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個股新聞
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元大證券投資信託股份有限公司
 
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1 恐慌升溫 反向ETF強漲 摘錄工商B5版 2018-12-07
  華為財務長孟晚舟突傳遭捕,引爆中美貿易戰火擴大,全球金融市 場恐慌情緒再起,亞股全面大跌,金融市場劇烈波動,台股ETF市場 ,昨(6)日與恐慌指數(VIX)、反向1倍及美債連動的ETF標的,均 齊步大漲。

  美國標普500 VIX期指昨日在台股盤中交易時間,再度攻上20以上 ,大漲超過8%,與標普500 VIX期指連動的富邦VIX昨日放量強漲7. 09%,收7.4元。

  據統計,昨日上漲前10大ETF中,漲幅均逾2%,除富邦VIX之外, 另外9檔全數清一色集中在反向1倍ETF;再進一步看漲幅前20大,漲 幅都超過1%,集中在VIX、反向ETF及美債正向ETF等三大類。

  元大投信指數暨量化投資事業群表示,最終仍需看到中國對於美國 要求的智慧財產權保護、中國對於高科技產業的強迫技術轉讓及中國 對於本地企業的補貼,這些中國能提出、美國能接受的具體回應,貿 易戰才有真正獲得喘息的機會。

  元大投信認為,陸股短期仍受貿易戰訊息反覆干擾,目前貨幣政策 及財政政策環境轉好,政策效果須待時間發酵與確認,在今年股市跌 幅大、本益比低下,從長線則相對安全。

  國泰投信也表示,滬倫通,最快本月就會開始實施,依經驗顯示, 滬港通、深港通開始實施後,將會帶動中國股市上漲,若12月「滬倫 通」進行開放,市場樂觀看待有很大可能性比照當時的多頭行情走勢 。

  國泰中國A50經理人鄭立誠也表示,陸股短線以來回震盪為主,建 議投資人可趁股市低檔時適時布局陸股相關ETF。

  美債ETF近年成為市場追捧標的,富邦投信量化及指數投資部主管 粘瑞益表示,經歷今年股市大幅震盪下,美債ETF出現顯著成長,截 至10月底,所有掛牌交易的美債ETF資產規模達835億元,較去年底成 長1.4倍。

2 AI ETF 掌握新趨勢 摘錄經濟B2版 2018-12-06
過去二年,元大投信總經理劉宗聖帶領團隊走訪歐、美、亞國際級資產管理公司、指數公司、機器人理財公司等,瞭解因應金融科技與AI人工智慧發展趨勢,國際資產管理業者已經開始將AI導入資產管理之應用。更因為二年前,元大投信合作的指數公司之一:歐洲STOXX指數公司,在歐洲與iShares合作發展大趨勢(mega trend)ETF,其中機器人與自動化ETF更是躍居為目前全球規模最大的ETF,顯示AI ETF此一發展趨勢已經勢不可擋!

元大投信自2003年發展指數化產品,發行第一檔元大台灣50ETF(0050),至今年已經屆滿15年,這15年來不斷引領台灣ETF市場創新發展,包含產品創新、技術創新、法規突破創新、以及國際化發展等,元大投信更是締造多項第一輝煌紀錄的創新領航者。

這兩年元大投信團隊積極拜訪歐洲、美國、亞洲等地之國際大型資產管理公司、機器人理財公司、以及投資理財顧問公司等,一方面希望提升團隊國際資產管理業發展的視野,另方面則希望運用領先優勢,啟動下一世代ETF發展策略思維。在發現國際資產管理業者已經開始因應金融科技大趨勢,導入智能投資,運用金融科技技術,希望提供投資人更便利服務、同時提升基金管理效率,已經勢在必行。

去年元大投信領先業界推出唯一以ETF為投資元件之「元大投信ETF AI智能投資平台」之機器人理財服務,今年則啟動智能化轉型工程,代表指數化發展將邁向智能化發展。

元大投信近一年開始啟動智能化轉型工程,陸續申請專利、商標權,專利包含提供ETF AI智能投資平台,提供投資人便利之投資建議策略服務、中後台基金結算系統、基金消費系統等,累計至目前已經取得8項專利、1項商標權,堪稱是投信有史以來第一次,也是業界唯一取得多項專利的公司,元大投信運用AI與資產管理業結合之創新能力,讓同業望塵莫及。

未來元大投信將持續以智能為核心、以產品為導向、以服務為平台、以技術為媒介,運用專利研發成果,以及研發創新能力,推動元大投信進入AI投信新時代,將再次領航國內資產管理業邁向新藍海!
3 元大將推台灣永續ETF 摘錄經濟B2版 2018-12-06
全球永續投資熱門,元大投信昨(5)與台灣指數公司簽約取得「台灣永續指數」授權,證交所及富時羅素指數公司長官共同出席,見證台灣永續投資進入新里程。預計最快明年上半年,該指數將推出連結的指數型商品。

昨天出席貴賓包括元大投信董事長黃古彬、總經理劉宗聖、證交所副總經理暨發言人陳麗卿、副總經理林長慶、台灣指數公司總經理王台傑,以及富時羅素董事總經理林瑩慧等。另外,先前委外代操投資台灣永續指數的勞退基金、長期關注永續投資的施羅德投信、安聯投信及永豐金證券等,也派代表共襄盛舉。

