從量變、質變正式邁向「良性蛻變」，台灣ETF市場正站上新一輪成長拐點。面對近年ETF規模快速擴張，元大投信董事長劉宗聖指出，在主管機關推動「亞洲資產管理中心」政策加持下，台股已逐步形成「主動基金好、被動ETF好、主動式ETF也好」的正向循環，帶動主被動基金共榮發展。

　　觀察此波ETF浪潮，元大投信旗下指標產品元大台灣50（0050）規模已突破1.6兆元，成為市場關注焦點。劉宗聖分析，當前台股呈現「主動基金好、被動ETF好、主動式ETF也好」的三方並進格局，形成一種由基本面驅動的「有基之彈」。在企業獲利與產業競爭力支撐下，投資人信心提升，資金不再僅停留於短線操作，而是逐步轉向長期投資與分散配置。

　　他進一步指出，市場同時也在進行結構性的「再平衡」。過去無論是美債與台股，或高股息與市值型ETF之間，資產配置曾出現明顯傾斜，但近期逐步回歸均衡，呈現約5比5的配置比例。投資人不僅在交易行為上更加理性，在資產配置上也更趨一致，市場穩定度相對提升。

　　從投資人行為來看，也出現明顯轉變。劉宗聖指出，過去多數投資人偏向「整存零付」，即一次性投入資金、長期持有並領取配息；但新世代投資人逐步轉向「零存整付」，透過定期定額與零股方式，建立紀律性的投資習慣，穩健累積資產，這也被視為完成個人理財「第一哩路」的重要方式。

　　在產品結構方面，劉宗聖表示，隨著全球不確定性升高，投資人已從過去「單一標的」轉向「多檔配置」，透過ETF進行策略搭配。目前市場產品架構多元，讓投資人能針對AI新經濟、軍工國防及黃金、白銀等主題，進行更具彈性的布局，強化投資組合的韌性。

　　針對市場關注的主動式ETF發展，劉宗聖強調，主被動之間並非零和競爭。以目前規模來看，主動基金約1.2兆元，被動ETF已超過4兆元，比例約為1比4，未來將朝向「競合與分工」發展。他指出，被動 ETF的成功，讓投資人更認同台股長期表現，進而帶動資金外溢至主動型產品，形成正向循環，推升整體市場規模持續擴大。

　　至於市值型ETF中台積電權重偏高的議題，劉宗聖認為，台積電具備高度代表性與流動性，是市場不可忽視的核心資產，應尊重市場共識，始能充足反應台股整體走勢。

　　展望未來，元大投信提出「ETF 2.0」三大發展方向。首先是「向外發展」，將優質ETF產品與國際市場接軌，吸引海外機構資金參與；其次是「向下紮根」，積極推廣至年輕族群，培養長期投資習慣；第三則是「向後延伸」，因應人口老化趨勢，提供更長期的資產配置工具，滿足退休與財富傳承需求。

永豐金、華南金前十大股東出爐，雙雙獲高股息ETF青睞，元大高股息ETF（0056）躍居永豐金最大單一股東，持股達3.97%；華南金前十大股東名單，0056、元大台灣高息低波（00713）與元大台灣50（0050）三檔ETF全數入列，顯示被動資金已成為影響兩家金控股價與籌碼面的重要力量。

永豐金控最新年度十大股東名單出爐，股權結構出現明顯變化。根據最新資料顯示，最大股東已由去年的永豐餘投控，改由元大投信0056取而代之。

今年前十大股東中ETF整體持股比重由前一年度的7.76%下降至5.34%，且全數來自元大投信體系，反映ETF資金對金融股的布局雖略有調節，仍具一定影響力。

今年永豐金兩大主要ETF股東分別為0056，持股比達3.97%，以及0050，持股比為1.37%。兩檔ETF長期以穩健配息與大型權值股配置為訴求，持續吸引市場資金進駐，也使其在金融股東結構中扮演關鍵角色。

另根據華南金今年前十大股東名單，0056、00713與0050三檔ETF全數入列。從持股變化觀察，0056持股比攀升到3.88%，由第三大股東擠進第二大；00713持股比攀到1.77%，名次從第十躍升至第七，加碼力道最為明顯。

0050則以1.29%持股首度入榜，反映市值型ETF也開始提高對華南金配置比重。相較之下，泛公股持股29.21%仍穩居最大股東，但市場主導權已逐步向ETF傾斜。

法人分析，華南金受青睞主要來自三大因素：首先，近年現金股利穩步提升、殖利率具吸引力；其次，金控權值股具流動性優勢。第三，在科技股估值偏高或市場波動加劇時，金融股具防禦屬性，成為資金配置避風港。

