,張振山說:「會審慎監理送審案」。
金管會主委黃天牧25日亦強調,針對台股ETF熱潮,會朝三方向強 化管理,一是注意ETF銷售過程中是否充分告知投資人資訊;二是會 與投信投顧公會討論,針對網紅廣告行銷訂定規範;三是將與周邊單 位研究,建立ETF市場面監控措施。
3月兩檔台股高息ETF即統一投信的00939及元大投信00940,超額募 集2,283億元後,接下來還有兩檔高股息ETF將募集,及四檔高股息或 科技ETF正申報審核中,資金狂潮一浪接一浪,金管會擔心資金過度 集中在特定個股,因此將緊盯各投信業者送件情況。
儘管張振山表示目前台股ETF交易量,占大盤交易量僅1%,相對各 國仍算比率低者,但資金太過集中亦非好事,考量短期內若多檔台股 ETF接連募集,恐會出現兩現象,一是ETF資金短期內大量進入台股; 二是若新募集的ETF成分股過於集中,恐會拉抬個股股價,證期局將 更嚴格把關新台股ETF審查。
台股ETF多採申報生效,在投信投顧公會初審後,會送證期局審視 ,張振山表示,將會檢視基金公開說明書的內容與計畫書,若成分股 太集中,會請投信業者說明如何分散,調整完才會同意;如果新基金 跟前面幾檔剛核准或正在募集者追蹤指數及成分股重複性太高,勢必 會請投信業者調整,不希望各檔台股ETF的成分股都太過集中。
例如先前已送件或已募集的幾檔ETF成分股集中在15檔個股,新送 審基金則是另外15檔個股,就不會有太集中問題,審核就會比較快, 但如果近期新審基金,成分股都集中幾大龍頭股或相同的個股,將進 一步請投信業者說明,要求提出調整與改善計畫。
證期局官員表示,境內基金與ETF,原則上採申報生效制,目前有 四檔台股ETF已經投信投顧公會完成審查,依規定正向金管會或證交 所、櫃買中心申報。
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6 |
兩檔熱門標的淨值破發 |
摘錄經濟A2版 |
2024-03-23 |
近期熱門的高股息ETF統一台灣高息動能(00939)昨(22)日股價與淨值都跌破申購價,元大台灣價值高息(00940)淨值也跌破申購價,兩檔共同持有股如聯發科、群光、長榮也均以下跌作收,引起投資人關注。
此外,統一台灣高息動能前十大成分股昨日跌多漲少、元大台灣價值高息前十大持股更全盤皆墨。
統一台灣高息動能掛牌第三日,成交量20.07萬張,雖然量縮,但排行ETF第三高、居整體上市櫃第五高。昨日市價跌0.07元,收14.92元;淨值為14.9元,下跌0.1元,持續失守發行價15元。
反應統一台灣高息動能主要持股跌多漲少,前十大持股中,僅緯創、瑞昱及京元電子三檔收紅;最大權重股群光跌5.87%最深、長榮跌幅超過2%、聯發科及大聯大跌幅也超過1%。
不過,統一台灣高息動能低於發行價格也吸引買盤持續進場,連續三日依序申購為18.4萬、18.65萬、1.9萬張,累計三日達38.95萬張,推升規模今日續胖來到585.7億元,以些微之差超車發行六年的元大台灣高息低波584.9億元。
至於將於4月1日掛牌上市的元大台灣價值高息,昨日淨值也是成立以來首度跌破10元發行價,且前十大持股全部以下跌作收,跌幅在1.3%~7.08%間,以漢唐跌最多、群光居次,拖累淨值下跌0.05元至9.97元。元大投信說,元大台灣價值高息股價變化與成分股整體漲跌較為相關,即使買進資金眾多,ETF股價也不會有必然上漲。
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7 |
14檔題材股 兩大內資狂加碼 |
摘錄工商B2版 |
2024-03-23 |
元大台灣價值高息(00940)本周開始進場,推升投信買超不斷高 ,22日買超雖縮小至32億元,惟本周仍狂掃713億元,另八大官股券 商與投信齊買,佳世達(2352)、光寶科(2301)及長榮(2603)等 14檔個股,各擁高殖利率、AI等題材,獲兩大內資狂加碼。
凱基全球菁英55基金經理人施政廷表示,台股輪動機會浮現,投資 主軸建議著重高品質、獲利能見度高的企業,配合長線趨勢投資;因 目前股市評價偏高,操作策略會建議不追高、遇回檔加碼。