陳麗卿致詞時指出,根據「2018施羅德全球投資人大調查」,過去五年,台灣有77%的受訪者表示,在資產配置願意增持永續責任投資資產,高於全球的64%。證交所子公司台灣指數公司響應全球趨勢,去年12月與富時羅素共同發布「FTSE4Good台灣指數公司臺灣永續指數」,是國內首檔完整結合ESG概念及財務指標篩選的ESG投資指數。

該指數因績效不俗,今年領先獲勞退基金採用為委外代操標的,本次再授權國內公募基金及ETF資產管理規模最大的元大投信,可望提供一般投資人及機構法人參與永續投資的新管道。
4 首檔ESG ETF 明年問世 摘錄工商B5版 2018-12-06
  台灣指數公司昨(5)日與富時羅素指數公司(FTSE Russell)、 元大投信進行台灣永續指數授權簽約,證交所副總陳麗卿致詞指出, 元大投信將於明年上半年發行國內首檔結合ESG(環境、社會、公司 治理)的ETF,台灣ETF市場將邁入新里程碑。

  簽約典禮由台灣指數公司總經理王台傑、FTSE Russell董事總經理 林瑩慧及元大投信董事長黃古彬代表簽約,並由證交所副總陳麗卿代 表見證。

  陳麗卿表示,據「2018施羅德全球投資人大調查」,過去5年,台 灣有77%受訪者表示在資產配置中增加永續責任投資比重,明顯高於 全球64%及亞洲平均69%;為呼應永續責任投資趨勢,台灣永續指數 去年發布,並獲勞退採用作為委外代操標的,金額達420億元。

  黃古彬致詞時表示,元大投信身為資產管理業領航者、國內公募基 金與ETF龍頭,成為第一家取得台灣永續指數授權的資產管理業者, 將帶領投信業向前邁向投信2.0世代的使命推動「永續發展」。

  林瑩慧也表示,台灣永續指數為富時永續投資指數系列的其中一員 ,篩選符合國際永續經營發展原則的台灣優良企業。台灣指數公司資 深總監陳文練指出,國際重要退休基金如美國的CalPERS與日本的GP IF均將增加永續投資,可看出永續投資與永續指數的重要性。

  元大投信研究團隊指出,ETF在永續投資中扮演重要角色,至2017 年底,235檔永續投資基金中,ETF共有53檔、約占22%,近3年推出 的102檔中也有35檔ETF,占比提高至34%,顯示近年ETF發行量在永 續投資基金占比大幅提升。永續投資基金產品規模近年也快速積累, 至2017年底資產達950億美元。

  元大投信研究團隊並表示,除歐美地區,近期已有不少亞洲地區國 家,發現永續責任投資趨勢所在,並了解永續發展的重要,未來成長 空間備受期待。
5 雙印南非公債 後勁強 摘錄經濟B2版 2018-12-05

11月新興市場債市上演逆轉秀,印尼、印度、南非三新興國家債券基金強勢領漲,形成新三國債起,搶占固定收益基金報酬率前茅!

瀚亞投信表示,受到美元指數動能趨弱、國際油價下跌,使得新興市場貨幣出現止貶回升態勢,帶動印度、印尼及南非債券價格大力反彈,其中,跌深的印度債坐擁近8%的GDP成長率,加上債息殖利率有8%水準,使得內外資金回流。

瀚亞印度策略收益債券經理人周佑侖表示, 印度是所有赤字新興國家中石油進口量最大的市場,隨著近期油價大幅下跌,印度匯市、利率市場同步走穩,連帶印度盧比波動度也大幅下降。

此外,央行宣布12月買公債4,000億盧比,而12月預定發行量僅3,600億,公債已供不應求,此趨勢預估將維持到明年第1季,下半年買公債量估1.8兆為上半年的三倍。

近期印度各天期公債利率降至8%以下,債券價格明顯反彈,但債息吸引力仍強,短線反彈及整體環境,可望醞釀長線行情,無論就債息或資本利得反彈,債市仍相當值得期待。

另外,元大投信環球市場投資部也提到,印尼市場近期的亮眼表現也反映印尼債基金,觀察海外債券型基金,印尼債與雙印債相關基金績效排名,領先在整體債券型基金,其中元大新興印尼機會債券基金近一個月績效達到6.28%,於債券型基金中排名中奪冠。

新興市場債券整體呈現明顯反彈,其中以體質較佳的印尼公債反彈幅度最大。今年以來印尼已升息175個基本點,但通膨仍位於目標區間2.5%~4.5%的下緣,貨幣政策空間明顯受到外部風險情緒遷移,以實質有效利率來說,印尼達到新興市場最高,誘人的吸引力是外資一直觀察的對象。

國際資金開始在新興市場布局過去遭遇大幅折價的新興市場資產,其中印尼低負債、高息率、高成長,加上匯率大幅偏離基本面價值,短線的波動對於喜歡領息的投資人而言,是逢低布局機會。

6 REITs強彈 後市不淡 摘錄經濟B3版 2018-12-05
有別於10月份REITs受到國際股市回檔的拖累,11月全球主要區域除了歐洲REITs收跌外,其餘REITs皆繳出正報酬成績。在不動產企業財報優於預期、市場利空稍加鈍化的激勵下,富時全球不動產指數反彈2.97%,連帶投信發行的REITs相關基金也有近九成繳出正報酬成果。