　由工商時報主辦的「2026 ETF大未來」投資高峰論壇，5月27日於台北盛大登場。這是工商時報連續第三年舉辦「ETF大未來」主題論壇，今年以「新型態、新引擎，驅動多元浪潮」為主軸，邀集臺灣指數股份有限公司、八家重量級投信業者及專家學者，共同剖析ETF市場最新發展趨勢，協助投資人掌握變局中的投資契機。

　　台股進入震盪與成長並存的格局，主動式和被動式的台股ETF都吸引到愈來愈多投資人的關注。

　　凱基投信、富邦投信、國泰投信、元大投信、復華投信在論壇中進行台股ETF相關專題演講，從長線布局、主動選股、關鍵動能到產業趨勢等不同面向切入，解析台股ETF投資新機會。投資人可以從主被動台股ETF各自的優勢、不同的布局、操作觀點與選擇策略等角度，更加全面地了解如何透過ETF提升投資效率，並在風險與報酬之間找到更適合自己的平衡點。

　　此外，統一投信將帶來「活用主被動ETF，追求全球財富密碼」，群益投信將分享下半年美股投資契機與成長動能；中國信託投信則將探討美國在AI基礎建設浪潮下的主題投資機會。

　　壓軸登場的綜合對談「全球配置時代：ETF投資的多元主動策略」，邀集東海大學財務金融系客座教授張錫、台灣ETF投資學院創辦人李柏鋒及財經專家朱岳中，共同探討當前市場關鍵議題。

　　對談將聚焦全球資本市場面臨的重大變數及其對趨勢的影響、主動與被動ETF在資產配置中的角色，以及配息與不配息ETF轉變等投資人關心的議題。

　　ETF已不再只是單純追蹤市場的工具，透過本次論壇，工商時報期盼協助投資人建立更完整的ETF投資觀念，理解主動與被動策略的差異與應用場景，進而在多變的市場環境中，找到最適合自己的投資配置方案。

台股漲勢凌厲，不僅讓ETF市場火熱，也帶動投信台股基金投資熱度大增，進而推升規模明顯成長。根據投信投顧公會統計至3月底，共有九家投信業者台股共同基金規模超過400億元，包括玉山、安聯、統一、野村、元大、國泰、復華、富邦、群益，反映出除了ETF外，台股基金也是投資人參與市場的重要管道之一。

分析台股基金規模超前投信業者，多為深耕台股多年的本土投信，或是旗下台股基金績效有口皆碑的投信公司，以玉山投信為例，玉山旗下共六檔台股基金，其中有不少成立悠久、在市場上知名度高的老字號基金，如玉山高成長基金（原 : PGIM保德信高成長基金）等，當台股呈現多頭態勢時，除了市場上漲帶動的規模上升，也包含投資人透過定期定額或單筆申購積極參與的資金。

玉山中小型股基金（原：PGIM保德信中小型股基金）經理人杜欣霈指出，自從地緣政治風險影響遞減後，台股多頭銳不可當，不斷改寫歷史新高。

這波AI驅動的台股多頭未見暫歇訊號，看好半導體與AI供應鏈帶動企業盈餘持續上修，加上第1季外銷訂單年增五成、中經院近日也上修台灣經濟成長率至7.22%等，成為台股基本面托底的有力支撐，且匯率未再大幅升值，推動台股多頭格局強勢。

杜欣霈表示，考量AI帶來的結構性獲利成長與更高的股東權益報酬率，台股已進入新常態本益比格局，也是台股續創新高的重要推動力，台股的合理預估本益比區間已從過去的15至16倍，上移至17至19倍。

受到中東戰爭衝擊，金融市場3月劇震，台股單月暴跌3,691點，為史上最大跌點紀錄，不過，震盪帶動資金逢低加碼，據投信投顧公會統計，全體主、被動基金定期定額金額3月成長67.89億元，攀升至311.14億元，創下新高。

根據3月投信投顧公會資料，主、被動基金定期定額扣款金額排行，以投信來看，元大投信以140.2億元居冠，市占45%，其次為國泰投信、富邦投信、統一統信與群益投信，分為39.8億元、38.4億元、24.7億元與18.6億元。

以個別標的來看，在前十大中，被動式ETF占八檔，元大台灣50（0050）成長17.4億元，單月扣款突破百億新高，增長至101.7億元，仍穩居市場第一，其次為富邦台50的22.38億元，超過10億元的則有元大高股息和國泰永續高股息，其餘依序還有群益台灣精選高息、富邦科技、元大台灣高息低波、元大S&P 500。