00939統一台灣高息動能ETF於本周一布建持股完成,00940預計4月 1日掛牌上市,即下周五(29日)股位將加碼至九成以上,市場推估 可能有將近千億元資金,將在下周買進。
雖然投信22日買超縮小至32.22億元,但累計呈現連16日買超突破 千億元,達1,008.9億元,由於下周是第一季結束,以往經驗來看, 結帳及作帳行情會交錯,元大投信不排除會壓低布局。據統計,投信 本周買超713.87億元,八大官股券商小幅買超16.7億元,力抗外資本 周賣超363.78億元;篩選投信及八大官股券商各買超1,000張以上, 且加總達5,000張以上計有14檔。
包括佳世達、光寶科、長榮、宏碁、神基、日月光投控、大聯大、 東陽、京元電子、文曄.聯詠、健鼎、瑞儀及聯發科等,除了佳世達 等少數個股未列高股息ETF前十大成分股之外,其多數都是高殖利率 股的代表,飄了濃濃的高殖利率及AI味。
施政廷表示,美國聯準會態度中性偏鴿,消弭市場對於近期經濟數 據的擔憂,預期「預防性降息」機率增加,有利支撐股市後續表現; 投資主軸建議著重高品質、獲利能見度高的個股為主,配合長線趨勢 進行投資。
投資專家也提醒,隨著台股指數不斷創高,4月將面臨5月報稅的賣 股潮,要提防大戶賣股繳稅壓力,另一方面,第一季以來台股漲了2 ,300多點,漲場確實不小,再加上新台幣匯率22日重貶,要留意後續 外資是否提款走人的潛在賣壓。
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8 |
大怒神又來!ETF激戰台股5日線 |
摘錄工商A1版 |
2024-03-21 |
受市場觀望美國聯準會利率決策內容與台指期結算,在外資賣超2 69億元壓低下,台股20日開盤叩關2萬點後再現獲利了結賣盤,加權 指數一度跌逾百點,新掛牌統一台灣高息動能(00939)與啟動建倉 的元大臺灣價值高息(00940)兩檔ETF給力,加權指數跌幅收斂,終 場下跌72點收19,784點,成交量增至5,323億元,統一台灣高息動能 更是爆量77.5萬張,一舉創下ETF首日掛牌最大成交量。
台股近二日盤中均下跌逾百點,終場跌幅都收斂至百點之內,全靠 上述二檔ETF買盤進場做下檔支撐,使投信最近三日買超金額過百億 元並頻創新高,20日買超158.42億元為史上第二大。而統一台灣高息 動能以規模531億成立,20日掛牌首日規模擴增至557.41億元、單日 吸金逾26億元、成交量爆77.5萬張(1張為1,000個受益權單位)。
統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清均指出,換算統 一台灣高息動能周轉率約21.8%,換言之,掛牌第一天就「換手」的 受益人比例近整體的1/5,儘管股價開高走低,統一台灣高息動能收 盤價並未破發,均價落在15.25元、收盤價15.03元;加上40檔成份股 全部都揭露,投資市場又多了「新明牌」追尋。
元大臺灣價值高息最終募集規模為1,752億元,元大投信表示,已 在官網揭露基金淨值,預計於4月1日掛牌,成為史上首檔「掛牌規模 就破千億」的ETF。
至於外資動態,群益期貨副總經理許績慶表示,外資在現貨市場賣 超269.76億元,配合台指期結算壓低,成為盤面空方主力,與內資多 頭交戰在5日線19,828點,雖然成功將指數摜壓在5日線之下,但投信 買盤大力投入158.42億使加權指數相對有撐,且觀察外資將並未將大 額空單轉倉,淨空單從10,976口下降至4,788口,空單部位大幅下降 ,外資後市值得觀察。
展望後市,即將邁入第二季,富邦期貨董事長蕭乾祥分析,新ETF 募集熱潮雖增加台股人氣,投信買盤也帶動特定成份股走勢強勁,但 個別股基本面未改變,短線的籌碼熱潮過後,未來兩周須提防利多出 盡的可能衝擊。
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9 |
新ETF抬轎 投信買超再創高 |
摘錄經濟A2版 |
2024-03-20 |
在統一台灣高息動能(00939)與元大台灣價值高息(00940)兩檔新募ETF大