區域表現依序為香港6.08%、美國3.09%、日本3%、澳洲2.43%、加拿大2.31%以及新加坡1.11%。

投信法人表示,基於全球景氣仍未轉差,對於不動產需求仍具支撐,加上利率風險相對有限的情況下,對於REITs後市表現仍不看淡,區域以美國、日本最看好。

群益全球地產入息基金經理人邱郁茹表示,先前在聯準會升息和美中貿易摩擦等變數影響下,REITs跟隨全球股市重挫,隨後受益美債利率回落、不動產企業獲利優於預期,全球不動產指數反彈測試年線、跌幅收斂。

群益道瓊美國地產ETF基金經理人張菁惠表示,在美國市場方面,美國不動產企業CEO預估2019年盈餘年成長將達3%,與過去20年的長期均值一致,其中以工業、辦公室、自助倉儲及公寓次產業的獲利增長較為突出。

從企業財務面來看,目前企業負債盈餘占總資產的比重皆位於低檔,顯示財務體質穩健,無泡沫和過熱現象。

再者,美國REITs股利率達3.5%,在主要產業類股中為最高,後市仍可望吸引防禦性買盤進駐。

元大投信實質資產投資部認為,未來投資人將尋求殖利率高於美債且相對抗跌標的,綜觀各類資產,能夠同時具備息收並能保值的金融商品,非REITs、地產類股莫屬,其中又以美國、日本較為看好。

元大投信實質資產投資部認為,預期明年日本REITs也會有不錯的表現,不論從產業趨勢或是評價面看來,都有助日本REITs朝正向發展,觀察東京辦公室10月份空置率下滑13bps至2.20%,為海嘯前新低,今年10月商辦租金年增率達8.2%,商辦供需結構持續轉佳,租金上漲動能將形成強勁支撐。
7 ETF擁四優勢 市場青睞 摘錄經濟B3版 2018-12-05
由於交易成本及便利性具優勢,美債ETF成為近年來市場追捧的投資商品,富邦投信表示,去年以來,美債ETF商品資產規模持續走升,而在今年歷經股市大幅震盪,更顯著成長,截至10月底,所有掛牌交易的美國政府債券ETF(包含槓反型)資產規模合計達新台幣835億元,較去年底規模348億元,成長1.4倍,顯示深受投資人青睞。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出,全球政經局勢動盪,英國脫歐、義大利債務赤字未果、中美貿易局勢未定等影響,加上全球經濟增長放緩,以及市場對升息擔憂,美股寫下歷年最糟感恩節前表現,進而拖累全球股市。

粘瑞益分析,受美國制裁沙烏地阿拉伯影響,10月3日以來全球油價已下挫近40%,布蘭特原油摜破今年低點62.59美元,威脅到全球企業信心和投資。近期股市雖延續震盪,投資人資金尋求避險,導致債券殖利率維持高點震盪,不過市場已大致反應升息預期,Fed主席鮑爾也稱利率接近中性水準,市場鴿派解讀,公債殖利率自高點下降,收益率曲線變得更陡峭,加上美國經濟基本面強勁下,近期債券殖利率不易再顯著彈升,美債吸引力增加,投資價值浮現。

粘瑞益表示,以ETF來參與美債主要有四大優勢,包括可配息、相同規模下成本較低、享有股票般的高流動性,以及指數化投資免選股。由於美國通膨升溫與升息仍是長線趨勢,長年期美債風險仍相對較高,短年期美債由於存續期間較短,對利率敏感度相對低,加上近期美元仍偏走升,是美債投資商品的建議首選。

元大投信指數暨量化投資事業群說明,在Fed陸續升息下,目前美債多已反應升息影響。在預期Fed升息次數下調及通貨膨脹無過熱之下,有利於支撐美債價格。景氣進入循環末端,建議投資人回歸投資傳統初衷,市場波動時提供避險、景氣下滑階段提供保護、穩健息收等訴求,即投資級債、公債這類高信評產品。
8 收益型基金 明年首選 摘錄經濟B3版 2018-12-05
美國本次升息循環進入倒數階段。從各家投信看好的基金來看,法人認為明年投資仍應先求穩健,以有配息的多元資產為核心,再搭配成長潛力大的基金作為衛星資產。

美國聯準會(Fed)主席鮑爾表示,目前政策利率只略低於Fed預估的中性利率區間。市場預期,今年12月升息之後,明年還有一到三次的升息機會。不少法人指出,明年仍然是股優於債的環境,但風險資產價格已高,波動可能增大,投資應該更求多元化。

富蘭克林投顧即建議,新興國家固定收益基金適合作為核心資產,主要是可以享有不錯的收益率,且之前跌幅已深,投資價值更高。美國股債基金也是可以考量的標的,因為美元仍將是強勢資產。至於衛星資產,則以大中華基金為主。

安聯投信首推收益成長基金為核心資產,這是今年國內最熱賣的基金,全是美元資產,包括美股、美國可轉債、美國高收益債,並搭配選擇權操作來提高收益。至於衛星資產,則挑選側重台股科技股與陸股的大中華基金。