主動操作的主動統一台股增長則有7.53億元、安聯台灣科技基金成長了4.11億元。

法人分析，美伊戰爭帶動資金逢低加碼，最具市值代表的元大台灣50成為加碼首選，元大台灣50在3月單月淨申購達1,469億元，創下歷史新高。隨著美伊戰事暫休，其同步展現不會錯過台股行情漲勢，帶動規模成長突破1.5兆，費用率也下降至0.079%，未來將持續隨規模成長而下降，最低可降至接近0.05%，為全台股ETF最低。

除了元大台灣50獲投資人青睞之外，今年來元大投信主動基金表現同步亮眼，截至4月20日，元大新主流績效漲幅高達94.8%，大幅領先加權指數的3.3倍，是目前唯一一檔績效超過九成的基金，出色表現也同步吸引資金流入，元大卓越、元大2001與元大經貿績效皆在八成以上。

從企業獲利與產業基本面觀察，市場持整體趨勢看法仍偏正向。根據安聯台股投資團隊預估2026年台股整體企業獲利成長率達33% ，動能更勝2025年。其中，電子類股依然獲利強勁成長，金融與傳產受惠低基期回升，整體股市結構更健康，台股多頭格局延續。

　　臺灣證券交易所表示，由中國信託投信募集發行「中國信託美國數據中心及電力ETF證券投資信託基金」，簡稱中信數據及電力ETF（0 09819），以及元大投信募集發行「元大納斯達克100增強成長精選E TF證券投資信託基金」，簡稱元大納斯達克精選ETF（009820），將於23日掛牌上市，並得辦理融資融券。

　　證交所表示，根據送件資料顯示，中國信託美國數據中心及電力E TF之標的指數為「NYSE TIP數據中心及電力指數」，成份股係以美國交易所掛牌的企業為母體，運用FactSet的（RBICS）產業分類，選取營收符合數據中心、雲端技術和電力基礎設施相關產業，且通過市值與流動性檢驗等標準，選取市值較高的30檔股票，以表彰美國數據中心與電力產業具代表性企業之績效表現。

　　元大納斯達克100增強成長精選ETF之標的指數為「納斯達克100增強成長指數」，成份股以納斯達克100指數成份證券為母體，經四大成長因子之綜合分數篩選，精選綜合排名最高前30檔股票，聚焦投資美國具創新能力與成長潛力特性企業。

　　證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達218檔，含被動式ETF 195檔及主動式ETF 23檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

　　金控旗下投信公司2025年獲利表現，從最新財報來看，整併效應逐步反映。元大投信以稅後淨利41.82億元穩居市場龍頭，國泰投信23 .88億元居次，富邦投信13.18億元排名第三，中信投信8.83億元位居第四，市場結構明顯由大型金控體系主導。

　　觀察投信獲利成長方面，表現最突出是富邦投信，年增高達51.9％。市場法人認為，主要除ETF資金持續流入，2024年4月日盛投信併入後，帶動資產管理規模（AUM）與管理費收入同步擴大，是推升獲利的關鍵動能。

　　還有一家也受整併帶動的是台新投信，因台新金與新光金完成整併，投信業務整合新光投信資源，去年獲利成長33.5％，顯示透過產品整合與客戶基礎擴大，已開始發揮營運槓桿效益。

　　玉山金控在去年收購保德信投信，金控布局資產管理版圖的另一種策略。過去玉山金以銀行業務為核心，這次正式跨足投信領域，顯示金融集團競爭正從傳統放款與手續費收入，延伸至資產配置與財富管理服務。

　　若從整體產業結構觀察，金控旗下投信去年獲利分成三層面，第一層為元大投信等超大型機構，憑藉ETF優勢穩居龍頭；國泰、富邦、中信等金控投信掌握主要市場，三家投信獲利名列前茅；第二層為台新、第一金、兆豐金、永豐金等中型投信，在整併與成長動能帶動下加速追趕，全年獲利在1～3億餘元；第三層是其他投信。法人指出，投信產業本質具有高度規模經濟特性，資產規模越大，固定成本攤提效果越明顯，獲利能力也隨之提升，透過併購，業者可快速擴大AUM ，同時整合後台系統與通路資源，提升整體經營效率。此外，金控體系的優勢也在這波整併中更加凸顯，銀行提供銷售通路，證券支援交易與ETF發行，投信負責產品設計與資產管理，三者形成完整金融生態系。