舉建倉下,投信法人昨(19)日買超台股278.9億元,再度改寫歷史新猷,加上
市場預期心理,推升新ETF成分股大漲表態,除長榮、群光、緯創等紛紛逆勢
收紅,相關高息ETF也大漲收市。
根據CMoney統計,投信法人已連13買,累計買超706億元。進一步檢視投信昨
日買超金額前十大個股,其中聯發科32億、長榮21億、鴻海19.5億、緯創14.4
億、群光13.3億、聯電11.3億、世界10.3億、欣興10.1億、英業達9.7億、緯穎9.6
億元。
值得一提的是,統一台灣高息動能將於今日掛牌,其40檔成分股也於今日收盤
後全數出爐。
對比投信法人買超排行榜可發現,投信買超前十大個股,可能都是統一台灣高
息動能的成分股,比如聯發科為其第二大持股、長榮為第四大持股、緯創第七
大、群光第一大等。
統一台灣高息動能前十大持股,依序為:群光7.22%、聯發科5.89%、大聯大
5.30%、長榮4.40%、力成4.30%、日月光投控3.80%、緯創3.72%、京元電子
3.64%、東陽3.58%、瑞昱3.39%。
至於元大台灣價值高息前十大成分股,也有聯發科、長榮、群光及聯電。
元大台灣價值高息將於4月1日掛牌,根據公開說明書,該ETF自成立日起,即
運用基金資產進行投資組合布局。
也就是說,將有近1,750億元資金在未來八個交易日中進場,將成為台股一股助
力。
金管會昨日則公布近三年48檔台股ETF交易其成分股交易量占整體台股僅1%,
從2022年約占0.71%、2023年提升到0.91%,今年前二月則略降到0.53%,顯示
ETF成分股量能對整體台股影響有限。但若單以48檔台股ETF成分股交易量來
看,隨ETF規模擴增快速讓成分股量增。
高股息ETF持股具有重疊性,對比統一台灣高息動能、元大台灣價值高息的前
十大持股的重複性,群益台灣精選高息、富邦特選高股息30、永豐ESG低碳高
息、凱基優選高股息30等都有多檔重疊,昨日漲幅都有約2%,顯見新募ETF的
「抬轎效應」正在發威。
受惠於共同成分股攀高,相關ETF紛紛勁揚,復華台灣科技優息、群益台灣精
選高息、凱基優選高股息30三檔高息ETF完成填息,分別花費了一天、二天以
及二天;其中群益台灣精選高息四次除息均完成填息,規模衝上1,913億元;凱
基優選高股息30五次除息都順利填息。
至於收盤價創新高部分則有九檔,包含元老級的元大高股息、復華富時高息低
波、富邦特選高股息30、群益半導體收益、復華台灣科技優息、永豐ESG低碳
高息、兆豐永續高息等權、中信成長高股息、台新永續高息中小。
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10 |
台股土洋亂鬥 ETF強勢穩盤 |
摘錄工商A4版 |
2024-03-20 |
美國聯準會(Fed)利率決策公布在即,外資19日率先縮手對台股 以今年第四
大賣超215億元摜壓,一度拖累加權指數跌逾百點,兩檔 新募ETF發揮穩盤功能,
投信以史上最大買超紀錄在上市櫃合計買超 達324億元,加權指數終場小跌22點
收19,857點,守住5日線,櫃買指 數上漲1.38點收251.01點。
輝達(NVIDIA)GTC大會行情失靈、盤後下跌1.76%,Fed可能縮減 降息次
數與幅度,在外資加重賣壓下,加權指數19日早盤開低下跌1 17點至19,762點,一
舉摜破5日與10日線,所幸內資護盤,尤其統一 台灣高息動能(00939)、元大台
灣價值高息(00940)掛牌前買盤進 場,推動投信在集中市場買超擴大到278.94億
元,續創新高,拉升台 股收斂跌幅,終場站回10日線並險守5日線。
盤面上,在00939與00940成份股漢唐漲停,中美晶、神基、長榮、 瑞儀大漲
逾5%,兩檔ETF前十大成分股漲率高達76%,同時身為兩檔 ETF重要成分股的聯
發科,雖遭外資調節3,498張,投信卻加碼2,780 張、買超32.06億元奪台股之冠,
長榮則大買21.03億元居次,緯創、 群光、聯電、欣興也買逾10億元。
法人預估,ETF新募集資金未來兩周將持續進場,力道可望延續至 4月初。