摩根投信同樣看好多重收益基金,甚至建議可將比重調高到占投資組合的65%。

摩根認為,美國處於景氣擴張後期,因此投資應該分布各類資產,收益更應多方找尋。摩根這檔旗艦基金持有超過2,500檔股債標的,為持有最多標的的在台核備基金。至於衛星資產,則可以選擇環球股息基金或天然資源基金。

元大投信建議,以全球ETF成長組合基金為核心資產,因為隨著美元資金成本持續走揚,預期流動性不如今年,投資操作要更為靈活,ETF會更能因應環境變化。中國A股與台股科技基金則適合作為衛星資產。

瀚亞投信則主推收益優化基金,以各類債券為主,搭配股票與衍生性金融商品的彈性操作,遇市場劇烈震盪時,制震的效果尤佳。美國科技與印度基金則是衛星資產的首選,主要看好長期成長潛力佳。
9 中美休兵 陸股ETF噴出 摘錄工商B5版 2018-12-04
 美國總統川普宣布取消明年起將關稅提高至25%措施,兩強貿易戰 出現降溫跡象,等同對全球股市注入一劑強心針,帶動亞股昨(3) 日率先反應,台股大漲249點,陸股強逾2%,重啟多頭信心。

  其中,滬深300正2(00637L)、國泰中國A50正2(00655L)、富邦 上證正2(00633L)、中信中國正2(00753L)等陸股槓桿型ETF同步 放量大漲,漲幅皆在5%以上,躍居盤面焦點。

  美中雙方領導人在G20會議達成協議,將舉行談判以緩和貿易緊張 關係,美國方面將延後對中國2,000億美元商品上調關稅計劃,中國 承諾從美國採購規模非常龐大的農產品、能源和工業品。另外,雙方 90天後將就被迫技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、網絡入侵和 網絡盜竊、服務業和農業等問題進行磋商。

  元大投信指數暨量化投資部指出,中美貿易戰暫時停火,替悶許久 的股市帶入活水,雖中國大陸上周公布採購經理人指數(PMI)回落 到景氣榮枯線的50水位,不過,在這 90天的緩衝期間,市場可獲等 待政策效果浮現的喘息機會,可望重拾投資信心,

  整體來說,今年來陸股相對跌深,本益比偏低,加上中國近期內部 積極信心喊話,中國維穩政策可望逐漸落地,外部環境上美國升息腳 步有放緩可能、加上美中貿易戰暫時休兵效應,有機會推升反彈力道 。

  中信中國50 ETF經理人葉松炫表示,觀察中國近期一連串政策,無 疑在對外喊話,以開放電商進口的方式來抵抗貿易戰衝擊,具有題材 面優勢的中國電商股有望迎來利多行情。

  葉松炫認為,中國電商勢必成為下一個最大受惠者,像是阿里巴巴 、京東等跨境電商企業,在過往中國政府嚴格限制下,進口至中國需 嚴格的審批制度及高關稅,不過,在近期政策快速引導下,尤其看好 明年電商進口銷售額可望出現跳躍式增長。

  未來持續觀察兩市成交量能否站回5,000億元人民幣,此外年底前 中國財政政策的減稅內容、以及90天緩衝期後中國是否能提出符合美 方期待的解決方案,都是後續關注焦點。
10 亞洲高收債 後勁強 摘錄經濟B1版 2018-12-03
新興市場先前股債暴跌,亞洲債券價格拉回修正、推升殖利率上揚,在亞洲企業財務體質穩健且各國政府刺激經濟決心堅定,展望2019年亞洲債市,高殖利率、存續期間短的亞洲高收益債相對吸睛。

根據美林證券統計,美元計價亞洲債券2019年企業再融資需求高,次級市場債券利差易受到大量發債需求推升,在經濟邁向末升段時企業不宜過度融資,因此投資公司債時,須詳細檢視企業財務面好壞,如債券發行人負債比不宜過高,同時營收保持獲利,擁有源源不絕的自由現金流量足以償還債務。

元大投信環球市場投資部觀察到,亞洲債券發行人財務體質穩健,財務槓桿比持續下滑、營運獲利年年增長,美林證券看好亞洲投資等級BBB級,首選中國3至5年期國營企業債,在高收益部分,BB信評等級優於B信評,並看好到期期間一至兩年的知名企業債券。

保德信亞洲新興市場債券基金經理人張世民指出,雖然美國升息及強勢美元壓抑新興債市表現,但多數亞洲國家企業債擁有投資等級以上信評等級,支持亞債表現相對抗跌。亞洲企業營運表現優於其他新興國家,利息支出負擔較低,在同評級債券中,亞洲企業現金債務比也是新興市場企業中最佳,強健財務體質可望支撐後市表現。

再者,亞洲國家通膨微溫增長,在央行可控範圍內,暫時沒有升息急迫性,相對寬鬆的資金環境,有利亞債表現空間,加上政府政策利多不斷放送,企業營運可望更加穩健,將增添亞債收益穩定性。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳表示,金融資產波動劇烈,不過亞洲企業信用體質保持穩定,利差仍具吸引力,其中在亞洲高收益債方面,由於亞洲整體經濟在今、明年仍可望維持穩健增長。
11 印尼股債犀利 找買點 摘錄經濟B1版 2018-12-03
今年眾多不確定因素衝擊金融市場,在新興市場表現普遍低迷狀況下,印尼市場開始跌深反彈,不論股、債、匯市都有亮眼表現,印尼股、債型基金也連帶受惠,一個月績效達6%至12%。投信法人認為,印尼市場明年可望持續反彈,建議逢低布局。