元大投信於2026年「理柏台灣基金獎」中，由元大全球股票入息基金A類型（新台幣）、元大全球地產建設入息基金-不配息型分別獲「環球收益股票」、「環球房地產股票」2項大獎肯定，再度突顯元大投信基金操作實力。

元大投信為國內首家主被動基金突破3兆元的投信公司，截至2026年2月底資產管理規模已突破3.4兆，投資人數達625萬人，皆居業界之冠。

旗下除了最知名的元大台灣50（0050）為首檔規模突破兆元ETF，截至4月2日投資人數突破274萬人新高；首檔主動海外ETF主動元大AI新經濟（00990A），募集規模199.85億元創下全新紀錄，今年以來至4月8日漲幅超過30%，領先台股大盤的20.02%。

此次得獎的元大全球股票入息基金、元大全球地產建設入息基金，已連續兩年獲理柏台灣基金獎肯定。REITs商品具備相對穩定收益、分散投資風險優勢，為投資人提供不同的資產配置選擇。

美國部分，在川普政府加大財政刺激並推動製造業回流的政策背景下，美國REITs的營運現金流有望持續增長。隨著地緣政治風險推動去全球化，供應鏈在地化勢在必行，加上電商需求持續增長，工業物流需求強勁，資料中心則受惠於AI晶片效能提升與模型訓練技術成熟，推理應用將蓬勃發展，皆為REITs帶來基本面利多。

REITs不僅提供具投資吸引力的穩定現金流，面對通膨環境下亦可透過調整租金維持獲利能力。隨著產業輪動加速，具備收益優勢與基本面支撐的REITs有望吸引投資人青睞，持續是資產配置要角。

　　根據統計，台灣基金市場2025年再寫新里程碑。隨ETF熱潮延續、台股表現帶動及多元資產配置需求升溫，整體基金業資產規模一舉突破20兆元，達20.33兆，其中有七家基金公司總管理資產跨過兆元門檻，形成「兆元俱樂部」。

　　依基優網（Fundlover）及碁石智庫統計，2025年總管理資產站上兆元的七家基金公司，依序為元大、國泰、安聯、群益、聯博、富邦及復華等，市場資產正加速向大型平台集中。若就規模來看，元大投信以2.93兆穩居市場龍頭，不僅規模居冠，全年獲利也達41.82億元，為前十大中最賺錢的基金公司；國泰投信以2.395兆元居次，全年獲利23.9億元。外資投信方面，安聯投信規模達1.698兆元，排名第三，獲利29.6億元僅次於元大，其中境外基金規模即近9,245億元，也凸顯安聯境內外基金產品都具競爭力。

　　群益投信規模達1.493兆元，全年獲利25.4億元；聯博投信規模1. 249兆元，獲利為3.6億元，與其他兆元級同業相比落差較大。富邦投信與復華投信也雙雙跨過兆元門檻，規模分別為1.366兆元及1.105兆元，獲利各為13.2億元與20.6億元。整體來看，七家兆元級投信中，五家為本土投信、兩家為外資投信，顯示本土業者在ETF、通路與在地市場經營上仍握有主場優勢，但外資在品牌與獲利效率方面依舊占有一席之地。

　　若把觀察範圍再延伸到5,000億元以上、未達兆元的業者，則還有野村、摩根及中國信託投信。據碁石智庫和基優網（Fundlover）統計，野村投信規模9,657億元；摩根投信規模7,640億元；中國信託投信規模6,798億元。

　時序進入第二季，第一波除息秀已在9日落幕，緊接著迎來22檔重 量級台股ETF
如元大高股息、復華台灣科技優息、富邦科技等在17日 至23日密集除息，總計將
發出200億元現金配息，超過300萬受益人於 5月8日～20日間股息入袋。

　　檢視本次除息秀中，半年配標的中有聯邦台精彩50為去年掛牌以來 第二次配
息，本次將配息金額大幅拉高，每單位受益權預估將配發0 .876元、單次殖利率
有高達4.98％；季配型ETF中，永豐台灣ESG本次 每單位受益權預估將配發1.05
元、單次殖利率有高達4.33％，群益半 導體收益每單位受益權預估將配發0.94
元、單次殖利率有高達3.68％ 。

　　至於規模最大的台股高股息ETF、元大高股息本次每單位受益權預 估將配發1
元、單季殖利率有2.56％，總計將配發出約143億元現金配 息，有超過155萬受益
人將受惠。

　　元大高股息ETF研究團隊指出，去年上市櫃獲利改寫新高，帶動企 業股利政
策普遍正向，相對受市場評價面影響的資本利得，現金股息 無疑是高度可預期的
重要收益來源之一，至首季底，元大高股息有多 檔電腦及周邊設備、電子代工、
金融等成份股，去年獲利與董事會決 議現金股利金額均創新高，將持續挹注帳上
可分配收益，有助未來配 息能力。