土洋多空激戰,外資連三日調節419億元,19日大賣215.69億元為 今年第四
大,自營商也反手提款13.69億元,對照台股小跌反應,更 顯得投信278億元的買
盤功不可沒,八大公股行庫也釋26.76億元銀彈 力挺、連五日穩穩買。
投信在櫃買買超45.3億元亦創史上新高,一舉蓋過外資38億元與自 營商23億
元的賣壓,直接推升櫃買指數收紅。
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11 |
投信大掃貨 222億狂敲18檔 00940開始投資!投信集中、櫃買市場加碼金額雙創新高 |
摘錄工商A4版 |
2024-03-20 |
繼統一台灣高息動能ETF(00939)進場後,元大臺灣價值成長(0 0940)也開
始投資,投信19日在集中及櫃買兩市場共買超324億元, 改寫新紀錄,鎖定聯
發科、長榮及鴻海等各大敲20~30億元,共18檔 上市櫃股獲投信掃貨222億
元、占比達68%。
基金規模近1,750億元的00940一出手就不同凡響,投信19日在集中 市場狂
敲278.94億元再創新高,連13日買超706.03億元;在櫃買也加 碼45.3億元亦創新
高,連六買共106.47億元;兩市場合計共買超324 .24億元。
統一投顧董事長黎方國認為,離3月底前還有八個交易日,預期此 期間投
信買超逾100~200億元將成常態,並成為台股重要穩盤要角; 投信寫下台股前
五大買超紀錄中,有四次與外資賣超對作,這兩天土 洋對作、但台股表現仍持
穩來看,一旦土洋同向加碼,台股將再度挑 戰2萬點。
台新投顧副總經理黃文清表示,投信曾在2022年上半年及下半年各 連買
863.46億元及800.56億元,2023年8月至10月刷連48日、買超1, 351.81億元創新
高,應很快就會打破。
據統計,投信19日鎖定聯發科、長榮、鴻海、緯創、群光、聯電、 世界、
欣興、英業達、緯穎、日月光投控、中美晶、和碩、文曄、台 光電、瑞昱、聯
詠、鈊象等18檔大敲,合計買超222億元、占總買超 324億元的68%。
目前台股高股息ETF共17檔,到19日規模共1.061兆元新高,累計今 年來大
增2,060億元,基金規模531億元的00939將在20日掛牌,接下 來基金規模近
1,750億元的00940也將在4月1日上市,合計19檔台股高 股息ETF,規模將飆上
1.495兆元,等於今年狂增4,339億元資金。
黃文清分析,近期大盤可能呈現高檔震盪,但高股息殖利率股仍會 是市場
火紅焦點,另一方面輝達GTC大會結束後,之前漲多、殖利率 壓低的IC設計上
游IP股、ASIC股等,及散熱股等,股價也順勢拉回, 建議密切觀察後續業績有
無跟上。
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投信大買台股132億 創高 |
摘錄經濟A2版 |
2024-03-19 |
投信昨(18)日大幅買超台股132億元,不但創下歷史新高紀錄,也是投信買超史上第二次單日買超逾百億元規模,買超聯電、大聯大、鴻海等,力抗外資賣壓,帶動台股大漲近200點;累計投信已連12買、買超金額427億元。
三大法人進出方面,昨日合計買超台股49.6億元。其中,外資賣超86.3億元,連二賣;自營商買超3.9億元,結束連三賣。八大公股行庫券商則買超13.7億元,連四買。
隨時序邁入投信季底作帳的關鍵時刻,加上金龍年後投信新募大型ETF統一台灣高息動能(00939)、元大台灣價值高息(00940),近日紛紛大舉進場布建成分股,帶動投信買超台股金額創下歷史新高,成為力抗外資賣壓、帶動指數大漲的關鍵。
觀察投信昨日買超的前15大個股,包括:聯電、大聯大、鴻海、京元電、英業達、聯強、日月光投控、和碩、東陽、文曄、健鼎、力成、群光、中信金、欣興等,以電子股為主,聚焦半導體及PC下游硬體產業;族群來看,人工智慧(AI)股為大宗。
如果與二檔新募ETF前十大成分股進行比對,昨日投信買超個股中,統一台灣高息動能的前十大成分股僅緯穎呈現賣超,逾均買超;元大台灣價值高息中,除了神基賣超,其餘也呈現買超,顯見統一、元大等投信正大舉布建持股機率高。