印尼市場近期強勁反彈,元大投信研究團隊指出,匯率止穩為主要因素,印尼央行11月意外升息,推動印尼盾匯率升破15,000元整數關卡,11月以來升幅逾5.8%。

印尼股市在匯率回穩推動下,配合油價大幅走低,印尼盾可望維持穩健,有助外資回流股市,為印尼市場注入新一波動力,目前市場印尼股市基金一個月期績效達9%以上,其中又以元大印尼指數基金表現最佳,出現12.46%的超水準表現。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示,印尼央行維持力守貨幣穩定的鷹派立場,匯率趨穩出現訊號,加上企業財報獲利轉佳,第3財報目前來看整體淨利成長率來到12%,顯示企業基本面轉趨穩固,總體經濟風險降溫,可望為股市表現提供支撐,產業方面包括金融、可選消費、地產等可留意。

債市方面,受惠外資開始回流,今年以來殖利率、匯率大幅修正狀況下,價格顯著超賣,加上年底前無新增初級市場公債供給,短期債券價格將有表現空間。

展望2019年,元大投信研究團隊指出,美國明年進入升息末升段,預期升息頻率降至二次,WTI油價預期回落至每桶55至65美元,新興市場可望反彈。其中看好印尼、印度與越南等國,因整體經濟成長仍可達5%以上、企業獲利預期維持雙位數,評價在今年已回落到五年平均值。

印尼基本面良好,即使今年以來大量利用外匯存底捍衛匯市,其10月底外匯存底仍維持1,152億美元高水位,另外印尼基本面屬於新興市場中表現突出國家,預期明年可望持續反彈。
12 投信投資金融科技 限淨值40% 摘錄工商A9版 2018-12-03
投信投資金融科技產業,包括金融資訊服務公司、行動支付業、第 三方支付業及大數據處理業,依規定投資金額不能超過淨值的40%。 業者指出,在投信業者爭取下,主管機關數年前便大幅放寬投信業者 可轉投資的事業範圍,除了金融科技產業,投信也可以投資本國保險 代理人公司或保險經紀人公司,只是投資上限各有規定。

  碁石智庫負責人陳如鈊表示,依照證券投資信託事業管理規則第1 2條,投信自有資金除國內銀行存款、國內國庫券、可轉讓定存單、 商業票據及投信基金之外,還可以投資營業用不動產、高爾夫球證( 不大於淨值5%或新台幣2千萬元)、外幣存款(不大於淨值30%)。

  此外,也可以轉投資期交所、集保、基富通證券、投顧、保代、保 經、創投、創投管理顧問、金融科技產業及外國資產管理機構,但上 述投資總額不得超過投信淨值的40%,投資於單一標的也有上限。

  陳如鈊說,以期交所及集保為例,2017年淨利分別賺22億元及20億 元,每股盈餘高達7.05元及5.8元,算是獲利相當穩定的轉投資。

  另有4家國內投信參股大陸合資基金管理公司,包括元大投信投資 元大華潤、國泰投信投資國開泰富、富邦投信投資方正富邦及永豐投 信投資圓信永豐,為符合大陸規定,投信股本都超過新台幣14億元( 至少為3億人民幣),是一般投信股本的近5倍,但經向台灣主管機關 申請核可後,一樣可以投資。
13 元大ETF-AI平台 投資好幫手 摘錄經濟B2版 2018-11-30
國內ETF規模與日俱增,目前已正式突破6,500億元,整體ETF受益人數超過40萬人,市占最大的元大投信去年底推出「元大ETF-AI智能投資平台(www.yuanta-ETFadvisor.com)」,為國內首家以「ETF」為主軸的智能理財平台,接軌海外機器人投顧發展趨勢。截至10月底,該平台總會員數超過3,000人,顯示平台逐漸受到市場關注並使用。

元大ETF-AI智能投資平台主要提供全方位的ETF解決方案,具備四大功能:

●投資策略:網羅股票、債券、商品、外匯多元投資策略

●智能投資組合:透過AI及量化演算,提供客製化投資組合

●ETF優化數據:提供總經數據、指數、ETF數據查詢與比較

●知識文案:軟性投資理財文章

元大ETF-AI智能投資團隊表示,該平台設立的核心目標,在於協助投資人「找到適合自己的投資策略」,希望每位投資人在布局投資ETF前,透過元大的ETF-AI智能投資平台,可快速了解ETF特性及金融市場狀況,搭配自身需求找到匹配的投資策略。

元大平台新推出「智能投資組合」,使投資服務再升級。

該功能可根據使用者的投資目的(如退休規劃、子女教育基金、一般儲蓄需求)及風險偏好程度建構出智能投資組合,並依不同市況不定時調整投資組合的內容(或稱為「再平衡」Rebalance),提供模擬交易功能。

另外針對積極投資人也提供短中期的組合,可結合槓桿╱反向ETF為衛星戰略部位。

「智能投資組合」的產出過程整合了大數據蒐集及分析,當中導入機器學習方法的深度學習、隨機森林、XGBoost等演算法,可隨時監控景氣領先指標、市場籌碼動能與基本面數據,進而進行關鍵因子及擇時情境的變數分析。