　　月配ETF中，中信成長高股息、復華台灣科技優息每單位受益權預 估分別將
配發0.143元、0.13元，單次殖利率雙雙達0.66％，位居月 配高殖利率冠軍。其
中，復華台灣科技優息為月配息ETF中唯一檔千 億ETF，今年以來績效、配息雙
雙爆發，自4月公告配息金額調升至0 .13元以來，受益人數持續湧入，最新來到
46.7萬人。

　國內最大ETF發行商元大投信與美股指標Nasdaq指數公司合作，推出投資美國科技股的全新ETF「元大納斯達克精選（009820）」，於 4月8日至14日募集，發行價10元。

　　「元大納斯達克精選」ETF，所追蹤的納斯達克100增強成長指數，是在納斯達克100指數之上，加入長期引導美國科技股上漲的四大評分項目，包括研發費用率、毛利率波動度、每股營收成長率及每股獲利成長率等；鑑於容易篩選出領漲個股，指數成份股亦從100檔減少為30檔，放大強勢股對績效的貢獻度。

　　元大投信本次與Nasdaq合作，為投資人提供更貼近科技成長趨勢的投資工具。據Nasdaq資料，「元大納斯達克精選」ETF所追蹤的納斯達克100增強成長指數，自最早回測日2006年11月30日至2025年年底，價格報酬率為2,403％，遠超過同期間納斯達克100指數的1,310％；在2023至2025年AI起步成長期間，納斯達克100增強成長指數亦以 273％，顯著領先納斯達克100指數的131％。

　　據統計，目前全球百大科技股有76％為美國企業，且盈利成長能力大幅優於非科技股，具代表性的輝達、Alphabet、蘋果、博通等均在 Nasdaq交易所上市，因此追求成長不能錯過美國科技股，而投資美國科技股，Nasdaq是最領先的選擇。

　　從長期投資角度，科技發展無疑是股市最明確的動能，從個人電腦、網際網路、智慧型手機到行動經濟，只要能參與到產業主升段都可為資產創造成長機會。目前全球正站在AI趨勢起始點，建議透過最具科技尖端指標代表性的「元大納斯達克精選」ETF趁勢布局。

　　提醒投資人，納斯達克100增強成長指數目前高度投資資訊科技、通訊服務類股，產業風險較為集中，且報酬表現聚焦30檔個股的同時，長期波動度也較納斯達克100指數略高，投資前應留意。

2025年台灣投信投顧公司財報出爐，總資產管理規模成長14.5%至20.33兆元，總淨利成長10.1%至233.3億元。其中元大投信蟬聯淨利王，大賺41.8億元，安聯投信以98.55元蟬聯EPS王。此外，群益投信淨利成長8億元居冠，EPS增加則以野村投信的10.97元最多。

根據基優網匯整各家財報，2025年台灣投信投顧公司的財務報表分析，涵蓋50家投信暨投顧公司的AUM（含境內外、全權委託和私募等四大類資產管理規模）、營收、淨利、EPS等關鍵財務指標。

2025年整體總資產管理規模較2024年增14.5%，達20.33兆元。50家境內外基金業者全體在2025年創造855億元營收，年增8.7%，淨利合計233億元，年增逾一成。

觀察規模成長幅度，境外基金成長更為強勁。境外基金規模年增22.4%，成長幅度優於境內基金的20.3%，基優網分析這主要是因為境內基金基期已高，再者債券ETF面臨沈重賣壓，規模縮減，境外基金則由品浩、富達和貝萊德等境外基金總代理積極推動後收級別，推升境外基金買氣。

此外，儘管2025年台灣基金業者的規模再創高，但各家財務表現不一，在富邦投信合併日盛投信和台新投信合併新光投信後，基金公司已減少兩家，目前統計共有50家，2025年獲利公司數為41家，較2024年的44家，獲利公司減少三家。

但虧損公司從六家增至九家。三家是以境內基金為主力，其他六家是以境外基金為主力，基優網指出，比較特別的是管理資產規模第13大的富達投信，管理資產規模和獲利沒有成正比，也是規模前20大的基金公司唯一處於赤字經營的投信。

其他亮點方面，基金業的全年淨利王依舊由元大投信以41.8億元蟬連冠軍，其次安聯投信29.5億元、群益投信25.4億元。EPS王則由安聯投信蟬聯第一，EPS高達98.55元，其次野村投信56.77元、復華投信34.37元。