統計3月以來,投信連買12個交易日、累計買超的前15大個股,同樣以電子股為主,非電族群中僅有長榮、中信金等二檔;族群仍以AI股為焦點,包括聯電、鴻海、日月光投控、京元電等,可見AI股仍持續是投信持股的重心。
元大投信高層對元大台灣價值高息ETF的募集金額相當低調,昨日僅表示,將以募集前兩天金額報請成立,完整金額還在統計中,「4月1日掛牌成立大家就知道了」。不過市場傳聞,金額約為1,748億元。
雖然元大投信方面不願透露是否已經進場,但從投信法人昨日買超金額來看,已初步看見威力。市場更普遍預料,在3月底前,新募ETF將對台股發揮極大的撐盤效果。
據統計,投信法人集中市場買超金額前三高紀錄,分別為2024年3月18日的132.06億元,其次為1999年8月13日的100.7億元,排名第三高的是1999年11月20日的91.59億元。
【記者張瀞文╱台北報導】輝達GTC大會及美銀亞太論壇等二大盛會登場,市場聚焦AI,帶動昨日台積電開盤秒填息、聯發科也收高,半導體類股指數多頭氣盛,配合散熱族群勁揚匯聚多頭人氣,引動台股終場大漲197點、收19,879點,收復5、10日均線,成交量萎縮至4,274億元。
美股主要指數上周五(15日)收黑。不畏美股走低,台股昨日開高走高,加權指數終場大漲1%,成交量雖比前一日(主要是因為富時指數調整而爆量)減少25.1%,但仍有4,000餘億元,市場仍維持一定的火熱程度。
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00940募集1,748億元 |
摘錄經濟A2版 |
2024-03-19 |
元大台灣價值高息(00940)尚未掛牌旋即造成金融市場大轟動,市場高度好奇募資金額到底多少?成為近日市場熱議焦點。金管會主委黃天牧昨(18)日在立法院透露募資逾1,700億元,據了解,該ETF已於昨日成立,帳上累計金額已經達到1,748.07億元,確定創下台灣資產管理業的新篇章;惟因金額及筆數龐大,實際金額可望於今日揭曉。
元大台灣價值高息昨日公開揭露募資1,748.07億元,但由於市場申購況狀熱絡,且很多是新開戶,造成塞車、當機、提早停止申購事件頻傳,仍尚有部分交易進行對帳中,因此實際規模預期將以1,750億元起跳。儘管最終數字仍未出爐,但已確立改寫最佳IPO及最快達成千億元里程碑的雙紀錄。
台灣ETF市場募集好消息頻出,金龍年接連改寫新歷史,15日掛牌的中信上游半導體以175億元刷新募集金額新紀錄、20日掛牌上市的統一台灣高息動能又以531億元再下一城、緊接著元大台灣價值高息將以「巨姿」再度改寫新猷。
據了解,因仍有上千筆、百億元帳務待釐清,元大投信及其通路截至昨日仍在結算。元大台灣價值高息規模即將坐五望四,目前僅次於元大台灣50的3,125.01億元、元大高股息2,760.22億元、國泰永續高股息2,636.74億元、群益台灣精選高息1,845.14億元。
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00939、00940 成分股 投信瘋狂買 |
摘錄工商A1版 |
2024-03-19 |
股市人潮、錢潮大舉回籠,00940元大台灣價值高息ETF 18日報請 成立,創首檔募集規模新紀錄,上看1,750億元,即日起進場布局。 法人指出,00940 ETF九成部位將於4月1日掛牌前建置完畢,加上20 日掛牌的00939統一台灣高息動能ETF,台股資金行情邁入最高峰。
台積電18日秒填息,受惠於00939 ETF掛牌前夕的資金卡位,欣興 、聯詠、群光、日月光投控及聯發科等,股價大漲逾3%~8%,加上 00940 ETF千億資金做後盾,投信搭順風車提前卡位,助攻台股大漲 197點、收19,879點,收復所有均線。
投信18日買超132.07億元創新高,打破2022年3月7日76.41億元的 紀錄,投信連12日買超427.09億元。法人預估,一旦元大新基金進場 ,投信買超將「只有更高沒有最高」。
據元大投信公布,00940 ETF前10大持股為長榮、聯電、中美晶、 神基、漢唐、群光、瑞儀、聯發科、鈊象、新普,4月1日掛牌前基金 淨資產九成需布局相關成分股。