元大ETF-AI智能投資團隊指出,AI技術導入投資組合管理並非保證獲利,但能做到更多人類不易觀察的數理現象及風險控管,藉由AI演算法與投資專家的合作模式,可望引領投資人真正體驗智能投資優勢。

元大投信發展量化投資技術超過十年,體現在ETF指數的追蹤技術及資產管理優化,近二年更積極成立「AI智能投資小組」,成員跨及多部門,參與人數超過40人,涵蓋人工智能研發(R&D)、投資管理優化、基金財會系統、智能營銷等,並取得八項發明與新型專利,也與第三方學術單位──「台灣人工智慧學校」學術合作,展現創新發展企圖及AI應用力,邁向「全方位智能化的資產管理公司」。
14 油價拉回已深 留意短線反彈 摘錄工商C3版 2018-11-30
受創紀錄的沙烏地產量影響,油價日前一口氣回檔近一成,創近三 年最大周跌幅,能源股基金淨值也拉回整理,法人表示,能源股波動 大,即使逢低承接也不宜重押,或透過全球資源基金較能投資降低能 源股波動度。

  元大投信研究團隊指出,國際油價近期受到國際能源總署(IEA) 署長提出警告,由於脆弱的全球經濟與地緣政治動盪,正在進入原油 市場前所未見的不確定性階段,受到全球景氣可能轉弱,需求成長放 緩,供給面可能持續增加影響,使國際油價持續拉回修正。

  國際油價受到美國刻意壓抑,對於長線油價宜保守看待,而短線拉 回幅度已深,乖離較大,可留意短線反彈契機,但宜善設停損停利。

  元大投信研究團隊表示,目前正值原油傳統淡季尾聲,雖然長線宜 保守看待,但由於短線急跌,拉回幅度已深,乖離較大,以及冬季用 油旺季將於12月中展開,可留意短線修正乖離的反彈契機,但宜善設 停損停利。

  根據美林全球經理人調查,9月較8月份喊進能源股的比重居各大產 業之冠,整體則僅次於新興市場,9月全球經理人樂觀看待能源股後 市,並且提升加碼幅度。

  但到了10月時,富蘭克林投顧表示,由於美國原油產量及庫存增長 ,加上美國對伊朗制裁豁免八個主要的伊朗原油進口國,油市供給面 疑慮推動西德州油價持續從10月初的高點已下挫超過20%,經理人之 前又下調能源產業股,從9月的加碼16%,到10月到淨加碼只剩9%, 顯示法人對能源股看法雖多,已沒有先前那麼多。

  安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示,近期油價接二連三的 下挫,拖累能源類股的表現。今年以來,原油設備與服務(E&S)原 受惠於北美陸上鑽井活動領先回升,油價維持穩定將帶動資本支出回 溫。不過在油價出現較大跌勢,對於企業資本支出的影響,值得留意 。

  油價重跌,對於部分可能面臨通膨壓力較高的市場,如印度等,反 而會因油價下跌而受惠。
15 元大將發首檔台灣永續指數ETF 摘錄工商C3版 2018-11-30
台灣指數公司與元大投信下周三(12月5日)將進行「FTSE4Good台 灣指數公司台灣永續指數」授權簽約記者會。未來將由元大投信推出 第一檔台灣永續指數ETF商品。

  指數公司表示,期未來透過台灣永續指數商品的發行,便利一般投 資人及機構法人參與永續責任投資,以激勵台灣企業重視永續發展的 責任,並加強永續發展的執行績效。

  指數授權簽約儀式將由指數公司總經理王台傑、富時羅素(FTSER ussell)董事總經理林瑩慧及元大投信董事長黃古彬代表簽約,並邀 請證交所總經理簡立忠擔任見證代表。

  同時有兩場專題演講,包括由指數公司資深總監陳文練介紹台灣永 續指數,以及由元大投信副總譚士屏說明全球永續投資商品的發展趨 勢。

  指數公司表示,台灣永續指數由指數公司及富時羅素合作編製,為 國內首檔完整結合環境(E)、社會(S)及公司治理(G)與財務指 標篩選的投資型ESG指數,希望讓投資人在落實永續責任投資的同時 ,也能獲得長期穩健的投資報酬。

  台灣永續指數是以富時羅素的ESG評鑑系統評量上市公司在ESG的投 入與績效,再透過財務指標篩選成分股,組合落實企業永續責任、營 運績效合宜的上市公司編製指數,其中約6成為電子業,金融業及傳 產業則各占2成。

  台灣永續指數已於去年1月獲勞動基金運用局正式公告採用作為全 權委託投資標的,委託總額度為420億元,由國內7家投信進行代操, 並於今年10月撥款140億元。

  為便利投資人參與永續責任投資,指數公司與元大投信共同合作, 下周三雙方舉行台灣永續指數授權簽約儀式,將由元大投信推出第一 檔台灣永續指數ETF商品。

  未來台灣永續指數ETF商品如順利推出,將提供國內外投資人參與 永續投資的新選項。
16 市場震盪加大 REITs躍主流 摘錄工商C1版 2018-11-30
  近期各大投資機構對2019年投資環境皆一致認為未來一年市場震盪 將持續加大,收益型產品將會是投資主流,法人表示,除了高息標的 、多元配置之外,REITs是值得留意的標的。