此外，淨利成長最多的是群益投信，淨利增加8.0億元，增加金額最多。EPS增加最多的為野村投信，EPS增加達10.97元，其次是貝萊德投信增加9.43元和統一投信增加8.73元。

4月台股ETF除息旺季正式展開，吸引市場資金提前卡位，統計4月 將除息共23
檔，其中最高預估年化配息率達18％以上，總計有六檔預 估年化配息率逾10％，
顯示在市場震盪與利率環境仍具不確定性下， 具穩定現金流特性的ETF持續受到
投資人青睞。

　　觀察本次4月配息ETF中，以永豐台灣ESG（00888）預估年化配息率 18.19％
居冠，成為本波殖利率最具吸引力的焦點；其次為群益半導 體收益（00927），
預估年化配息率達15.54％；中信臺灣智慧50（0 0912）與FT臺灣SMART
（00905），年化配息率均逾12％，顯示具產業 收益與策略型選股特色的ETF，仍
是市場資金布局的重要標的；另外 ，元大高股息（0056）這次預估每單位配息1
元，年化配息率達10.5 ％，依舊維持市場人氣；半年配的聯邦台精彩50
（009804）年化配息 率也衝上10％。

　　從配息頻率觀察，月配型ETF仍占多數，顯示市場對穩定現金流的 需求持續
升溫。這次名單中包括復華台灣科技優息（00929）、中信 成長高股息
（00934）、富邦特選高股息30（00900）及元大台灣價值 高息（00940）等多檔
月配ETF，預估年化配息率多落在5％至8％區間 。

　　這次除息名單中亦可見科技型ETF持續參與配息行列，例如富邦科 技
（0052）採年配方式，本次每單位配息1.199元，雖年化配息率僅 約2.68％，但因
持股多為科技權值股，長期資本增值潛力仍具吸引力 ；台新臺灣IC設計
（00947）與凱基台灣AI50（00952）等聚焦半導體 與AI產業的ETF，也透過配息
機制提升投資吸引力，顯示科技題材與 收益策略逐步融合，成市場新趨勢。

　　展望後市，投信法人認為，隨ETF產品設計日益多元，未來高股息 ETF將朝
向結合AI、半導體及ESG等主題發展，同時搭配月配與季配等 不同機制，以滿足
不同投資族群需求。

為強化金融業投入淨零轉型與永續發展之推動力道，金融監督管理委員會表揚第三屆「永續金融評鑑」獲評前段班（前25%）的金融機構；元大金控集團於永續發展綜合指標、環境、社會及公司治理等面向表現優異，旗下證券、銀行及投信子公司積極培育永續金融人才，攜手客戶、員工及合作夥伴共創長期價值，帶動產業及社會朝永續發展之路邁進，於23家證券、34家銀行及15家投信等受評鑑金融機構中，獲該產業排名前25%的肯定。

依循元大金控集團永續發展策略藍圖，元大證券、元大銀行及元大投信將永續經營理念融入企業文化與營運策略，以「減碳營運，邁向淨零未來」為核心，導入內部碳價機制（ICP），參考科學基礎減碳目標（SBT），全面推動低碳營運，持續與國際接軌，落實永續資訊揭露，致力發展具永續精神的商品與服務。

元大證券於2025年擔任國內首檔上櫃公司發行之永續發展轉換公司債主辦承銷商，為中小企業參與永續發展債券市場樹立典範，連續二年獲永續金融評鑑為前25%的證券業者。元大銀行深化氣候機會與風險影響評估，藉由企業議合與提供多元綠色金融商品，實質協助產業低碳轉型，連續3年評鑑名列前茅。元大投信完善盡職治理，持續擴大USR產官學影響力，於2023年為投信業界唯一自願性揭露永續報告書的公司，也是唯一獲評前25%「二連霸」的投信業者。

永續金融評鑑由金管會、台灣金融研訓院、中華民國證券暨期貨市場發展基金會等相關周邊單位及外聘專家學者組成「永續金融評鑑委員會」，針對受評機構2024年揭露之年報、公司網站或永續報告書等公開資訊及相關佐證資料進行評鑑，按各業別公布前25%機構名單，以激勵優良金融業者發揮標竿功能。

邁入第2季，綜合元大、群益、國泰、富邦、中信前五大ETF發行商看法，建議運用約七成資金布局股票ETF，首推台股、美股ETF；第2季台股可望呈現震盪偏多格局，投資人宜把握拉回分批布局機會。