20日將掛牌、成立規模531億元的00939 ETF前十大成分股中,包括 聯詠、瑞昱、長榮、群光等各獲投信連21日買超16,263張、連20日買 超17,020張、連20日買超56,364張、連13日買超20,012張。
金管會主委黃天牧強調,台股ETF募爆,將持續觀察二點,尚不需 要祭出降溫措施。一是國內現有48檔台股ETF,持有股票總市值占台 股市值2.38%、成交量約占1%,即便加上台股基金5,000多億元,占 台股市值也才占3%左右,影響仍不大。二是48檔台股ETF共投資402 檔台股,仍很分散。但金管會已請周邊單位建立市場監管防禦機制。
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申購00940 搞懂三概念 |
摘錄經濟B2版 |
2024-03-15 |
元大台灣價值高息(00940)以「低價買、輕鬆存、每月現金流」的產品特色,吸引ETF首購族踴躍開戶申購,期望藉此積極參與優質台股股息收益。元大投信為台灣ETF領導品牌,自國內第一檔ETF 0050發行以來致力進行ETF推廣教育,本次針對初次接觸ETF的投資人,元大投信特別提出00940投資說明,協助投資人透過正確概念進行理財投資。
元大投信強調,隨著高股息ETF成為投資顯學,投資人應於投資前詳細評估自身的風險承受度及所申購基金產品的內涵,更明確瞭解高股息ETF投資並非全無下跌風險,建議投資人須在不影響個人財務規劃前提下進行投資配置,特別如欲透過申請貸款等方式投資,將使個人資金槓桿風險升高,提醒投資人切勿以利差作為投資的唯一考量,唯有於投資前謹慎評估,確實瞭解基金投資風險及高股息ETF仍有受指數成分股股價下跌影響之可能性,多方考量理性投資,才能避免承受非個人預期內之風險。
一、00940股價如何查詢,以及如何變化?
00940預計於4月1日掛牌,掛牌後股價會逐日變化,如同一般個股,可在證券商App輸入證券代號「00940」查詢股價走勢等交易資訊,於台股開盤或盤後交易時間可自由交易。雖然ETF股價漲跌可能受市場成交量影響,但不會出現買進00940的資金眾多,00940的股價就必然上漲的情形,股價變化與成分股整體漲跌較為相關,且00940最多同時可持有50檔個股,已大幅分散個別成分股對於股價的影響性。
二、00940如何分配股息?
00940會將投資人申購款項用於買進50檔成分股,在領到這50檔成分股所發放的股利後,會用於00940的股息分配,現金股息將自動匯入投資人指定帳戶,配息來源主要來自成分股配息。
三、為什麼ETF應以長期持有策略投資?
不同於個股,ETF的產品設計是提供投資人從短期價差操作,轉至中長期存股領息的解決方案,可藉此進行指數化紀律投資,分散個股的風險並參與台股長期成長。
元大投信為台灣ETF領導品牌,除持續為投資人提供專業資產管理服務並積極推出優質投資產品外,也將恪遵主管機關各項監理措施及法令規範。
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買新或買舊?市場熱議 |
摘錄經濟A2版 |
2024-03-15 |
元大台灣價值高息高吸金能力史無前例,引發投資圈ETF新舊孰佳之爭,包括新ETF將為已掛牌高股息ETF抬轎、已掛牌ETF調高配息金額固樁等說法。話題愈炒愈熱,進一步帶動買氣,促使部分券商提前收工,玉山證及台新證停止新申購、台銀證只收件到15日中午。
買高股息ETF到底是買新好,還是買舊好?部分投信圈高層分析,買高股息ETF投資人普遍重視穩定度,現在應該是「新不如舊」,原因之一是台股處在歷史高檔,風險相對高;第二,已掛牌的ETF有股價走勢圖和填息紀錄可以參酌,甚至不乏有歷經市場多空考驗的標的,相對穩妥;第三,在配息表現上,因去年高股息ETF罕見飆漲,已掛牌ETF可能帳上已有累積的資本利得或股息,未來配息更有餘力;第四,重疊成分股將有迎來資金活水的助力。