  復華投信表示,進入聯準會升息循環中後期之後,將有利於REITs 表現。依經驗,在Fed開始逐步升息時,美國REITs指數隨之向上。另 從今年年底至明年上半年全球主要發達國家央行透過QE購買資產絕對 金額將出現觸頂後的拐點,資金將回流低基期、折價狀態以及具有一 定水準股利率的防禦性穩健資產如REITs。

  至於法人看好的區域以美國為主,台新北美收益基金經理人李文孝 表示,從10月開始股市震盪加劇,REITs逆勢上揚,其中又以美國表 現優於全球,從經濟數據來看,美國仍是全球領頭羊,甫公布的Q3財 報表現亮麗,甚至優於過去幾季,包括同店淨利成長加速、獲利成長 也改善中,2018年預計獲利加速至4.8%,2019年甚至上看5.1%,預 計美國REITs將是資金進駐焦點。

  此外,歐洲政治風險提高恐波動變大,建議投資人避開歐洲地區, 而新加坡政府打房態度趨嚴,短期較不受青睞。

  野村全球不動產證券化基金經理人白芳苹也持續看好美國,由於美 國經濟能見度高,特別是受惠於電子商務的工業不動產以及受惠於就 業人口增加的公寓不動產,加上美國不動產屬於利率敏感產業,在普 遍預估明年聯準會升息將逐步減緩的態勢下,將有助於美國不動產的 發展。

  元大投信實質資產部表示,美國整體景氣溫和復甦,房市投資朝正 向發展,且市場對明年聯準會升息看法相對緩和,有助利率風險降低 ,都成為美國REITs利多因素。

  至於過去同樣被看好的日本REITs,元大投信實質資產部表示,預 期明年日本REITs也會有不錯的表現,不論從產業趨勢或是評價面看 來,都有助日本REITs朝正向發展,觀察東京辦公室10月空置率下滑 13bps至2.2%的海嘯前新低,今年10月商辦租金年增率達8.2%,商 辦供需結構持續轉佳,租金上漲動能將形成強勁支撐。
17 元大將發首檔台灣永續指數ETF 摘錄工商B5版 2018-11-30
 台灣指數公司與元大投信下周三(12月5日)將進行「FTSE4Good台 灣指數公司台灣永續指數」授權簽約記者會。未來將由元大投信推出 第一檔台灣永續指數ETF商品。

  指數公司表示,期未來透過台灣永續指數商品的發行,便利一般投 資人及機構法人參與永續責任投資,以激勵台灣企業重視永續發展的 責任,並加強永續發展的執行績效。

  指數授權簽約儀式將由指數公司總經理王台傑、富時羅素(FTSER ussell)董事總經理林瑩慧及元大投信董事長黃古彬代表簽約,並邀 請證交所總經理簡立忠擔任見證代表。

  同時有兩場專題演講,包括由指數公司資深總監陳文練介紹台灣永 續指數,以及由元大投信副總譚士屏說明全球永續投資商品的發展趨 勢。

  指數公司表示,台灣永續指數由指數公司及富時羅素合作編製,為 國內首檔完整結合環境(E)、社會(S)及公司治理(G)與財務指 標篩選的投資型ESG指數,希望讓投資人在落實永續責任投資的同時 ,也能獲得長期穩健的投資報酬。

  台灣永續指數是以富時羅素的ESG評鑑系統評量上市公司在ESG的投 入與績效,再透過財務指標篩選成分股,組合落實企業永續責任、營 運績效合宜的上市公司編製指數,其中約6成為電子業,金融業及傳 產業則各占2成。

  台灣永續指數已於去年1月獲勞動基金運用局正式公告採用作為全 權委託投資標的,委託總額度為420億元,由國內7家投信進行代操, 並於今年10月撥款140億元。

  為便利投資人參與永續責任投資,指數公司與元大投信共同合作, 下周三雙方舉行台灣永續指數授權簽約儀式,將由元大投信推出第一 檔台灣永續指數ETF商品。

  未來台灣永續指數ETF商品如順利推出,將提供國內外投資人參與 永續投資的新選項。
18 三力加持 金價長線看多 摘錄經濟B1版 2018-11-29
國際金融市場紛擾不斷,法人認為,三因素有助資金流往黃金市場:美國聯準會升息進入末升段、英國脫歐局勢亦為市場帶來不確定性、美中貿易戰隱憂仍在,即便金價短線拉回,中長線仍看好。

受到美國聯準會(Fed)官員對升息前景發表謹慎評論,加上美國公布多項經濟數據表現不如預期,引發美股動盪,推升金價波段最高來到每盎司1,230.07美元,不過美元指數反彈,也壓抑金價走勢,金價呈現區間震盪。

元大投信期貨信託部表示,以CME聯邦基金利率期貨推估的升息機率,預期明年升息1至2碼為大宗,市場普遍認為聯準會升息已近末升段,升息速度或幅度將放緩,升息對金價上方造成的壓力有望減輕。