台股部分，中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，儘管美伊戰爭短期牽動台股回檔，但第1季整體加權報酬指數仍有9.7%漲幅，顯示資金對台灣核心產業的信心不減，其中，半導體族群表現尤為突出，反映AI浪潮仍持續驅動市場走勢。

富邦投信指出，短線雖仍受國際資金流動與地緣政治影響而波動，但在基本面穩健與產業趨勢明確支撐下，第2季台股可望呈現震盪偏多格局，建議投資人把握拉回分批布局機會。

群益投信表示，短期來看，在中東戰爭的影響下，台股波動難免，長期而言，全球AI發展大勢未變，雲端服務業者（CSP）資本支出仍在增加，加上相關應用持續落地下，長期發展明確，需求與訂單透明度仍高，有助台灣出口表現與經濟增長。產業方面，預期包含載板、設備、半導體、光通訊、記憶體等相關族群仍將持續受惠產業趨勢的發展，表現值得保持留意。

主動元大AI新經濟研究團隊表示，主動式ETF優勢在於可在指數選股之外，主動參與強勢題材，以及伺機布局崛起中的AI新經濟企業，適合積極型、追求超額報酬的投資人。

國泰費城半導體經理人李翰林表示，受惠AI產業長線成長趨勢，即便短期股價波動加劇，AI軍備競賽主軸未變，回檔反而有助於中長期布局半導體成長紅利，建議投資人可把握市場震盪時逢低加碼布局。

　　受益人數達154.18萬人的元大高股息ETF最新配息1日公告，每受益權單位配發升至1元，繼連三季維持0.866元後轉為調升，21日第二階段公告確定配息金額，預計23日除息，換句話說，想參與配息的投資人，最晚須在22日前買進並持有，配息發放日為5月14日。

　　老字號高息ETF－0056元大高股息，連續配息紀錄將進入第16年，元大投信官網在3月31日顯示0056帳上包含股息收入的可分配收益4. 57元、包含資本利得的資本平準金7.37元，以目前配息水準估算，持續具有配息基礎。

　　元大高股息ETF研究團隊指出，去年上市櫃獲利改寫歷史新高，持續帶動企業股利政策普遍正向，相對於受市場評價面影響的資本利得，現金股息無疑是高度可預期的重要收益來源之一。截至3月底，00 56多檔電腦及周邊設備、電子代工、金融等成份股，去年獲利與董事會決議現金股利金額均創新高，挹注帳上可分配收益，有助未來配息能力。

　　此外，0056是市場唯一採「選取未來一年現金股利殖利率高低」選股的高股息ETF，基於現金股息發放與企業營運相關，成份股已隱含成長因子在內。未來面對台股持續以AI為成長動能，0056現階段相關成份股比重逾4成，具高度成長潛力。

　　中東戰事影響，美科技股近期面臨回檔壓力，中長期科技發展趨勢仍具高度成長機會，元大投信攜手Nasdaq指數公司，推出投資美國科技股的元大納斯達克精選ETF（009820），發行價10元，4月8日至14 日募集。

　　元大納斯達克精選ETF所追蹤的納斯達克100增強成長指數，是在納斯達克100指數之上，加入長期引導美國科技股上漲的四大評分項目，包括研發費用率、毛利率波動度、每股營收成長率、每股獲利成長率，更可望篩選出領漲個股，指數成份股從100檔減少為30檔，放大強勢股對績效的貢獻度。

　　十大成份股有臉書、輝達、微軟、博通、艾司摩爾、帕蘭提爾、S hopify、直覺外科、繽客及高通，以資訊技術占比73.3％最高，其次為通訊服務16.8％，採年配息，且因追蹤標的皆為美股，因此無漲跌幅限制。

　　元大投信提醒，納斯達克100增強成長指數目前高度集中資訊科技、通訊服務類股，產業風險較集中，報酬表現聚焦30檔個股，長期波動度也較納斯達克100指數略高，投資前應留意。

元大人壽因應民眾需求，針對「元元致富」系列投資型保險商品新增兩檔外幣計價的選擇，並與元大投信攜手推出「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-財富雙利（月撥回）」，聚焦全球標的，鎖定產業主題趨勢，協助客戶在變局中配置多元資產，布局全球。

被譽為2025年「百億神單」黑馬的「元元致富」系列投資型保險商品，具備保障與投資兼顧等多項優勢，其中由元大投信專業代操的投資帳戶，連結標的瞄準台灣、美國與日本等市場，多元配置吸引許多無暇研究市場的客戶也能安心投資。

元大人壽考量美元作為全球主要儲備貨幣，今年推出兩檔美元計價的選擇，無論是「元大人壽元元致富外幣變額萬能壽險」或是「元大人壽元元致富外幣變額年金保險」，都能滿足客戶美元資產規劃的需求，可靈活配置投資標的，亦可結合高保額壽險保障。