不過,買新ETF的兩大好處,首先是入手價親民,不同既有的17檔高息ETF平均收盤價在26元左右,新成立的ETF募集價落在15元,甚至10元;其次在於ETF的選股邏輯可能更符合現下的市場環境,如選高息股不再預測未來或是看過去表現,而是以精準卡位現在高息股為新大宗。投信法人建議首購族對新產品可以先停、看、聽,也不要全「all in」。
元大台灣價值高息買氣爆棚,繼玉山證券公告停止申購後;台新證券也公告申購作業收件至14日為止;台銀證則只收件到15日中午。至於主力部隊的元大證、富邦證則是公告因申購量能大,新開戶者無法保證能在期限前完成申購。
發行商元大投信也風險提醒二連發,台股ETF並無募集額度上限,投資人可於募集期間向各銷售機構申購;如未及參與,可於4月1日預計掛牌日起透過各券商在次級市場買進,應理性評估自身風險屬性及投資目的。
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挺台股!00940開戶申購踴躍 元大投信 針對首購投資人說明 |
摘錄工商C1版 |
2024-03-15 |
元大台灣價值高息(00940)吸引ETF首購族踴躍開戶申購。元大投 信表示,身為台灣ETF領導品牌,自國內第一檔ETF 0050發行以來致 力進行ETF推廣教育,本次針對初次接觸ETF的投資人,元大投信特別 提出00940投資說明,協助投資人透過正確概念進行理財投資。
元大投信強調,高股息ETF成投資顯學,投資人應於投資前詳細評 估自身風險承受度及所申購基金產品內涵,更明確了解高股息ETF的 投資並非全無下跌風險,建議投資人須在不影響個人財務規畫前提下 進行投資配置,尤其,欲透過申請貸款等方式投資,將使個人資金槓 桿風險升高,提醒投資人切勿以利差作為投資的唯一考量,唯有於投 資前謹慎評估,確實了解基金投資風險及高股息ETF仍有受指數成分 股股價下跌影響的可能性,多方考量理性投資,才能避免承受非個人 預期內風險。
元大投信指出,00940預計於4月1日掛牌,掛牌後股價會逐日變化 ,如同一般個股,可在證券商App輸入證券代號「00940」查詢股價走 勢等交易資訊,於台股開盤或盤後交易時間可自由交易。雖然ETF股 價漲跌可能受市場成交量影響,但不會出現買進00940的資金眾多, 股價就必然上漲的情形,股價變化與成分股之整體漲跌較為相關,且 00940最多同時可持有50檔個股,已大幅分散個別成分股對於股價影 響性。
至於配息,元大投信說明,00940會將投資人申購款項用於買進50 檔成分股,在領到這50檔成分股所發放的股利後,會用於00940的股 息分配,現金股息將自動匯入投資人指定帳戶,配息來源主要來自成 分股配息。
元大投信說,不同於個股,ETF的產品設計是提供投資人從短期價 差操作,轉至中長期存股領息的解決方案,可藉此進行指數化紀律投 資,分散個股風險並參與台股長期成長。
元大投信為台灣ETF領導品牌,除持續為投資人提供專業的資產管 理服務,並積極推出優質投資產品外,也將恪遵主管機關各項監理措 施及法令規範。
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借錢也要買?金管會降溫 |
摘錄經濟A2版 |
2024-03-14 |
元大台灣價值高息(00940)掀空前搶購熱潮,市場傳出投資人解定存、借信貸、抵押房子都搶搭上車,深怕沒搶到,已讓金管會高度警戒,昨(13)日發聲要大家注意風險,金管會主委黃天牧不排除下周對外說明對ETF熱潮的態度和立場,可能連連出手降溫。
據了解,金管會從統一投信的00939募集飆破500億,到元大投信00940外傳募集金額翻倍,都讓金管會嗅出「苗頭不對勁」,已全面收集資料分析,討論是否再祭一波降溫措施。
金管會將朝三路出手,一、要求商品資訊更透明,包括要求投信業跟網紅合作時,投信需督促網紅行銷需符合廣告自律規範(例如產品需名實相符、禁止說打敗定存等),避免網紅行銷廣告容易讓人誤解,最快今年底前修約上路。
二、對市場影響性,包括ETF過熱對市場是否是健全發展?是否對台股部分成分股產生排擠效應?是否有集中度問題?也會做全面說明和釐清。
三、投資人教育和權益保障,包括進場投資人對ETF商品特性是否清楚?是否對ETF過度期待?又或認為ETF是穩賺不賠?