若12月19日聯準會的利率會議在會後聲明透露出升息步調放緩訊息,金價可望短線急拉,若維持原訂政策不變,金價短線將持續陷整理。

在期中選舉失利後,美中貿易戰轉往強硬發展,似乎成川普施政唯一選項,而歐盟成員間協議錯綜複雜,英國脫歐想要全身而退似乎也不被看好,三大經濟體的政治紛擾勢將影響明年全球局勢,避險需求很可能持續。

富蘭克林證券投顧表示,聯準會官員近期鴿派談話為金價帶來表現的機會,不過受到美債殖利率持續在3%以上,及美國通膨仍溫和在2.3%附近,實質利率並未明顯走低下將限縮金價的漲幅。
19 G20前夕:陸股ETF買氣回溫 摘錄工商B2版 2018-11-29
 G20即將登場,市場靜待習川會,隨川普對貿易協定持開放態度等 消息釋出,兩國紛擾重露曙光,主要陸股昨(28)日紛紛翻紅,上綜 與滬深300指數雙雙重返5日線,成交量也回溫,帶動國內相關ETF包 括元大滬深300正2(00637L)、富邦上証正2(00633L)等也見買氣 回籠。

  美國白宮傳出,習川兩人將於周六晚宴會談,而川普對貿易協定抱 持開放態度,提高貿易局面扭轉的可能性。單就大陸經濟面來看,其 第3季進出口表現數據強勁、優於預期,顯示中國境內外需求仍旺盛 ,惟在貿易戰關稅的變數下,研調機構預測,明年大陸經濟GDP增速 平均維穩在約6.3%,較今年下滑,但消費、零售持續為主要支撐。

  國泰中國A150 ETF經理人鄭立誠指出,近期中國人行採取一系列政 策措施,通過信貸、債券、股權「三支箭」,拓寬民企融資途徑並大 力支持實體經濟。據過往經驗,官方政策利多確定加上股市跌深底部 確認,行情反彈空間可期。加上兩大指數公司富時、MSCI皆納入A股 ,將吸引更多長期資金。

  元大投信研究團隊也指出,隨今年A股正式入摩,可預期未來中國 市場將更開放,對結構轉變與股市量能皆為正向助益,相關國際指數 納入A股的腳步機會大增,將為陸股帶來更多活水。

  因此,陸股無論從政策面和資金面均不宜看淡,雖短線信心面受影 響,反成投資人布局時機,專家認為,可趁股市低檔時,布局相關陸 股ETF,迎接A股漲升行情。

  元大投信研究團隊認為,隨中美雙方揭露底牌,市場已落底的可能 性大增,短期陸股有機會跌深反彈,但如果成交量沒有同步放大,或 是爆大量卻漲不動,則仍以弱勢盤整格局看待,建議以中長期眼光看 待陸股。
20 AI智能投資論壇 剖析大趨勢 摘錄經濟A5版 2018-11-28
AI運用層面愈來愈廣,金融機構也紛紛重金投部署。元大投信專戶管理部副總經理林忠義表示,在元大投信,「AI智能化」不是名詞或形容詞,是真的在做,包括與國內外各種研究機構合作,進而推出新產品,並運用AI提升公司營運效能,亦協助基金經理人研究與投資判斷效率,為大眾帶來更好的投資績效。

經濟日報昨日舉辦「AI智能投資未來新趨勢與新應用」論壇,當中有一場主題座談「智能投資興起銀行財富管理新浪潮」,由元大投信資深副總經理張美媛主持,華南銀行財富管理部經理王貞德、STOXX指數公司大中華區業務總監林宜頡、元大投信副總經理林忠義擔任與談人。

林忠義指出,元大投信與國內外很多單位合作,並運用AI在前中後台管理,因此AI不只為資產管理業帶來產品,也有助提升營業效能,並幫大眾帶來更好的投資績效。

隨著AI發展,愈來愈多工作由AI取代人工,市場開始對AI會不會取代基金經理人工作產生疑問。林忠義說,元大投基金經理人工作與AI智能相互整合,過去經理人要花很多時間去做研究報告、資料收集、拜訪公司,但透過AI可以大幅簡化。舉例來說,台股未來一個月走勢是上漲、盤整或下跌?透過機器去學習分析交易量能、技術面、基本面、歷史漲跌、法人籌碼,可以將過去的各種情境告訴基金經理人,給基金經理人更多參考訊號。

王貞德表示,智能理財最早發生在美國,現已成為國際主流新勢力,國內銀行、券商也紛紛投入相關投資。以財富管理來說,相較過去以理專互動為主,AI主要是耕耘年輕人,因這群人習慣從網路取得資料,也處於財富累積階段,是銀行不可忽視的客群,因而華銀今年推出AI人工智慧客服,提供客戶透過網路交談了解華銀各項業務。明年是華銀100周年,會繼續推出機器理財服務。

林宜頡表示,目前公司編制與AI相關的指數有三大類,包括AI操盤、AI主題型、可挑出擁有AI專利權的公司指數模式。目前市場上AI操盤的指數分為兩大類,一種是用營收做定義,一種是以分析師或委員會為選股依據。至於AI主題型指數,分為三大趨勢,包括人口結構變化、氣候變遷、科技突破,其中人口結構變化涵蓋銀髮經濟、都市化、千禧世代,氣候變遷包括風力、太陽能、生質能源、水資源,而,區塊鏈、金融科技、數位安全等AI是科技創新的一部分。
 
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