而全新「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-財富雙利（月撥回）」，該投資帳戶廣納全球標的、鎖定產業主題、聚焦ETF，分散市場與資產配置，多元評分指標掌握趨勢產業標的，風險偵測機制靈活調整股債資產比重、強化下檔保護力，還有機會月月享有資產撥回。

無論是原來就持有台幣計價的「元元致富」系列投資型保險商品，或是新投保美元計價的「元元致富」系列投資型保險商品，皆可選擇連結「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-財富雙利（月撥回）」。

元大人壽表示，元大的投資型保單擁有三大有感特色，一是保障有感。二是布局有感。三是投資有感。

元大人壽提醒民眾，投資型保險商品通常都有壽險與年金險可供選擇，各有其特色及適用情境，應依自己需求選擇。壽險商品在參與市場投資的同時，兼顧身故保障功能，可運用於身故金保全、預留稅源及指定受益人。年金保險則適合手邊有餘裕資金、想參與投資市場的族群，以及想創造退休後被動收入的屆退族。

元大金控昨（25）日宣布，為了強化集團業務合作，提供客戶全面金融商品與服務，將透過股權轉換方式，將目前持股74.71%的元大投信，成為100%持股的子公司，換股比例為以一股元大投信股票換發5.2583股元大金控。

元大金控總經理黃維誠昨日傍晚赴證交所舉行重大訊記者會，黃維誠表示，元大金與元大投信昨日召開董事會，決議通過股份轉換案。

元大金控計劃透過發行新股，以每一股元大投信股票換發5.2583股元大金控股票的方式，收購目前尚未持有的元大投信股權，使其成為元大金控100%持股的子公司。

元大金並表示，該案將提交至今年6月12日的股東常會，待主管機關核准後實施。黃維誠說，此舉的目的在深化元大金控的資本市場專家形象、整合集團資源，並提升長期獲利能力與企業價值。

元大投信成立於1992年，主要經營基金發行與全權委託業務。 截至民國今年2月底，總管理資產規模約3.43兆元，是國內第一大公募基金業者與ETF發行商。 旗下熱門產品包括0050（元大台灣50）和0056（元大高股息），總受益人數達625.9萬人，為業界第一。

黃維誠說，這次股份轉換的策略目標是深化元大金控「資本市場專家」的品牌形象，強化集團業務合作，提供客戶全面金融商品與服務。落實元大金控整合集團資源的策略目標，並發揮綜效。有利於元大金控強化長期獲利能力，推動企業價值提升，為股東創造最大利益。

　地緣政治升溫加上川普政策影響全球經濟，造成投資市場風險攀升，投資人的資產配置也改採多元、分散的策略，減少對單一市場的依賴。元大人壽因應民眾需求，針對備受市場青睞的「元元致富」系列投資型保險商品新增兩檔外幣計價的選擇，並與元大投信攜手推出「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-財富雙利（月撥回）」，聚焦全球標的，鎖定產業主題趨勢，協助客戶在變局中配置多元資產，布局全球。

　　被媒體譽為2025年「百億神單」黑馬的「元元致富」系列投資型保險商品，具備保障與投資兼顧等多項優勢，其中由元大投信專業代操的投資帳戶，連結標的瞄準台灣、美國與日本等市場，多元配置吸引許多無暇研究市場的客戶也能安心投資。

　　今年，元大人壽憑藉對市場趨勢的敏銳觀察，考量美元作為全球主要儲備貨幣，具備國際流通性，能風散分險、提升資產安全性，推出兩檔美元計價的選擇，無論是「元大人壽元元致富外幣變額萬能壽險」或是「元大人壽元元致富外幣變額年金保險」，都能滿足客戶美元資產規劃的需求，可靈活配置投資標的，亦可結合高保額壽險保障，無論是準備退休金、海外置產或累積子女教育金都是很好的投資工具。

　　元大人壽再度攜手深耕台灣逾30年、基金操作績效有目共睹的元大投信，推全新「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-財富雙利（月撥回）」，該投資帳戶廣納全球標的、鎖定產業主題、聚焦ETF，分散市場與資產配置，多元評分指標掌握趨勢產業標的，風險偵測機制靈活調整股債資產比重、強化下檔保護力，還有機會月月享有資產撥回。無論原來就持有台幣計價「元元致富」系列投資型保險商品，或新投保美元計價「元元致富」系列投資型保險商品，皆可選擇連結「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-財富雙利（月撥回）」。