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錢進00940 考量風險承受度 |
摘錄經濟B2版 |
2024-03-14 |
元大台灣價值高息ETF(00940)自3月11日正式募集起,吸引各大媒體與網路社群高度關注,持續對募集規模有所臆測,或分享個人資金規劃方式以進行申購的心得。
元大投信對此說明,00940在正式經證交所核備成立前,市場所傳任何銷售數字均非正式數據,且元大投信未對個別投資人資金運用提供任何建議,提醒投資前應充分了解產品特性,評估自身風險承受能力,妥善規劃個人財務決策。
元大投信表示,00940為台股ETF,因此無募集額度上限,投資人可於募集期間向各銷售機構申購,如未及參與,亦可於4月1日預計掛牌日起透過各券商買進。
同時,00940的產品設計是提供投資人從短期價差操作,轉至中長期存股領息的解決方案,可藉此進行指數化紀律投資,分散個股風險並參與台股長期成長,建議投資人應以此作為投資評估。
針對目前市場傳言募集規模臆測,元大投信至目前未對市場發布任何00940業績數字,未來將依照相關法令規定,於成立後在官網揭露基金淨值,並預計4月1日掛牌,掛牌前一營業日將公告申購買回清單等交易資訊,以當日結算淨值為掛牌參考價。
00940自開募起市場討論度急速升高,包括各銷售機構多出現開戶、申購人潮,也有不少投資人分享個人透過解定存、解儲蓄險、申請貸款等方式進行資金調度以申購00940,包括從未進行證券開戶的投資人亦亟欲投入。
對此元大投信未對個人動用定存資金、申請貸款投資等決策提供任何建議,強調基金投資具有波動風險,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,於投資前充分了解產品,理性評估自身風險承受能力。
元大投信提醒,高股息ETF除配息率外,選股策略將直接影響投資表現,建議挑選符合自身投資取向的產品,參加配息時也要留意配息率不代表報酬率,ETF領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,配息金額會自ETF淨值扣除,投資時宜一併留意淨值變動。
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元大投信基金 上架純網銀 |
摘錄經濟B2版 |
2024-03-14 |
創新數位應用發展快速,功能多元的金融服務App提供快速便利的使用體驗,讓民眾愈來愈依賴網路交易,同步推動純網銀發展。元大投信率先與台灣首家獲准兼營信託業務、邁入基金銷售的純網銀將來商業銀行合作,投資人可以在將來商業銀行買到元大投信熱門基金。
基金理財是台灣很普遍的理財方式,分散標的相對投資單一股票更穩健,透過電子交易在網路上就可以輕鬆定期定額,尤其適合熟悉網路操作的純網銀客戶。元大投信為將來商業銀行首波合作對象,預計上架元大投信全系列產品,包含廣受市場歡迎的三檔龍頭系列基金與ETF連結基金。
元大投信三檔龍頭系列基金聚焦投資龍頭企業,看好龍頭企業擁有人才、技術、市占等優勢,具備強大護城河,是值得長期投資的極佳標的,可透過元大全球優質龍頭平衡基金、元大日本龍頭企業基金、元大台灣高股息優質龍頭基金分別參與全球股債、日股及台股行情,布局全球最佳投資機會。
元大投信並將最受歡迎、證交所定期定額交易戶數前十名的ETF,包含0050、0056、元大台灣高息低波(00713)及元大臺灣ESG永續(00850),分別推出連結基金,讓偏好配息再投入的存股族可以選擇不配息級別,盡可能擴大複利優勢。
連結基金以其連結的主基金績效表現為操作目標,例如0050連結基金績效長期貼近同期間0050 ETF的含息報酬表現,且交易方式與一般基金相同,未來透過將來商業銀行元大ETF連結基金,一樣能參與元大投信熱門ETF成長的豐碩果實。
截至2023年底,純網銀將來商業銀行自2022年來開戶數近35萬,開業短短一年餘成長近40倍。純網銀取得開辦信託業務資格後,元大投信基金產品的受益人市占率業界最高,產品線豐富能提供投資人多面向基金、ETF工具,在數位金融領域領先創新作風,是新形態數位銀行合作首選,一起為投資人提供最佳理財體驗。
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